e公司|新一轮上攻开始？北上资金半日狂买73亿元，券商再打头阵！精选层也飙了
北上资金结束连续4日净卖出 ， 今天半日就净买入近73亿元 。 A股集体大涨 ， 券商股再次成为两市领头羊；新三板精选层则连续两日大幅上涨 。经历了几天的调整后 ， 今日各大市场股指又开启集体上涨模式 。 截至午盘收盘 ， 上证指数午盘涨逾1% ， 创业板指涨2.4% ， 两市半日成交额近6300亿元 。 盘面上 ， 医药、证券、半导体、白色家电等板块涨幅居前；饮料制造、有色冶炼加工等板块走弱 。
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北上资金半日净买入近75亿元近日市场调整背景下 ， 北上资金也呈现净卖出态势 ， 自7月23日至7月28日连续四日净卖出 ， 净卖出金额分别为36.54亿元、163.57亿元、15.14亿元、22.32亿元 ， 合计净卖出金额达237.58亿元 。今日 ， 北上资金态度明显大反转 ， 结束连续4日净流出 。 截至发稿 ， 北上资金半日净买入金额73亿元 ， 其中沪股通净买入16.16亿元 ， 深股通净买入56.88亿元 。从前十大活跃股来看 ， 北上资金净卖出期间 ， 贵州茅台、中国中免、恒瑞医药、隆基股份与五粮液净卖出金额居前 ， 其中两只白酒股净卖出金额分别为20.41亿元、8.33亿元 。
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值得关注的是 ， 免税概念龙头股中国中免遭连续4日净卖出 ， 净卖出金额达16.38亿元 。 今日早盘 ， 免税店概念股卷土重来 ， 王府井一度冲击涨停 ， 鄂武商A、中国中免涨超3% 。与之相反的是 ， 立讯精密、正邦科技、牧原股份获大幅加仓 ， 期间北上资金（7月23日至28日）净买入金额分别为8.3亿元、6.96亿元、5.6亿元 。近日 ， MSCI亚太区指数产品主管Douglas Walls表示 ， 未来一年内 ， 将会推出基于A股和中国市场的主题型投资的指数序列 。 MSCI今年在中国指数上的研发 ， 主要聚焦于股票型指数的研发 ， 以满足国际投资者以及境内投资者的需求 ， 研究中一共有四个方面 。 第一个方面是主题型投资 ， 第二个方面是可持续发展投资研究 ， 第三个方面是因子投资 ， 最后一个是关于市值加权宽基指数方面的一点改进 。根据MSCI的研究 ， 如果中国继续改善市场准入并解决投资者关注的问题 ， 那么MSCI将进一步纳入A股;若A股被100%纳入MSCI新兴市场指数 ， 中国股市将约占该指数的50% 。牛市旗手又见涨停今日早盘 ， 券商板块走强 ， 财通证券率先涨停 ， 西南证券、第一创业、中信建投等多股涨超4% 。 一直以来 ， 券商股被视为市场领涨先锋 。
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【e公司|新一轮上攻开始？北上资金半日狂买73亿元，券商再打头阵！精选层也飙了】
消息面上 ， 7月28日晚间 ， 中信证券发布2020年第一次临时股东大会取消议案并增加临时提案及延期召开的公告 。 同时 ， 中信建投也发布了新修订的公司章程 。 有市场人士分析发现 ， 中信建投章程新增内容和中信证券高度相似 。精选层32股全线飘红与开市首日相比 ， 近两日精选层个股走势明显反转 。 7月29日早盘 ， 新三板精选层32股全线上涨 ， 同享科技涨23%表现最佳 ， 三友科技、泰祥股份等13股涨幅超10% 。7月27日首批32只精选层股票表现分化 ， 多只股票首日出现破发 。 不过 ， 精选层开市交易第二日 ， 盘面上走出了反转行情 。 首批32只股票中有30只上涨 ， 贝特瑞、恒拓开源的涨幅超过10% ， 而同享科技、生物谷的跌幅也都在5%以内 。制度层面上 ， 有消息称精选层混合做市制度在路上 ， 全国股转公司已开始技术准备相关工作 。资深新三板评论人、北京南山投资创始人周运南认为 ， 需要用更长的时间来看待精选层 ， 其更是对精选层作出了向牛的预测 。 他认为精选层二级市场短期内可能会出现震荡和反复 ， 但长期向牛是可以预计的 ， 精选层的推出成功让新三板从至暗时刻跳跃到了高光时刻 ， 全面改革的深入也必将开启新三板的长期牛市 。同时 ， 他建议 ， 不以一日表现看好或者看衰一个市场 ， “大家给精选层二级市场一个时间 ， 精选层会恢复到该有的好模样 。 ” 对于未来精选层的估值水平 ， 程晓明充满信心 ， 其认为目前的新三板制度已经成熟 ， 富有竞争力 。 随着新三板的发展 ， 新三板精选层的估值水平会和中小板、创业板 ， 甚至科创板逐渐拉平 ， 只是需要一个过程 。 彭海则表示 ， 短期内精选层企业的估值存在市场博弈的因素 ， 长期将回归基本面 。 目前创业板的市盈率是50倍 ， 创新层目前有20倍左右的市盈率 ， 精选层的市盈率平均值理应在这个区间之内 。机构：看好低估值个股山西证券表示 ， 近日两市成交量下降 ， 市场情绪有所降温 。 结合目前市场整体估值看 ， 可预计短期指数上行阻力较大 ， 向上突破还需要时间 ， 在不确定性较大的背景下寻找确定性较大的低估值优质标的 。具体投资策略方面 ， 山西证券指出 ， 钢铁、有色、采掘、建材等行业估值处于历史低位 ， 下行空间较小 ， 未来中短期可继续关注 。 长期依旧把握经济发展和高预期增长主线 ， 建议持续关注5G、数据中心、充电桩、芯片和生物医药等科技类板块 。国盛证券研报认为 ， 最近市场的调整也是前期涨幅太快叠加中美博弈扰动因素影响 ， 市场情绪降温 ， 套牢盘压力激增 ， 在没有增量资金进场情况下 ， 市场有望在3200点附近震荡整理 ， 修复技术指标 ， 充分换手后可能重启上行趋势 。从目前资讯看 ， 大型公募的估值普遍较高 ， 说明在新经济的仓位较高 ， 但从最近的黄金带动资源类个股的上涨 ， 周期核心资产的性价比相对较高 ， 有望获得资金从低配逐渐加仓的可能 。 低估值个股或迎来估值修复性机会 。
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