涨价|海外棕榈油季节性减产，消费增速2倍刺激价格持续上涨，2股或受益
【涨价|海外棕榈油季节性减产，消费增速2倍刺激价格持续上涨，2股或受益】
近期受原油价格上涨带动 ， 及印尼棕榈油7月份有可能大幅减产传闻影响 ， 国内棕榈油期现货价格大幅上涨 。 截至7月24日 ， 国内棕榈油P2009主力合约价格由前期低点4274元/吨上涨至5735元/吨 ， 上涨幅度超过34% 。
近期印尼因大雨导致棕榈油果采摘受到影响 ， 国外机构预测7月印尼棕榈油产量环比下滑7%-13% 。 马来西亚棕榈油协会（MPOA）表示 ， 因预期劳动力短缺状况在未来几个月将加剧 ， 马来西亚未来棕榈油单产将损失高达25% 。 两大主产区的产量下滑支撑了近期棕榈油价格的走高 。 同时近期南方灾害助推了菜油价格的上行 ， 也间接助推了棕榈油价格的上行 。 全球植物油去库存化持续进行中 ， 2019/2020年度棕榈油的消费量预期比产量多320万吨 ， 消费增长速度是生产速度的两倍以上 ， 导致棕榈油库存达到10年来最低库存水平 。
点评：下半年棕榈油需求将会大幅度提升 ， 以及四季度棕榈油的季节性减产 ， 如果印尼、马来西亚的进一步减产逻辑得到印证 ， 棕榈油库存有望出现较明显下降 ， 推动价格显著上涨 ， 相关油脂加工企业有望受益 。
赞宇科技（002637）是国内日化和油脂化工双龙头 ， 市占率接近40% ， 公司产品受益棕榈油价格快速上行 ， 业绩弹性巨大 。
京粮控股（000505）是油脂行业加工龙头 ， 受益棕榈油价格上涨 。
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