中国医疗设备|【智库】核心元件依赖进口：《2020年中国医疗影像产业链研究报告》2012-2016年CT国内外品牌占比
北京联盟_本文原题：【智库】核心元件依赖进口：《2020年中国医疗影像产业链研究报告》
近日 ， 亿欧智库发布《2020年中国医疗影像产业链研究报告》 ， 报告以数据为基础 ， 从中国医疗影像市场整体情况出发 ， 对下-中-上游角度拆分中国医疗影像产业链的每一个环节进行深入分析 ， 其中中游的主机设备和核心部件、上游原材料和电路是国产医疗影像突破的重点领域 ， 也是本报告的重点 。
01
国产仍在成长期 ， 发展潜力较大
受制于生产力发展水平 ， 中国医疗器械行业整体起步较晚 ， 2010年整体规模仅为179亿美元 。 随着国家整体实力的增强以及工业基础的提高 ， 2010-2017年中国医疗器械行业市场规模复合增长率达到19.8% ， 远高于全球3.4% ， 2018年中国医疗机械总体市场规模达到757亿美元 。
其中医疗影像是中国医疗器械规模最大的细分市场 ， 占比达16% ， 从产业链上看 ， 国产医疗影像技术多数仍在成长期 ， 相比全球技术发展落后大约5-10年 ， 呈现越往上游国产化能力越弱的状态 。
面对广阔的下游市场 ， 国产医疗影像仍然面临较大的发展潜力 ， 2017年中国医疗影像市场规模达到511亿元（73亿美元） ， 占全球医疗影像市场17.4%；2010年至2017年中国医疗影像市场规模的复合增长率达到6.5% ， 远超全球增速1.0% 。
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02
国产化程度最高的三大领域
从数据来看 ， 我国完成国产化程度最高的三个领域分别为DR、超声、CT三个领域 。
#DR#
2000年以来 ， 随着国家支持和医疗需求的推动 ， DR销量在2012年达7000台 ， 且近年来年销量持续增长 ， 2018年全年销售达17000台 ， 按照5%~8%销量增速预测 ， 我们估计2019年DR销量在18000台左右 。
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自十三五以来 ， 政府强力助推基层医疗建设 ， 以及推行分级诊疗制度 ， 促使DR行业出现集中采购项目潮 ， 且集采主要为静态DR 。 政策的支持推动了DR行业的增长 ， 同时也提前释放了基层采购需求 。 从数据上我们可以看出 ， DR目前处于5%~8%的低速增长阶段 ， 而且DR属于耐用性医用设备 ， 设备更换周期长 。 在“十三五”结束后 ， 集采项目将大幅减少 ， 常规静态平板DR配置空间将大幅压缩 。
目前我国人口是美国4.26倍 ， 但人均DR数量美国是我国的13.72倍 ， DR市场跟发达国家相比差距巨大 。 以美国为标准 ， 我国DR市场的增长机会是巨大的 ， 但这与我国经济水平提升、公共资源建设计划以及未来X射线检查技术发展有关 。
就DR行业来说 ， 已经朝着动态DR、移动DR、乳腺DR等方向发展 ， 这是技术、用户需求的共同牵引 。 目前动态DR技术已成为行业最稳定、最前沿的临床应用技术 ， 市场已经在演绎动态DR取代静态DR的逻辑 。 未来 ， 随着变焦点3D、旋转扫描能谱探测器、单光子探测器、动态压缩感知等技术的发展 ， DR产品将迎来进一步的发展 。
#超声#
国内在超声治疗领域起步稍晚 ， 于20世纪50年代初才只有少数医院开展超声治疗工作 ， 70年代有各型国产超声治疗仪 ， 超声疗法普及到全国各大型医院 。 相比国际市场 ， 国内市场集中度较低 ， 呈现出企业数量多、单个企业规模偏小、技术水平偏弱、产品竞争同质化等特点 。 然而 ， 随着企业自主创新意识的不断提升 ， 技术水平的不断提高 ， 以及政府对医疗器械行业的政策扶持 ， 国内医疗器械市场逐步健康发展 ， 同时涌现出一批技术领先的龙头企业 ， 将逐步完成进口替代 。
我国超声诊断设备行业起步较晚 ， 但经过多年的发展 ， 目前已初步形成了专业门类齐全、产业链条完善、基础雄厚的产业体系 。 2016年 ， 中国超声诊断设备市场已达11.5亿美元 ， 并预计在未来几年保持着6%左右的年增长率（高于全球3%的增速） ， 预计2022年 ， 中国医用超声诊断设备市场规模将达15.8亿美元 。
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