行业|除估值泡沫化需警惕以外，坦然面对短期波动( 二 )
智能驾驶将改变生活
市场巨变对应史无前例的机会
谈及对于“一切价值的增长都是因为创造出了新需求或者新方式”这句话的理解 ， 晏青认为这句话有道理 。 创造出了新的需求或者新的方式是产生价值的一种方式 ， 但同时 ， 很多传统行业通过自身效率的提升或者推动行业效率的提升也能产生很大的价值 。 从产生新需求来看 ， 很多新兴的行业是在创造新的需求 ， 比如4G时代 ， 支付宝和微信支付将中国的电子支付推广至中国所有互联网使用者面前 ， 美团打通了线上线下数据 ， 这些创新不仅是创造了新的需求 ， 更推动了整个中国社会的IT化水平 ， 极大提升了中国社会的效率 。 展望未来 ， 智能驾驶还在起步阶段 ， 预计随着技术的进步 ， 将再一次改变我们的生活 。
关于今年以来的一些关键节点是否把握 ， 晏青表示 ， 3月初全球各类资产大的动荡 ， 当时预感到可能会出现影响不大的危机 ， 随着市场的不断推进 ， 美联储3月下旬及时地为市场提供史无前例的流动性支持 ， 当时看到市场暴跌之下 ， 优质资产性价比已经比较好 ， 虽然不知道市场何时见底 ， 但至少可以开始布局了 ， 我们那时候开始建仓 ， 抓住了比较好的机会 。 但是回头看 ， 可能是新基金建仓的原因 ， 仓位提升的略慢了一些 ， 略有遗憾 。 基于当时的环境 ， 史无前例的暴跌 ， 以及史无前例的大宽松 ， 对应的应该是史无前例的机会 。
科技股估值整体偏贵 ， 但个股差异大
伴随疫情消失 ， 线下消费龙头存在机会
关于科技股的估值 ， 晏青认为总体偏贵 ， 投资者预期比较高 。 但由于科技的子行业众多 ， 个股资质差异较大 ， 因此估值差异也较大 。 而谈及近期中芯国际仅用45天便在科创板IPO ， 晏青认为 ， 这说明中国越来越重视科技行业的发展 ， 从科创板的快速积极推出能看出最高层的重视程度 ， 特别是中芯国际这次科创板上市的速度前所未有 ， 表明现在的科技行业在资本市场的环境非常好 ， 在融资方面给予的支持力度前所未有的大 ， 这对从事于这个行业的企业家信心提振是非常大的 。
疫情方面 ， 晏青认为 ， 伴随国内疫情消退 ， 虽然有一些行业因局部疫情依然受到拖累 ， 但线下消费整体缓慢复苏 ， 边际有所好转 ， 像汽车等行业看到终端销售数据在边际好转 ， 可以关注线下消费龙头 ， 如旅游、酒店、餐饮和航空等行业的最优秀公司的动态变化 。
（责任编辑：王治强 HF013）
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