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新浪科技综合@它是第二个富士康、蓝思科技、蒙牛甚至“老干妈”？新浪科技综合2020-07-28 00:45:230阅( 二 )


图7/232010年立讯精密深圳挂牌上市时的王来春 ， 图源：网络
曾经的打工妹 ， 登上了中国富豪榜 。
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图8/23作为立讯精密的实控人 ， 王来春兄妹通过其控股的立讯有限共同持有42.93%的股份 。
截至今日收盘 ， 曾经的打工小妹已经是身家超过830亿元（约合120亿美元）的超级富豪 。
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图9/2302
开挂般甩开竞争对手
上市之后 ， 立讯精密继续保持高歌猛进 ， 开启持续增长模式 。
立讯精密通过一系列资本操作 ， 实现“连接器—模组—整机”三级跨越 ， 形成消费电子、电脑精密组件以及汽车电子等三大业务 ， 完成产业链的延伸与品类的扩张 。
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图10/23立讯精密产品线 ， 图源：立讯精密官网
利用筹集的资金 ， 2011年 ， 立讯精密收购了昆山联滔 ， 从而顺利切入苹果供应链 ， 成为iPad连接线的主要供应商之一；
2016年 ， 立讯精密已发展成苹果重要的模组制造商 ， 开拓天线、无线充电、声学器件等模组产品；
2017年 ， 立讯精密成功取得苹果AirPods的代工资格 ， 正式进入整机代工领域 。
一连串资本操作之后 ， 立讯精密的代工帝国日益强盛 ， 对富士康的经营依赖也迅速降低 ， 立讯精密顺利成为苹果、华为等头部科技公司的代工厂 。
最近十年中 ， 立讯精密如开挂了一般 ， 逐步甩开竞争对手 。 目前 ， 立讯精密是AirPods主要供应商 ， 占AirPods份额65%~70% ， AirPods对苹果和立讯精密来说都是摇钱树 。
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图11/23苹果CEO库克拜访立讯精密昆山公司 ， 图源：苹果CEO库克微博
咨询机构Strategy Analytics预计 ， AirPods和真无线耳机市场的增长仍将继续 。 到2024年 ， 收入将超过1000亿美元 。 在2019年 ， 苹果AirPods出货量近6000万部 ， 占据真无线耳机市场71%的营收 。
分析师郭明錤表示 ， 因为2020年款iPhone手机取消赠送有线耳机和即将亮相的AirPods 3 ， 预计2021年AirPods的总出货量将达到1.2亿部 ， 同比增长28%左右 。
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图12/23郭明錤预测2021年AirPods总出货量可望达1.2亿部 ， 图源：天风国际
上市以来 ， 立讯精密股价暴涨超过50倍 ， 对应归属净利润从2010年的1.16亿元持续扩大到2019年的47.14亿元 ， 9年间 ， 营业收入规模扩大超60倍 ， 利润规模扩大超40倍 ， 营业收入9年复合增速为58.14% ， 归属净利润9年复合增速为51% 。
根据东方财富网数据 ， 二季度末 ， 立讯精密的持仓基金共有1096只 ， 比一季度末增加464只 ， 增长率73.42%；持股总市值542.89亿元 ， 比一季度末增加198.57亿元 ， 增长率57.67% 。
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图13/23新浪科技综合@它是第二个富士康、蓝思科技、蒙牛甚至“老干妈”？新浪科技综合2020-07-28 00:45:230阅
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图14/23由此可见 ， 二季度期间 ， 市场对立讯精密依然看好 。
光大证券一份研报指出：“短期在手机模组方面份额提升+新品扩张 ， 同时AirPods继续快速放量；中期Apple Watch有望复制AirPods的成功；长期则打造精密制造平台 ， 向iPhone、通信、汽车等多领域进军 。 ”
03
更大野心 剑指iPhone
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图15/23这次立讯精密收购纬创切入iPhone组装之后 ， 立讯精密已经不再是富士康“小老弟” ， 曾经的“后浪”摇身一变成为强劲竞争对手 。
集邦咨询分析师冉玄同表示：“等到这次收购完成 ， 立讯代工iPhone的可能性比较大 ， 虽然纬创代工iPhone的份额不高 ， 但苹果在每个环节都有保持多家供应商的传统 。 ”
电子创新网CEO张国斌也表示 ， 立讯精密未来将是本土最重要的精密制造企业 ， 现在代工TWS（真正无线立体声）耳机 ， 未来也会进入手机代工领域 ， “苹果这样布局也可以压制一下富士康 。 ”
据了解 ， 纬创是全球最大的ODM代工厂之一 ， 与富士康、和硕共享iPhone整机代工订单 。
2017年开始 ， 纬创开始做新iPhone订单 ， 为此 ， 纬创斥资两亿在昆山扩厂 ， 生产苹果廉价iPhone 。
从苹果业务量来看 ， 富士康通常订单量在50%以上 ， 和硕在30%左右 ， 而纬创在10%浮动 。
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