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和信证券投顾|持续拉锯战中 把握“内循环”是关键，翻身七月收官之战差强人意

盘面综述
截至收盘 ， 上证指数报3310.01点 ， 上涨0.71%；深证成指报13637.88点 ， 上涨1.27%；创业板指报2795.40点 ， 上涨1.89% ， 科创50报1512.98上涨2.73% 。 就7月整体数据来看 ， 三大指数集体上涨 ， 其中 ， 沪指上涨10.9% ， 单月涨幅超300点 ， 深证成指上涨13.72% ， 创业板指涨幅最大 ， 上涨14.65% ， 真实上演七翻身行情 。 今日开盘后两市快速拉高 ， 但随后北向资金流出 ， 承压跳水回落 。 午后缓慢回升 ， 最终艰难收复3300点 。 两市成交额再度突破万亿 ， 达到1.1万亿 。
盘面上看 ， 行业大体呈上涨态势 。 开盘后证券大幅拉升 ， 板块涨幅最高达4% 。 华林证券、哈高科、财通证券等多股涨停 。 受苹果财报显示业绩创历史新高影响 ， 相关概念大幅走高 ， 北坡股份、领益智造、赛腾股份等多股涨停 。 午后疫苗冷却链概念异动走高 ， 临近尾盘时消息面上传出字节跳动将拆分在香港或上海上市 ， 直接带动今日头条概念直线拉升 ， 板块内天创时尚、引力传媒、环球印务、省广集团等十余股涨停 。 黄金概念、软件、食品饮料也有所表现 。 军工概念今日回调领跌 。 涨幅居前板块：西藏、农业服务、今日头条概念、语音技术、智能音箱、生物疫苗、苹果概念等 。 跌幅居前板块：丙烯酸、中船系、国防军工、乳业、农业种植、酒店及餐饮等 。
市场涨跌数据
和信证券投顾|持续拉锯战中 把握“内循环”是关键，翻身七月收官之战差强人意
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今日涨跌家数对比来看 ， 两市总共2683家上涨 ， 平盘家数214家 ， 下跌家数1018家 。 短期大盘趋势偏强 ， 增量资金入场明显 ， 市场赚钱效应偏强 。 今日沪股通资金流出16.864亿 ， 深股通资金流入20.411亿 ， 合计净流出3.547亿 。
今日头条概念：天创时尚、引力传媒、环球印务、省广集团、宣亚国际、佳云科技等十余股涨停 。
解读：7月31人消息 ， 消息人士：字节跳动中国业务考虑在香港或上海上市 ， 此外还考虑将非中国业务在欧洲或美国上市的选项 。 截止2020年3月 ， 公司的产品与服务已覆盖全球150个国家和地区、75个语种 ， 在40多个国家和地区位居应用商店总榜前列 ， 从一家黑马成长为一家超大型集团公司 。
苹果概念：北坡股份、领益智造、赛腾股份、信维通信、环旭电子、经纬辉开等多股涨停 。
解读：今日苹果公布财报 ， 在第二季度全球手机市场同比萎缩14%的情况下 ， 苹果（AAPL.US）是本次市场萎缩中唯一保持增长的顶级厂商 ， 同比增长25％ 。 iPhone第二季度中国市场零售销量同比增长62% ， 环比增长225% ， 远超其他品牌 。 苹果多产品线预期向好 ， 饮料行业上行 ， 产业链龙头集中 。 二季度降价销售结果远超预期 。
涨停分布
今日大盘呈过山车走势 ， 早盘快速拉升后又跳水 ， 随后稳步缓慢上涨 ， 收回3300点 。 涨停分布主要受苹果、亚马逊等美国科技龙头股财报利好消息刺激、字节跳动上市传闻影响 。 同时疫苗概念午后也异动拉升 ， 瑞普生物、君正集团、海利生物、博晖创新、西藏药业等多股涨停 。
【和信证券投顾|持续拉锯战中 把握“内循环”是关键，翻身七月收官之战差强人意】操作策略：整个7月行情在经过月初大幅拉升后最大的特征就是波动大 ， 暴涨暴跌频繁出现 。 因此后期市场避险情绪将逐渐升温 。 七翻身后八整固 ， 短期风格将向着低估值金融、地产、周期板块流动 。 近日高层会议所传达出的精神表示 ， 将继续推动资本市场建设 ， 从严打击证券违法活动 ， 促进资本市场平稳健康发展 。 可以看出高层发展资本市场的决心是坚定的 ， 长期必定是利好股市 。 而当前A股的核心支撑 ， 流动宽松并没有被破坏 ， 预计下阶段以加权贷款利率为标志的广谱利率将会持续下行 。 由于前期上涨过快 ， 近期还将有调整的需求 ， 8月份初期将是震荡整固行情 。 而长期来看 ， 在全球经济大幅下滑而国内经济稳步恢复的情况下 ， A股配置的吸引力将继续提高 。 在全球流动性泛滥的基础上 ， A股市场长期依然是向上的 。 同时 ， 8月份将进入中报集中披露期 ， 中报行情导向的优质股值得关注 。 操作上 ， 长期来看券商依然具有较大动能 ， 长期投资者可以利用每次回调窗口布局大金融概念 。 继续关注处于估值低位 ， 受益于经济复苏 ， 政策扶持的汽车、化工、有色等明确标的 。 除此之外 ， 科技依然是市场继续上涨的主线支撑 。 当前国际竞争愈加激烈 ， 科技这个赛道上谁跑得慢就会被甩在后面 。 重点关注新能源汽车、5G、数字货币、区块链、数据中心等核心概念 。 受地缘政治影响和估值修复的军工板块也将持续表现 。 在疫情影响下 ， 短期投资者可以继续参与生物疫苗相关概念的博弈 。 重点关注下月陆续披露的中报行情的确定性机会 ， 同时关注免税概念、海南自贸区、娱乐传媒等交易性机会 。


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