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凯纳特光电|写在2020上半年结束之际，等待复苏的LED产业( 二 )


对于两大终端——照明和显示屏也实在是痛苦 ， 尤其在各国疫情依然没有减缓的势头下 。 国外需求大幅减弱 ， 除了内销家居类的恢复顺利外 ， 商业照明（照明）和演艺租赁（显示）受损严重 ， 从重视出口到重视内销成了必要的选择 ， 但当把目光都聚集在国内市场的时候 ， 价格战只会更激烈（可以感受下项目投标的价格） ， 价格降低会传导至供应链 ， 不增收还要减利润 ， 不怪乎压力大 。
凯纳特光电|写在2020上半年结束之际，等待复苏的LED产业
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闪光点之UV和MiniLED
当然 ， 疫情也不全是对所有领域都团灭 ， UVCLED因为杀菌在上半年井喷式爆发 ， 前五个月UVCLED的芯片、封装、支架全线暴涨 ， 现金拿货 ， 直至5月份才回落 。 行家说在其UVLED论坛上预测UVLED2020年产值规模将成长78% ， 达到33.53亿 ， 成长喜人 ， 但整体规模还比较小 ， 还不到整个LED产值5% ， 但相比于前几年的小打小闹 ， UVLED正式进入视野！
凯纳特光电|写在2020上半年结束之际，等待复苏的LED产业
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至于MiniLED ， 因为还在商业化的初期 ， 所以疫情最多算延缓 ， 还不至于对这个产业造成什么打击 ， 毕竟没产值也没什么好冲击的 。 在MiniRGB方面 ， LED封装厂和显示屏都没闲着 ， 新产品和方案也都持续在推出 ， 只是在新市场的渗透上缺乏拉力 ， 比如停摆的电影院把原先LED电影屏的计划直接挡在门外 ， 而目前LED显示屏在把目标转向国内市场的时候 ， 降价优先级明显高过于新产品 ， 下半年是否会有改观 ， 拭目以待 。
在Mini背光方面 ， 陆续有电视背光、笔记本电脑和显示器的产品出来 ， 但实际上都做不到有量 ， 导致对整个LED产值影响无感 ， 而能把这件事整合起来 ， 且做到有量的是苹果！苹果在去年被曝光计划在2020年底发布的Mini背光ipad也不意外的延期到了2021年初 。
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来源：行家说《行家CEO／CMO季度内参2020Q1》
现在看起来这个事情的真实性越来越大 ， 如果成真 ， 对于MiniLED（MiniBLU）将是极大的福音 ， 即便MiniLED某种程度上跟显示的尺寸有很强的挂钩（能不能进入电视和进入电视的时间点很重要） ， 因为这意味着MiniLED工艺和良率到了品牌厂愿意去推的水准 。
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等待复苏的2020下半年
上半年的各种黑天鹅事件打乱了很多厂商原定的计划 ， 大家都在变化中调整自己的节奏 ， 包括市场、包括产能、包括新品 ， 虽然市场上还没有看到什么明确逆转的节点 ， 但是我个人认为第三季应该会好于第二季 ， 同时也有几点变化：
实力好的厂商已经对低迷市场有了较好准备；
即便是客户也知道危难时刻需要供应商的支持 ， 而且是相互支持；
已经降低资本市场的预期；
市场该淘汰的已淘汰 ， 该调整的已调整；
国内外最难的时刻已经过去（就看国外的疫情何时能控制下来）；
宏观层面上支持扩大内需 。
也许 ， 情况再好都很难阻止行业规模在2020年的衰退 ， 但只要今年下半年能够稍微复苏 ， 都将是好的信号 ， 相比于其他因为疫情直接被摧残的行业 ， LED还是幸运的 。 积极乐观 ， 耐心熬住 ， 调整可以更坚决一些 ， 等待全球市场的复苏和新利基市场的成长 ， LED一定会重新回到成长的轨道 。
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