实战财经|行情结束了吗？
原创 刘晓博 来源：刘晓博说财经
7月24日星期五 ， 股市风云突变 。
到下午3点收盘 ， 上证指数大跌了128点 ， 跌幅达到3.86% 。 创业板指数大跌超过6% ， 中小板指数大跌5.7% ， 两市成交超过1.3万亿 。
其中跌幅较大的板块包括证券、半导体、生物制药、电子元件等（下图） 。
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【实战财经|行情结束了吗？】
跌幅较小甚至上涨的板块 ， 是黄金、军工、粮食等（下图） 。
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这个跌幅超过我昨天的预料 。 而中方在这一轮博弈中的表现 ， 也比较强势 。
在反击的时候没有选择武汉 ， 而是选了成都 。
选哪个领事馆 ， 非常有讲究 。 影响力最大的 ， 当然是香港和上海 ， 其次是广州 。 剩下的三个——武汉、成都和沈阳 ， 如果在平时 ， 其实是差不多的 。 但武汉在1月曾关闭过 ， 目前虽然重启 ， 回来的美方人员不算多 。 所以 ， 选武汉对美方影响最小 。
成都也有美方人员撤离 ， 具体跟沈阳哪个影响大 ， 我缺乏数据 。 但选成都就比选武汉力度大 ， 这一点是肯定的 。
另外 ， 消息公布之后央视在成都现场直播 。 这是对美方在休斯顿领事馆门口搞事（消防车+众多媒体报道）的反击 。 从这一点可以看出 ， 中方反击的力度比较大 。
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反击力度大的一个重要原因 ， 可能是考虑到特朗普是一个难缠的对手 ， 你对他理性是没有意义的 。
所以股市的反应也比较大一些 ， 上证指数跌了接近4% 。
值得注意的是 ， 这两天还传来了美国国务卿和副总统的“冷战演说” 。
比如蓬佩奥7月23日跑到尼克松图书馆和故居门前宣布：美国对华接触“失败” ， 声称不能再继续“与中国盲目接触的旧模式” ， 还表达了联合其他国家施压中国的意向 。
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上图：我2005年到访尼克松故居时拍的照片 。
要知道 ， 这些做法都带有极强的象征意义 。 比如休斯顿领事馆是中国在美国开设的第一个总领馆 ， 特朗普首先关闭了它 。 当年正是共和党人总统尼克松代表美国开启了中美关系 。 现在 ， 蓬佩奥在尼克松故居前宣布“美国错了” 。
当然 ， 这里面至少有一半的因素 ， 是为大选作秀 。
在美国主流民调中 ， 特朗普大概比拜登落后8个百分点 。 但值得注意的是 ， 这个差距在过去1个月里没有继续扩大 。 这让特朗普看到了希望 ， 开始放手一搏 。
特朗普目前执掌权力 ， 所以有“设置话题的优先权” ， 领事馆之争就是一个重要的新议题 。
我相信在特朗普那里 ， 一定有幕僚给他拟好的大选之前的“政策清单” 。 其中主要针对中国 ， 可能还涉及伊朗、叙利亚、俄罗斯或者朝鲜、委内瑞拉 。 重要的、更富有戏剧性的政策 ， 一定能是在10月中下旬抛出 ， 带有胜负手的性质 。
现在抛出的 ， 不是“杀伤力”太大的 。
包括领事馆问题 ， 其实影响没有大家想象的那么大 。 它毕竟是外交领域的博弈 ， 完全受控于政府 。 而且外交讲究对等 ， 一报还一报 ， 一般不会急剧升级 。
而经济和军事博弈 ， 影响就比较大 。 军事自不必说 ， 如果误判往往容易擦枪走火 。 经济上 ， 也可能影响特朗普在一些关键州的选票 。
所以我一直说 ， 要看贸易协定能否得到执行 。 只要中美第一阶段协定没有废 ， 问题就不大 。 如果任何一方突然宣布 ， 协定中止 ， 那么问题就可能大了 。
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