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第一财经|家电股早盘活跃，美的市值超5000亿，行业需求步入恢复期丨牛熊眼

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7月29日早盘 ， 家电板块快速拉升 ， 截至发稿 ， 板块内个股海尔智家、澳柯玛涨停 ， 海信家电、美的集团涨超6% ， 九阳股份涨超5% 。
其中 ， 美的集团涨幅一度近7% ， 总市值超过5000亿 。
第一财经|家电股早盘活跃，美的市值超5000亿，行业需求步入恢复期丨牛熊眼
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7月27日晚间 ， 美的集团发布公告称 ， 公司董事会授权公司经营层启动拆分美智光电至创业板上市的前期筹备 。
资料显示 ， 美智光电成立于2001年 ， 此前主要从事照明器具及家用电器及电子产品的制造、销售 。 据美智光电的官方旗舰店显示 ， 公司的主要产品包括吸顶灯、浴霸、开关插座及指纹锁等家居设备 。
美的集团在公告中表示 ， 本次拆分工作有利于拓宽美智光电的融资渠道 ， 支持美智光电持续研发和经营投入 ， 提升公司持续盈利能力及核心竞争力 。
此外 ， 据外媒报道 ， 荷兰皇家飞利浦公司正与竞争对手进行接洽 ， 以了解后者是否有兴趣收购其家电部门 ， 该部门可能以最高40亿美元的价格出售 。 消息人士称 ， 飞利浦与海尔集团和美的集团进行了接洽 ， 正式出售程序预计将于第四季度开始 。
我国家电消费市场逐步复苏
近日 ， 由中国电子信息产业发展研究院发布的《2020年上半年中国家电市场报告》显示 ， 随着疫情防控向好态势发展和各项促消费政策的落地生效 ， 第二季度我国家电市场零售总额达2486亿元 ， 同比增2.64% ， 表明家电行业已经复苏至去年同期水平 。
报告指出 ， 上半年线上渠道占整体家电零售额的比例达51.84% ， 家电市场份额进一步向京东、天猫以及O2O平台苏宁集聚 ， 京东所占市场份额较去年年底提升6个百分点至28.86% ， 稳居全渠道第一位 ， 苏宁、天猫各提升3个百分点至21.76%、14.2% ， 分别位列二、三位 ， 市场集中度进一步提升 。
机构：短期波动为龙头整合市场带来了契机 ， 行业需求步入恢复期
天风证券指出 ， 短期来看 ， 疫情的发生使家电公司基本面遭受挑战 ， 2020年的业绩增长受困 ， 从侧面同样是在加速公司的转型 。 从长期角度来看 ， 短期的波动实为龙头企业整合市场带来了契机 ， 随着旺季的到来以及竣工数据好转的逐步兑现 ， 行业需求步入恢复期 ， 建议关注白电板块投资机会 ， 个股方面推荐关注格力电器、美的集团、海尔智家、海信家电 。
华创证券认为 ， 从渠道端来看 ， 疫情加速行业全渠道融合 ， 龙头企业均顺势推进渠道变革 ， 尤其是格力电器过往较为依赖线下专卖店模式 ， 零售转型势在必行；从产品端看 ， 疫情或将推动家电消费升级 ， 叠加政策引导行业向绿色智能化方向发展 ， 健康品质家电需求有望持续释放；从格局端看 ， 疫情加速行业洗牌 ， 在激烈的竞争环境下 ， 龙头企业占据更强势的产业链地位 ， 赛道寡头化趋势有望进一步加强 。
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