中国经营报@英特尔6纳米大单“托付”台积电 主导半导体时代落幕中国经营报2020-07-28 16:33:220阅
本报实习采访人员 谭伦 采访人员 张靖超 北京报道
7月27日 ， 据中国台湾《工商时报》报道 ， 英特尔已与台积电达成协议 ， 明年开始采用台积电7纳米优化版本的6纳米制程为英特尔生产芯片 ， 并且预订了台积电明年18万片6纳米产能 。
这是在上周英特尔宣布7纳米量产延期 ， 并可能使用第三方代工厂商制造芯片的消息后 ， 首度曝光的代工厂信息 。 由于英特尔目前与台积电存在市场竞争关系 ， 因此该传闻也格外受到业界关注 。
对此 ， 《中国经营报》采访人员联系了英特尔方面 ， 对方表示暂不回应 。 同时台积电方面也重申一向不评论单一客户接单及业务发展立场 。 有业内人士向采访人员透露 ， 从诸多迹象推测 ， 该消息真实性较高 ， 但在制程节点、订单数据以及产品方面可能会与最终真实情况存在出入 。
而在近日多条消息传出后 ， 资本市场也反应迅速 。 截至发稿 ， 台积电周一开盘股价即涨10.04% ， 来到81.32美元/股 。 相反英特尔股价则在上周五收盘时重跌16.2％ ， 降至50.59美元/股 ， 市值蒸发410亿美元 ， 这也创造了该家芯片巨头自今年3月美股暴跌以来的最大跌幅 。
台积电成最大赢家
CHIP全球测试中心中国实验室主任罗国昭向采访人员表示 ， 如果18万片的订单量属实 ， 那这将是一笔不小的产量 。 “根据此前数据 ， 苹果在台积电的一个季度的订单量也就在20万片左右 。 ”罗国昭表示 。
而在英特尔追加订单的同时 ， 其最大对手AMD也扩大了对台积电7/7+纳米制程的下单量 。 据公开消息 ， AMD明年在台积电全年7/7+纳米芯片的订单已增至20万片 ， 相比今年增加约一倍 ， 有望明年成为台积电7纳米芯片的最大客户 。
按此趋势 ， 台积电明年上半年先进制程产线仍将维持满载 。 此前 ， 市场一度猜测 ， 因美方禁令台积电停供华为海思后 ， 将导致明年7纳米制程出现产能空缺 。
显然 ， 凭借多年来在最新制程方面的优势 ， 台积电已成为了新一轮竞争态势下的最大赢家 。 最新第二季度财报显示 ， 台积电实现营收3107亿元新台币（约103.8亿美元） ， 同比增长28.9%；净利润1208.2亿元新台币（约41亿美元） ， 同比增长81% 。
其中 ， 营收结构显示 ， 7纳米制程出货占到台积电第二季度总销售收入的36% 。 同时 ， 据采访人员获悉 ， 苹果下半年iPhone 12已在台积电投片 ， A14处理器将于第四季度为台积电带来12万～13万片5纳米的产能 ， 并有意再取得原本华为海思预定的5纳米产能 。 此外 ， 台积电官方透露 ， 3纳米制程预计2021年风险量产 ， 2022年下半年量产 。
加上高通、联发科、英伟达等大客戶在断供海思后追加的订单 ， 分析机构预计 ， 台积电第三季营收将较第二季度增长5％以内 ， 全年营收增长15%～18％的目标将顺利达成 。
截至发稿时 ， 台积电股价在台股早盘交易市值已增长至9594亿元新台币 ， 约合人民币2300亿元 。
一个时代的终结
英特尔此番放弃纯IDM（垂直整合）模式 ， 将部分最新制程产品交由台积电代工 ， 也引来颇多质疑 。 彭博社便直言论断 ， 这预告了英特尔乃至于美国主导半导体的时代画上句点 ， 其产生的影响将扩及硅谷之外 ， 牵动全球贸易和地缘政治格局 。
同时 ， 市场机构也普遍不看好此次合作 ， 因为英特尔让台积电代工并不容易 ， 与前者竞争的其他客户可能会反对台积电优先考虑英特尔的需求 。 并且台积电可能不愿为英特尔增加大量新产能 ， 因后者日后有可能转回自己的工厂 。
对此 ， 艾媒咨询首席分析师张毅认为 ， 对于身处困境的英特尔而言 ， 选择代工之路与其说是转向 ， 不如说是不得已而为之 ， 目前竞争对手如AMD、苹果、三星及华为都依靠先进制程 ， 在不断蚕食英特尔的优势领地 ， 且势头迅猛 ， 如果不做出让步 ， 英特尔的优势恐怕会变得更少 。
但对于英特尔拥抱Fabless（无晶圆厂设计）模式 ， 也有业界人士持乐观态度 。 罗国昭告诉采访人员 ， 将部分产品交由台积电代工 ， 并不意味着英特尔会就此全部放弃IDM模式 。 何况 ， 英特尔目前的产线更多被14纳米填满 ， 将需求优先度不高且出现延期的7纳米交由第三方代工也是一种不错的选择 。
而对于台积电与英特尔的“竞争”关系 ， 罗国昭表示 ， 二者业务模式只是在生产芯片这一环节看似重合 ， 实质二者并不构成竞争关系 。 “台积电的技术核心其实沿自IBM ， 与英特尔有本质区别 。 ”罗国昭指出 ， 看似同一个制程 ， 但实际双方在芯片晶体管的具体实现方式上并不一样 ， 因此 ， 市场不必担心二者的竞争关系会给双方合作带来不利影响 。
据罗国昭透露 ， 事实上 ， 两年前英特尔便帮助台积电优化过ARM架构 ， 双方也一直都是产业链合作伙伴 ， 目前英特尔FPGA 系列以及车用 AI 芯片也都在台积电进行生产 。
【中国经营报@英特尔6纳米大单“托付”台积电 主导半导体时代落幕中国经营报2020-07-28 16:33:220阅】但罗国昭也承认 ， 英特尔的改变意味着一个依靠IDM模式自给自足的巨头时代的结束 。 而这种改变会是积极还是消极的 ， 则需要时间来检验 。
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