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简单观察|股市稳定预期提升 为何突然跳水？新的机会在哪里？，重磅会议定调

“无论行情接下来怎么走 ， 最近板块以及个股的机会还是比较多的 。 ”这是近期的主要观点 ， 而市场也很给面子 ， 连续迎来回升 。
当日盘中 ， 券商一度大涨 ， 而其他权重股再次跟随 ， 题材股也后来居上 。 不过 ， 连续拉升后市场盘中跳水 ， 继续保持近期的整理态势 。
一方面 ， 7月PMI再次站上荣枯线 。 7月官方制造业PMI51.1 ， 预期50.8 ， 前值50.9 。 实际上 ， 这已经是该数据连续6个月站上荣枯线之上了 ， 在预示着经济不断复苏的同时 ， 对市场的提振也是不言而喻的 。 回想2019年11月 ， PMI重新回归荣枯线上方 ， 并连续站上之后 ， 市场也迎来了持续的上涨 。 而此次也基本类似 ， 足见经济持续回升对于市场的正面刺激；
【简单观察|股市稳定预期提升 为何突然跳水？新的机会在哪里？，重磅会议定调】另一方面 ， 高层会议定调资本市场 。 昨日召开的重要会议上 ， 高层提出：“要推进资本市场基础制度建设 ， 依法从严打击证券违法活动 ， 促进资本市场平稳健康发展 。 ”可见 ， 资本市场的稳定仍是重要的前提 ， 但这样显示出资本市场的重视程度再次加强 。
对全球经济的担忧或许是首要的 。 北京时间7月30日晚 ， 美国二季度GDP在万众瞩目中出炉 。 32.9%的跌幅 ， 创下1947年季度GDP数据公布以来最差纪录 。 今年以来 ， 全球本身增速放缓的经济再次遭受打压 ， 尽管美国经济低迷早有预期 ， 但是这个数据出炉还是略微出乎意料的 ， 这也使得全球对于全年经济状况的再次担忧 。 当然 ， 这本身也是预期之内的 ， 但担忧的是低于预期 。
此外 ， 前面我们也说过 ， 如果参考技术面 ， 指数仍有反复 ， 虽然整理已经到了尾声 ， 但反复还是会存在的 ， 不过空间确实已经严重收缩 。 所以 ， 即便再次震荡回撤 ， 也是低吸以及做差的好时机 。
值得注意的是 ， 这里的反复以及反复之后 ， 市场或将迎来新的机会 ， 这也是近期多次强调的 ， 而在昨日重磅会议之后 ， 或许这个机会更加的明确 。
其次 ， 昨日重磅会议当中 ， 首提“内循环” ， 37字阐述资本市场 ， 重申“房住不炒” ， 另外实施更加积极的财政政策和货币政策 。 这对于市场来说是利好提振 ， 也是更加的重视 。 而这其中 ， 提到的内循环 ， 则是新的机会所在 。 消费、科技、金融、军工、基建等等 ， 下半年 ， 或将围绕这些做足文章 。
因此 ， 正如此前所言 ， 33458点以来的调整 ， 我们依旧视为整体的洗盘 ， 在市场向好趋势未变之前 ， 对于中线投资者而言 ， 都可以继续持仓观望 ， 在风控前提下可忽视此次整理调整；而昨日也提到 ， 经历了连续的等待之后 ， 当前也是短线投资者重新入场的时机 。 机会上 ， 科技和消费的长主线不会改变 ， 阶段上还是建议关注券商为主的周期类标的 ， 待指数抬升后 ， 可转为关注题材类标的 。 而对于热点把握不敏感的投资者 ， 则可考虑均衡仓位控制下 ， 进行适当的均衡配置 。


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