融资并购|贝壳找房正式提交IPO招股书，拟筹资20亿美元 |

据外媒报道称，贝壳找房已正式向美国纽交所递交IPO申请，股票代码为“BEKE” ，或筹资约20亿美元。在本次IPO中，高盛、摩根士丹利、华兴资本为贝壳IPO的联席主承销商。此次上市的主体为贝壳，除平台公司贝壳找房外，还包括链家、德佑，以及金融、装修等业务。对此消息，贝壳找房公司发言人不予置评。

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早在本月初，就有消息称，贝壳找房已向美国证券交易委员会（SEC）秘密递表，最快第三季度完成在美IPO 。高盛和摩根士丹利将牵头负责贝壳找房的IPO事宜，募资规模则预计为10至20亿美元。还有消息人士称，去年6月，摩根士丹利和高盛等投资银行帮助贝壳找房完成最多10亿美元的借贷，而此次借款似乎成为了本次合作的来由。

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在最新的招股书中显示， 2017年到2019年，贝壳营业收入分别为255亿元、286亿元、460亿元， 2020年第一季度营收为71.2亿元；2017年、2018年、2019年净亏损分别为5.38亿元、4.27亿元、21.8亿元， 2020年第一季度净亏损为12.31亿元。 2018年贝壳GTV（Gross Transaction Volume ，交易金额）实现11530亿元人民币， 2019年提高至21280亿元人民币，同比增长84.5% 。截至2020年6月30日，贝壳平台连接超过4.2万房地产经纪门店，超过45.6万经纪人，业务范围涉及中国103个城市。
从股权结构来看， IPO前，链家创始人左晖个人持有贝壳找房28.9%股权，投票权为46.8% 。贝壳找房CEO彭永东持股为3.6%；SHAN Yigang持股为1.6%；XU Wangang持股为1.8%；华兴资本CEO包凡持股为3.8%；腾讯持股为12.3% ，为第二大股东；软银旗下SVF II Shell Subco (Singapore) Pte. Ltd.持股为10.2% ，高瓴资本持股为5.3% 。
目前，贝壳的收入主要来自住房交易服务的佣金。其中， 2019年二手房交易和新房交易收入分别为246亿元人民币和202亿元人民币。对于公司未来的发展，招股书还称，贝壳将专注于四大关键增长战略：持续发展基础设施，提高效率和体验；进一步提高服务质量并投资于人才；扩大服务范围；有选择地进行战略投资和收购。随着更多消息的出现，贝壳找房的IPO进程也将逐步明朗。
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