苹果产业链|苹果手机产业链的机会！
【苹果产业链|苹果手机产业链的机会！】
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防御避险依然是目前资金首先考虑的点 ， 食品饮料、白酒等成了资金的首选品种 ， 前面老张也一直说 ， 市场调整下 ， 消费类特别是食品家电等企业会大幅活跃 ， 因为这种类型的公司确定性极强 ， 几乎没有什么外部因素能影响到它们 ， 未来业绩的大幅增长也会消化目前的高估值 。 所以 ， 很多人以为的消费股估值高 ， 却仍然在持续涨 。
在7月26日《又一个好赛道》一文中 ， 老张重点强调了欧普康视的投资逻辑 ， 在需求巨大、稀缺优势等加持下 ， 这样的公司股价一有回调便有大资金在进入 ， 很多投资逻辑不清晰、持股不坚定的散户会丢掉筹码被大资金捡去 ， 实在是可惜 。
在7月23日《集成电路行业迎大机会》一文中 ， 老张再次强调了东富龙 ， 在疫苗加速研发下 ， 股价行情有望贯穿一整年 ， 其实回调就是好的机会 。
另外 ， 像受益于消费电子需求端的回暖业绩逆转的春秋电子 ， 目前依然有比较好的估值优势 ， 还是值得关注一下的 。
对于指数 ， 一定要有耐心 ， 其中的大逻辑老张昨天专门梳理过 ， 目前要做的就是拿得住筹码 ， 并且积极寻找好的确定性强的底部机会 。
苹果手机产业链的机会！
2020年苹果年度新品发布会将在9月8日举行 ， 预计将发布iPhone12系列 ， 第六代Apple Watch、新款入门级iPad和AirPower无线充电板 。 另外 ， 10月27日苹果秋季发布会上将发布iPad Pro ， Apple Silicon Macs等 。
市场预测 ， 苹果新款手机将搭载5G技术 ， 配备OLED面板 ， 并且取消传统配件耳机和充电头 。
反观智能手机销售情况 ， 苹果表现尤其突出 ， 数据显示 ， 我国内地第二季度的智能手机销售同比下跌17% ， 环比则回升9% ， 苹果智能手机iPhone销售却大幅增长32% ， 华为销售增长14% ， 小米销售大跌35% 。
所以 ， 在苹果目前销量大火下 ， 随着后面新品的推出 ， 有望进一步激发苹果手机等产品的销售 ， 这也会大大的促进苹果供应体系以及相关周边配件企业的业绩预期 ， 比较典型的就是面板、芯片、摄像头以及无线耳机和无线充电领域等 。
特别是无线耳机和无线充电这一块 ， 随着新款手机接口的取消 ， 将大大的提升无线耳机在苹果手机上的配置率 ， 并且有望提升安卓江湖手机江湖无线耳机的渗透率 ， 至少目前无线耳机这一块仍处于前期渗透阶段 ， 后面空间还很大 。
再就是无线充电这一块 ， 基本上会复制无线耳机的爆发路径 ， 但是无线充电应用领域会更广泛 ， 比如手机、手表、电视等智能家居系列 ， 带来的想象空间也是相当巨大的 。
另外 ， 摄像头方面 ， 手机标配三四个摄像头会成为大趋势 ， 但就这一项会给行业带来三四倍的增长空间 ， 摄像头产业链的机会也是几乎确定性的 。
苹果产业链受益标的！
立讯精密：这个不用多说 ， 产品设计苹果无线耳机、平板电脑等 ， 是苹果重要的供应链体系 。
歌尔股份：声学龙头 ， 这个也不用多说 ， 也是苹果产业链上的重要一部分 。
德赛电池：苹果手机电池供应商 ， 并且苹果是公司最大客户 。
信维通信：主要产品为移动天线 ， 是苹果核心供应商 。
深南电路：公司相关产品已经广泛应用于苹果手机中 。
云海金属：为苹果手机等提供铝合金材料 。
京东方A：公司虽然不为苹果新款手机提供OLED面板 ， 但苹果IPAD等较大面板用的是京东方的 。
横店东磁：给苹果提供无线充电组件 。
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