换股|中国物流资产1亿美元可换股债券将不会在港交所上市
观点地产网讯：8月2日 ， 中国物流资产控股有限公司发布公告称 ， 公司及买方决定此前发行的1亿美元可换股债券将不会在港交所上市 。
因此 ， 中国物流资产控股、附属公司担保人及买方已于2020年7月31日订立补充认购协议 ， 内容有关删除债券发行的有关先决条件 ， 除上文修订外 ， 认购协议的所有其他重要条款均维持不变 。
中国物流资产董事会认为 ， 补充协议的条款属公平合理且符合本公司及股东的整体利益 。
据观点地产新媒体了解 ， 该笔可换股债券本金为1亿美元 ， 年利率为6.95% ， 期限为5年 ， 每份可换股债券面值20万美元 ， 所得款项净额约9700万美元 。 其中 ， 9000万美元将用于偿还2020年11月30日到期的8400万美元优先票据 ， 余下700万美元用于一般公司用途 ， 如开发新项目等 。
按初步换股价3.19港元/股计算并假设债券获悉数转换 ， 上述债券将相当于中国物流资产已发行股本约7.51%及经发行该等换股股份扩大后已发行股本约6.99%（假设公司已发行股本并无其他变动） ， 可转换为面值0.0000625美元/股的普通股、最高份数为242,962,382股换股股份 ， 总面值15,185.15美元 。 据来自债券估计所得款项净额约9700万美元及242,962,382股换股股份计算 ， 每股换股股份的净价约3.09港元 。
（责任编辑：徐帅 ）
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