科技|深创投董事长倪泽望：硬科技仍是中国未来投资最佳标的( 二 )
硬科技投资
必须有落地场景
7月22日 ， 科创板开市一周年之际 ， 深创投投资企业奇安信在科创板首发挂牌 ， 成为深创投成立以来助推上市的第167家投资企业、2020年上市的第11家投资企业 。 至此 ， 深创投在科创板上已斩获13家企业 ， 约占科创板全部上市企业数的9.3% 。
硬科技投资之王 ， 已经俨然成为深创投一个鲜明的标签 。
【科技|深创投董事长倪泽望：硬科技仍是中国未来投资最佳标的】“科创板的确给中国的创投机构、硬科技企业带来了一次新的发展机会 ， 也起到了很好的示范作用 。 今年创业板也开始实行注册制 ， 给更多的企业加速进入资本市场创造了机会 。 企业能够有上市的机会 ， 创投机构才能有更大的发展 ， 创投资金才能更高效地扶持更多优秀企业创造价值 。 ”倪泽望说 。
深创投对于中国经济和创新企业都有着自己的理解 ， 它抓住了改革开放以后一批以制造业为主的成长型企业 ， 投资的领域主要集中于新材料、医疗健康、高端装备制造、新一代通讯技术、半导体等硬科技项目 。
用倪泽望的话来说 ， 重技术创新、不追热点是深创投一贯坚持的做法 。 “实际上我们不是特别赞成去追这些独角兽的风口 ， 所以深圳的、包括全国各地的一些独角兽 ， 深创投都没有太多的参与进去 ， 前几年很热的AR/VR ， 现在流行的人工智能 ， 都是巨大的风口 ， 很多企业和投资机构 ， 挤进去了 ， 我们则相对很冷静 。 ”他说 。
对于硬科技企业的投资 ， 倪泽望特别强调 ， 首先要考虑这些企业技术的落地场景 ， 如果仅是科研产品、实验室产品 ， 找不到应用场景和市场场景的话 ， 是很难成功的 。 “技术发展还没到那一步 ， 如果去拔苗助长是做不成的 。 ”
谈到互联网赛道投资 ， 倪泽望表示这是深创投的痛点 。 他认为本土投资机构与美元基金在投资逻辑和打法上有很大的不同 ， 对于一些创新的互联网项目 ， 大家的风险研判有所差异 ， 互联网企业早期的投资额度都比较大 ， 盈利模式也不清晰 ， 实际上每个投资决策 ， 投资团队都承受很大的压力 ， 深创投在这类项目的投资方面也在不断地跟美元基金学习 。
“现在很难再找到像当年消费互联网这样一个大的投资机会和领域了 ， 虽说偶尔可能会冒出一两个来 ， 但是大规模的机会是不多了 。 ”他说 。
平台化国际化战略践行
在倪泽望看来 ， 创投行业平台化转型是应对各种挑战的最佳策略 ， “创业投资这个行业是合作多于竞争的 ， 把更多行业的更多资源进行整合 ， 形成一个开放型的生态平台 ， 有助于为被投企业带来全方位的服务 ， 有助于提高整个行业内资本的运作效率 ， 更有助于平台上各类企业的互利共赢和高质量发展 。 ”倪泽望说 。
过去的一年 ， 倪泽望也在为深创投的国际化奔走 ， “在目前这个阶段 ， 全球技术创新更加一体化 ， 通过投资为中国带来或者引进更多符合‘国家战略’的先进技术 ， 创投机构要发挥重要作用 。 深创投在海外已经开始布局 ， 组建的美国、欧洲、以色列团队都在开展业务 ， 不断摸索海外投资的打法 ， 疫情过后会进一步加大投资力度 ， 吸引到更多全球的先进技术和全球的先进人才到中国来 。 ”
尽管上半年受疫情影响 ， 但深创投的人员规模和管理资金规模都在增加 ， 投资脚步也并没有放缓 ， 不论是从投资数量还是投资金额上都比去年有所增加 ， 而预期这个节奏下半年会持续 ， 全年的投资会超过去年 。
在倪泽望眼中 ， 面对全球新一轮科技革命历史机遇期 ， 或许那些颠覆现在、创造未来的企业就在身边 ， 而中国硬科技的技术 ， 依旧是下一轮投资的最佳标的 。
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