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电池|动力电池的第二波争夺( 二 )


电池|动力电池的第二波争夺
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目前行业的普遍看法是 ， 2023年中国将会迎来电动化市场全面爆发的转折点 ， 到2025年市场将进入快速发展壮大期 。 现在看来 ， 因为“技术爆炸”的可能性 ， 正在提前 。 从这些情况来看 ， 除了动力电池企业要做好准备 ， 重要的是 ， 我们的自主车企们做好准备了吗？
未来的需求
除了车企参与供应链的动作 ， 整个动力电池的行业格局正在发生怎样的改变呢？我们来看看 。
彭博社曾经报道 ， 根据市场研究公司SNE Research的数据预测 ， 到2023年 ， 全球电动汽车对动力电池的需求预计为406GWh ， 而动力电池供应预计为335GWh ， 缺口约18% 。 到2025年这种情况预计将恶化 ， 供应短缺约40% 。 看起来 ， 对于动力电池企业是绝大的利好 。
相应的 ， 国内动力电池企业也是风起云涌 。 工商信息显示 ， 目前我国动力电池相关企业已经达到1.3万家 ， 其中广东省以超过3500家企业数量排名第1 。 此外 ， 2018年、2019年连续2年相关企业注册量接近3000家 ， 光今年上半年企业就新增1227家 。 不过 ， 这其中大多数都是小企业 。
电池|动力电池的第二波争夺
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如此汹涌的浪潮 ， 其实 ， 反而让采访人员嗅到了如同上半年“口罩”生产一窝蜂般的危险气息 。 根据相关统计的全球主要电池产能情况 ， 2019年全球动力电池产能403GWh ， 而产能利用率仅为32.94% 。 一边产能利用率低 ， 一边有缺口还要扩产 ， 分布率非常不均衡 。
体现在国内企业上 ， 是宁德时代、比亚迪两大巨头的第一梯队 ， 以及国轩高科、中航锂电、亿纬锂能、万向一二三等第二梯队企业 。 当然 ， 中国锂电产业链已经占据全球超7成市场份额 ， 这是好事 。 不过 ， 我们也看到 ， 随着全面开放的来临 ， 全球竞争的激烈程度正在提升 。
目前动力电池行业参与者主要集中在中国、日本和韩国 。 根据SNE Research统计 ， 2019年全球前十动力电池企业出货量为101.4GWh ， 占全球动力电池出货量的86.9% ， 市场集中度进一步提升 ， 其中排名前三名分别为宁德时代、松下电器及LG化学 。
而从今年上半年的情况来看 ， 今年1~5月 ， LG化学在Model 3 、雷诺Zoe和奥迪e-tron等车型的推动下 ， 动力电池出货量增长超70% ， 达到7.8GWh ， 以24.2%的市场占有率成为动力电池市场装机量冠军 。 而宁德时代则以22.3%的市占率掉到了第二 ， 松下以21.4%位居第三 。
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重要的是 ， LG化学还在近期表示 ， “目前已经积压价值150 万亿韩元（约1250 亿美元）的订单 ， 这将使我们在未来5年保持忙碌状态 。 ”也就是说 ， 至少五年之内LG化学能保持稳定的增长速度 。 相对而言 ， 采访人员在近期与一家车企接触时得到的信息是 ， 宁德时代的产能其实是过剩的 。
虽然未来需求可期 ， 但随着之前动力电池“白名单”的取消 ， 加上前面所说的合资品牌的大规模进入 ， 行业开放的必然趋势推动着动力电池产业格局的第二波竞争开始 。 而这波的竞争更加复杂 ， 有磷酸铁锂电池的复兴 ， 还有固态电池的虎视眈眈 。 所以 ， 任何一家动力电池企业都可能成为“前浪” 。 任何掉以轻心都将是致命的 。
文/王小西
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