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华为芯片半导体材料|华为自建芯片晶圆制造厂 2020半导体材料行业发展现状和前景

半导体
国产化率提升的市场需求足够大 ， 国产厂商仍将持续受益 。 受益华为 IDM ， 国产厂商份额或加速提升 。 华为自建芯片晶圆制造厂 ，实现去美化 ， 考虑安全性与地缘优势 ， 最大可能打入华为 IDM 供应链的即是国内设备厂商和材料厂商 ， 且在芯片供应链设备和材料的部分细分领域 ， 国内厂商已达到和国际一流厂商几乎相同的水平 。
半导体材料行业发展现状
根据中研产业研究院《2020-2025年半导体材料行业市场深度分析及发展策略研究报告》
分析：
Gartner 公司 2020 Q1 预测 ， 由于新型冠状病毒全球大流行对半导体供需产生的影响 ， 预计2020 年全球半导体营收为4154 亿美元 ， 较2019 预测值 4704 亿美元减少 550 亿美元 。 2020 年 ， 市场总增长率预期由 12.5% 降至-0.9% ， 非内存销售额将同比下降 6.1% ， 而内存销售额预计将同比增长13.9% 。
在市场研究机构IC Insights 的最新报告中 ， 并没有因为新型冠状病毒肺炎疫情出现而调低对半导体行业资本支出的预测 ， 维持之前对 2020 年半导体行业资本支出下降 3%的判断 。 尽管各种风险都趋向于向下调整之前对2020 年半导体行业资本支出-3%的预期 ， 但由于绝大多数支出都是为实现工艺技术进步和(或)增加晶圆初始产能的长期目标 。
由于新冠疫情的突袭 ， 电子行业供需双方确实受到了非常大的影响 。 之前 ， 疫情主要在国内 ， 由于国内是全球电子产业制造中心 ， 站在全球的角度 ，供给端影响大于需求端 ， 出现部分产品涨价逻辑 。 当下 ， 虽然国内疫情好转 ，但是国外疫情加剧却又大大影响了需求 。
尽管全球半导体行业景气度短期受到了疫情的扰动 ， 但考虑到半导体行业周期主要来自于创新周期 ， 由创新应用驱动 ， 随着 5G 手机、TWS、AIOT、服务器等发展 ， 我们认为半导体行业景气后期复苏趋势不变 ， 疫情仅仅可能使得半导体行业复苏的速度有所放缓 。
国产半导体材料行业发展前景
中芯国际拟联合投资 76 亿美元扩产月产 10 万片 12 寸产线
中芯国际集成电路制造有限公司与北京经济技术开发区管理委员会于2020 年 7 月 31 日(交易时段后)共同订立并签署《合作框架协议》 。 根据协议 ， 中芯国际与北京开发区管委会有意在中国共同成立合资企业 ， 该合资企业将从事发展及运营聚焦于生产 28 纳米及以上集成电路项目 。 该项目将分两期建设 ， 项目首期计划最终达成每月约 100,000 片的 12 英寸晶圆产能 ，二期项目将根据客户及市场需求适时启动 。
该项目首期计划投资 76 亿美元 ， 注册资本金拟为 50 亿美元 ， 其中中芯国际出资拟占比 51% 。 中芯国际与北京开发区管委会将共同推动其他第三方投资者完成剩余出资 ， 后续根据其他第三方投资者出资情况对各自出资额度及股权比例进行调整 。 中芯国际将负责合资企业的营运及管理 。
中芯国际及其控股子公司是世界领先的集成电路晶圆代工企业之一 。 中芯国际是中国大陆技术最先进、配套最完善、规模最大、跨国经营的集成电路制造企业集团 ， 提供 0.35 微米到 14 纳米不同技术节点的晶圆代工与技术服务 。 集团总部位于上海 ， 拥有全球化的制造和服务基地 。 在上海建有一座300mm 晶圆厂和一座 200mm 晶圆厂 ， 以及一座控股的 300mm 先进制程晶圆厂;在北京建有一座 300mm 晶圆厂和一座控股的 300mm 先进制程晶圆厂;在天津和深圳各建有一座 200mm 晶圆厂;在江阴有一座控股的 300mm 凸块加工合资厂 。 中芯国际还在美国、欧洲、日本和中国台湾设立营销办事处、提供客户服务 ， 同时在中国香港设立了代表处 。
一个世界 ， 两套系统 。 在 2019 年 7 月 16 日的 G2 非凡论坛上 ， 鸿海集团创办人郭台铭认为：在未来 G2 的世界里 ， 会出现两套系统 ， 一套在中国大陆 ， 一套在美国 。 根据 BCG 报告 ， 中美贸易紧张局势升级可能导致美国全面禁止技术出口 ， 使两国技术产业脱钩 。 脱钩对美国半导体企业的直接影响将是失去大量收入 ， 这些收入原本的来源既有中国客户 ， 也有其他最终与美国脱钩的外国客户 。
总体而言 ， 如果考虑到直接和间接影响 ， 美国半导体收入将下降 37% ， 如果按 2018 年计算 ， 相当于 830 亿美元 。 其中约 3/4 的影响将是由于中国客户因美国技术出口禁令而不得不更换美国半导体产生的直接后果 。 此外 ， 以华为为首的中国科技企业也会在零部件供应链、芯片供应链、操作系统等方面全面推进国产替代 。 国产半导体材料市场发展一片光明 。
更详实的半导体材料产业研究分析请点击中研产业研究院《2020-2025年半导体材料行业市场深度分析及发展策略研究报告》



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