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芯片|英特尔砍掉核心业务，台积电继续躺赢，机会几何？

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西方世界普遍有一种变态心理——红恐 ， 也就是红色恐怖 。 估计是二战时斯大林给他们太多的心理阴影 。 这种红恐反应在菠菜小时候玩的《红色警戒》里便是盟军大战苏军 。 然而 ， 苏维埃帝国早已在世界版图上消失 ， 在西方视野中取而代之的是另一个东方超级大国 。
芯片|英特尔砍掉核心业务，台积电继续躺赢，机会几何？
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一不小心 ， 暴露了年龄 ， 哎~~
假如说以前的大国竞争靠的是热战 ， 那么当下在核威胁的背景下 ， 大国竞争就变成了科技产业链上游的争夺战 。 比如 ， 知名芯片公司英特尔为了和死对头超威（AMD）齐头并进 ， 决定把芯片制造全部外包给其他公司 。 芯片市场的大佬们都明白 ， 这句话背后的意思就是给台积电这种能生产5nm制程的先进代工厂 。
芯片|英特尔砍掉核心业务，台积电继续躺赢，机会几何？
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先来说说英特尔自己代工生产的优势是10nm 。 而该公司对外一直宣称要突破7nm的技术瓶颈 。 近期 ， 英特尔不得不被财务压力逼得说实话 ， 哥目前再干两年也不一定能生产7nm制程的产品 。 看着浓眉大眼的AMD已经宣布让台积电代工7nm ， 为了不落后还是直接砍掉现在的业务去找代工靠谱 。
这说明一个产业链转移的深刻道理：
英特尔从此深耕在芯片设计领域 。 我提醒大家一下 ， 英特尔并非只生产电脑中央处理器（CPU）这种芯片（服务器芯片占英特尔营收大部分） ， 还有很多军用的、通讯上使用的特定芯片；
【芯片|英特尔砍掉核心业务 ， 台积电继续躺赢 ， 机会几何？】对岸整个芯片行业的产业链上下游重塑 ， 和高通一样 ， 这些芯片公司都不再专注于代工领域 。 这并非如很多人所担心的美国芯片产业“落后”了 ， 而是美国已经紧握台积电的核心技术 ， 在境内可以完成全产业链的分工；
对于国内产业的影响很大 。 别人已经完成了变形金刚合体组队 ， 我们还在想对策……至于 ， 某些研报把中芯国际也算作该条消息的受益公司我就只能呵呵了 。 你哪根筋长错了 ， 认为人家美国芯片设计公司会找你这种上了黑名单的中国公司做代工？何况目前能量产的也就14nm ， 良品率还只有30%左右 。
还有说啥芯片股价大涨的 ， 能有多少人区别芯片设计和芯片代工是完全不同的公司 ， 需要的核心技术有本质的差别？英特尔这个决定首先导致了其自身的股价大跌 ， 这是显而易见的 。 此消息真正构成利好的是给台积电供货的上下游企业 ， 而并不是中芯国际上下游 ， 当然两者本身也有交叉地带 ， 比如某些半导体材料供应商 。
芯片代工有几个必要环节 ， 比如检测、刻蚀、镀膜、扩散、封测等等 。 台积电的不可替代性主要体现在5nm芯片的需求量上 ， 市场上7nm就已经算是很先进的 。 围绕这种制程所需要的供货商我建议大家可以关注一下靶材生产的公司 。 靶材分不同材料的 ， 比如铝合金靶、钛、铜、钽等金属元素的靶材 。 高纯度的半导体靶材材料是有一定技术壁垒的特别是溅射靶材 。 之前这行可以说是被日本整个垄断 ， 现在慢慢的国内也有公司可以做 ， 并能供货给台湾半导体公司 。
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靶材的生产流程
此外 ， 我国在封测这一领域的产能优势明显 。 如果台积电等代工厂生产订单增加 ， 那么下游封测的需求也会增加 。 这个行业我国目前的几个封测龙头还是技术可以的 ， 不输日月光（台） 。
从整个指数形态看 ， 今天又收在了十字星还是缩量的 ， 意味着要变盘 。 咱们明天拭目以待 ， 大盘很可能进一步反弹 。 目前半导体行业前期回调较为充分 ， 建议大家重视起来 。 毕竟 ， 能上升到红墙层面重视的行业并不是太多 ， 这算是相当长时间内的国家产业扶植 。


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