股票行情|理想汽车上市首日上涨43%，市值139亿美元：造车新势力将迎上市潮
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“继2018年爱奇艺上市后 ， 中国企业在美国的最大IPO项目 。 ”
【股票行情|理想汽车上市首日上涨43%，市值139亿美元：造车新势力将迎上市潮】本文为IPO早知道原创
作者｜Stone Jin
据IPO早知道消息 ， 北京时间7月30日晚间 ， 理想汽车正式以“LI”为证券代码在纳斯达克挂牌上市 ， 随之成为继蔚来汽车后 ， 第二家成功在美上市的中国“造车新势力” 。
理想汽车上市首日高开35% ， 截至北京时间今晨美股收盘 ， 理想汽车报于每股16.46美元 ， 较每股11.5美元的发行价上涨43.13% ， 市值约为139亿美元 。 而蔚来汽车今晨收报12.20美元 ， 当日下跌3.94% ， 市值约为146亿美元 。
理想汽车在本次IPO中总计发行9500万股美国存托股票（ADS） ， 每股ADS相当于2股A类普通股 。 高盛、摩根士丹利、瑞银和中金公司担任IPO联席主承销商 ， 老虎证券和雪盈证券为副承销商 ， 承销商总计享有1425万股ADS的超额配售权 。
IPO早知道获悉 ， 作为承销商之一的老虎证券最终贡献18.87亿美元订单 ， 包括8.77亿零售订单 ， 10.1亿机构订单 ， 创下老虎证券近年承销IPO新高 。
值得一提的是 ， 理想汽车最终每股11.5美元的发行价 ， 超出此前拟定发行区间（8至10美元）的上限 ， 发行总市值则约为97亿美元 。
以此发行价计算 ， 理想汽车通过首次公开发行总计募集10.9亿美元 ， 这一数字也已超过蔚来汽车2018年上市时10亿美元的规模 ， 同时也是继2018年3月爱奇艺的24亿美元后 ， 中国企业在美国的最大IPO项目 。
此外 ， 美团、字节跳动以及美团两位联合创始人王兴和王慧文四名现有股东通过私募方式认购价值3.8亿美元的A类普通股；而高瓴资本则参与IPO认购发行 ， 购买价值3亿美元的ADS 。
这也意味着 ， 在不计“绿鞋机制”的情况下 ， 理想汽车通过IPO及同时进行的私募总计募集14.7亿美元 。
IPO后 ， 理想汽车创始人、董事长兼首席执行官李想将继续拥有21.0%的股份 ， 而王兴及美团的持股比例将超过李想 ， 从IPO前的23.5%增至24.0% ， 王兴个人也是理想汽车的董事；投票权方面 ， 李想将享有72.7%的投票权 ， 而王兴及美团的投票权则为8.3% 。
除美团、字节跳动两家巨头外 ， 理想汽车的投资方还包括数十家国内知名VC ， 如经纬中国、明势资本、华兴新经济基金、山行资本、源码资本、元璟资本、蓝驰创投等 。
其中 ， 华兴资本董事长、基金创始合伙人包凡是理想的天使投资人 ， 而华兴新经济基金则参与了理想汽车的A轮和A+轮融资 。
“车的电动化和智能化为这个巨大的市场带来了新的可能 ， 而其最终的检验只有一个 ， 就是消费者是不是喜欢 。 在这个过程中会有很长一段时间类似于一个黑匣子 ， 我们有很长一段时间才能看到消费者的投票结果 。 我们希望找到最好的创业者 ， 走过这一段过程 。 ”华兴如是谈及当时入场时的判断 。
作为国内第一家成功实现增程式电动汽车（EREV）商业化的公司 ， 理想汽车主要将战略重心放在15万人民币至50万人民币的SUV；这主要缘于随着消费能力的提高 ， 中国家庭更倾向于选择SUV进行日常通勤及周末家庭旅行 。
灼识咨询的报告显示 ， 按销售量计算 ， SUV是至2020年中国乘用车市场增速最快的一个细分市场；其中 ， 中大型SUV的增长幅度尤为明显 。
此外 ， 理想汽车还计划在2022年推出一款全尺寸高级电动SUV ， 并将配备新一代EREV动力系统 ， 并进一步开发中型及紧凑型SUV以瞄准更广泛的用户群体 。
2019年11月 ， 理想汽车的第一款车型——理想ONE开始批量生产 ， 截至2020年6月30日共交付超过1.04万辆理想ONE 。
截至2020年6月30日 ， 理想汽车在全国共有21家零售店、18家交付中心以及17家服务中心 ， 并拥有超过700名销售和服务人员 。
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