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后市|今夏最赚钱板块正处于新经济逆风的靶心 后市该买啥？

Bryn Mawr的Jeff Mills认为，期待着下半年大幅上涨的投资者并没有多少选择。
由于美国感染冠状病毒的病例激增，他预测，经济低迷将开始对今夏最赚钱的市场板块产生重大影响。
这家公司的首席投资官上周五对CNBC的《Trading Nation》表示：“我们已经过了每个数据都将超出预期的阶段。现在，我们只是想看看哪些板块是趋于稳定的。”
管理着170亿美元资产的Mills警告称，经济敏感型股票将最有可能出现下跌。
他表示：“由于经济再一次陷入停业状态，你开始看到经济复苏再度放缓。对于市场中一直起到支撑作用的部分周期板块而言，这可能会很困难。所以，此时你就会想知道什么能带领我们继续走高。”
过去三个月，中小盘股以及工业股的表现一直是跑赢大盘的。这种势头是建立在V型复苏将起到积极推动作用的观念之上。
随着大背景的改变，Mills推测，尽管大科技股存在一些泡沫特征，但仍是更为安全的交易。
Mills说道：“人们很可能会默认回到那些有盈利增长的领域。”
自3月23日低点以来，NASDAQ 100指数飙升了50％，而标普500指数上涨了40％。
【 后市|今夏最赚钱板块正处于新经济逆风的靶心 后市该买啥？】Mills补充道：“问题是这些板块已经相当贵了，所以我不知道还能涨多少。其中很多股票的定价完美。”
所以，他首要的策略包括了更为防御型的标普500板块：消费者必需品。
他说：“该板块已突破200天均线。美元也可能继续走软，且消费者必需品板块在国际的敞口排名第三。此外，你还可以看到最近消费者必需品板块有大量的资金流出。所以，这是一个逆向观点。”
Mills在该领域看好沃尔玛（WMT）、Costco（COST）和General Mills（GIS）。
至于大盘，Mills预计，包括即将到来的总统大选等带来的不确定性将加剧市场的动荡。
Mills表示：“未来将有更多的横向交易和更大的波动，至少在可预见的未来，这很可能就是司空见惯的事。”


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