子弹财经|中概股长牛将至，百度网盘或欲分拆上市？( 二 )
4、想象空间巨大除了AI ， 百度现在很欠缺具有巨大想象力的新业务指点 ， 但云盘能力的焕发 ， 很大程度上解决了这个问题 。
众人期待的收入方面 ， 除了会员付费 ， 百度网盘还将通过在线消费增值服务如视频播放倍速、文档加工等产生收入 ， 甚至可能直接延展为云端操作系统 ， 这些都极具想象空间 。
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图 / 百度网盘会员付费模式
5、网络效应更佳前面说过 ， 百度网盘支持至今 ， 主要是向技术要成本 ， 更准确的说 ， 是在坚持技术投入的同时 ， 持续通过技术创新等措施降低成本 。
而随着百度独有的AI概念的成熟 ， 百度的未来业务必然需要通过云端赋能的方式来加持行业 ， 比如 ， 百度近期就宣布未来十年将继续加大在云计算等领域的投入 ， 预计到2030年 ， 百度智能云服务器台数超过500万台 。
这意味着百度的数据中心能够提供更加强大的计算能力 ， 是当今全球可统计的Top500超级计算机算力总和的7倍 ， 将为百度网盘提供强大的底座支撑 。
由智能云作为基础设施保障 ， 百度网盘这一独特的入口优势或将成为百度重要的战略支撑 。 而以智能云为基础 ， 百度网盘的成本也得以继续降低 ， 形成网络效应 。 用户越多 ， 价值越大 。 而不像其他网盘产品 ， 用户越多亏损越大 。
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那么 ， 百度网盘究竟值不值钱？
我们可以将百度网盘的估值对标美国云存储公司Dropbox 。 Dropbox2019年全年总收入为16.61亿美元 ， 同比增长19％ ， 净亏损为0.527亿美元 ， 已接近盈亏平衡点 。
2019年 ， Dropbox付费用户为1430万 ， 每个付费用户的平均收入为125.00美元 。 2016年时宣布注册用户已经超过5亿 ， 目前Dropbox的市值为89.05亿美元（7月28日收盘价计算） 。
与Dropbox相比 ， 百度网盘付费用户数更多 ， 且业务形态丰富度远胜前者 ， 在中国更为广阔的市场背景下 ， 即便保守估计 ， 百度网盘的估值也能达到300-400亿人民币 。
当然 ， 简单的直接对比并不能准确衡量百度云盘的价值 ， 「子弹财经」认为 ， 百度云盘的价值增量不取决于“过去”而取决于“未来” ， 取决于它在百度企业级市场和个人市场连接的大棋盘上被放在什么位置 。 但无论如何 ， 数百亿人民币的估值 ， 是少不了 。
*文中题图及部分配图来自：摄图网 ， 基于VRF协议 。
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