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液晶材料中国液晶材料|2020中国液晶材料市场发展现状调查 液晶材料市场规模1017亿元

液晶材料
是将胆固醇的苯二甲酸或以酸加热到145度时 ， 有白浊稠状液体 ， 再加热至178度 ， 会变成透明液体 ， 冷却下来则有紫色、橙红色、绿色等不同颜色变化 。
中国 LCD 产业近年来发展迅猛 ， 以京东方、华星光电、天马等为代表的面板企业迅 速崛起 ， 产业中心向中国呈现明显转移 。 在激烈的市场竞争下 ， 日韩面板产能逐步退出 。 目前中国大陆 TFT-LCD 主流面 板厂商营收占全球的比例已达 40%以上 。 同时 LCD 行业呈现边际改善 ， 面板价格触底回 升 ， 行业景气度有望向上 。 在此基础之上 ， 国产材料有望充分受益 。
据行业消息 ， 天马微电子于昨日召开新品发布会 ， 正式对外公布了其自研Micro LED、折叠OLED、CUP屏下摄像头、TFP屏内指纹以及纯黑车载显示等新技术 。
其中 ， CUP屏下摄像头方案突破了LCD屏的限制 ， 采用单独环形背光技术和高透光率的RGBW显示屏 ， 首次实现了与自家打孔屏方案可堪媲美的显示素质及视觉效果 。
根据中研产业研究院《2020-2025年中国液晶材料市场深度调查研究报告》
分析：
液晶材料市场规模

市场规模方面 ， 2017 年中国大陆的混晶、偏光片、背光模组、玻 璃基板、彩色滤光片市场规模分别为 33/112/274/143/169 亿元 ， 合计 732 亿元;至 2020 年 ， 上述市场的规模预计将分别达到 46/156/382/199/235 亿元 ， 合计 1017 亿元 ， 复合增 速 11.6% 。 在面板制造过程中使用的靶材、掩模版、光刻胶等材料也有百亿的市场规模 。
从弹性上看 ， 目前偏光片、玻璃基板、PVA 膜、TAC 膜国产化率处于 20%以下 ， 产 品尚在导入期间 ， 仍需等待技术突破、客户验证或产品放量的过程 ， 国产化率提升速度还 未进入快车道;彩色滤光片、混晶材料国产化率处于 20%-50%之间 ， 中国大陆企业通常 拥有自有技术和自主研发能力 ， 产品已经得到市场验证 ， 龙头企业具备扩产能力 ， 国产化 率有望快速提升;背光模组、反射膜、扩散膜、增亮膜国产化率已达 50%以上 ， 进一步提 升存在一定压力 。
因此：(1)TAC 膜及 PVA 膜国产化率最低 ， 但因专利技术等原因 ， 中国大陆厂商尚 未进军主流市场 ， 仍需等待产业发展与积淀 。 (2)偏光片和玻璃基板国产化率提升空间大 ，市场规模在百亿元量级 ， 存在成长空间 。 (3)混晶材料和彩色滤光片国产化率有望快速提 升 ， 国产进程中最为受益 。 (4)背光模组、增亮膜、扩散膜、反射膜国产化率 50%以上 ，其中背光模组市场规模最大 ， 基本实现国产自供 ， 国产化率进一步提升存在一定压力 。
液晶材料行业发展前景

当前 LCD 产业主要集中在日本、韩国、中国台湾和中国大陆地区 ， 中国大陆平板显 示产业在政府及银行雄厚的资金支持下 ， 近年来发展迅猛 ， 积极投资购买生产设备建设新 厂 ， 以京东方、华星光电、天马等为代表的面板企业迅速崛起 ， 产业中心向中国呈现明显 转移 。 同时 ， 在激烈的市场竞争下 ， 日韩面板产能逐步退出 。 2013 年中国大陆 TFT-LCD 面板营收占全球的 10%左右 ， 目前中国大陆 TFT-LCD 主流面板厂商营收占全球的比例已 达 40%以上 。
另一方面 ， 我国大陆大尺寸 LCD 线逐步投产 。 当前 ， 我国大陆 8.5 代及以上的大尺寸 LCD 面板产线合计 17 条 ， 其中有 3 条于 2020 年及 2021 年投产 。 伴随我国大陆产能的逐 步落地与爬坡 ， 有望迅速抢占日韩厂商的市场份额 。
LCD 呈现边际改善 ， 行业景气度有望持续向上
2017-2019 年 ， 全球 TFT 液晶面板营收分别为 762、697、674 亿美元 ， 同比变动 +12.06%、-8.53%、-3.30% 。 2020 年 1-4 月 ， 全球 TFT 液晶面板营收分别为 47、43、 57、54 亿美元 ， 呈现环比改善的态势 。
从价格上来看 ， 19.5-27 寸液晶显示器面板价格均呈现环比提升 ， 分别从 2020 年 1 月的 34.0、41.1、50.1、71.7 美元/片上涨至 2020 年 5 月的 34.1、41.9、51.1、72.9 美 元/片 。 大尺寸液晶电视面板价格同样在 2020 年结束持续下降的态势 。
短期来看(今年 6 月至 Q3) ， SDC、LGD 供给收缩 ， 海外需求恢复 ， 行业景气上升 预期强 。 从价格来看 ， 大尺寸面板 6 月预计与 5 月持平 ， 7 月存在上涨预期 。 从需求来看 ，6 月面板厂需求受海外影响明显上升 ， Q3 环比需求上涨更明显 。 中期来看(明年维度) ，三星、LG 退出面板确定 ， 预计整体需求持续恢复 ， 延迟的奥运会也会带来一部分增量 。景气程度可能持续高涨 。 就材料而言 ， 除了下游短中期带来行业景气外 ， 随着京东方、华 星光电产能的持续提升 ， 产业链持续向中国转移 ， 还将存在更明确的长周期替代逻辑 。
2017 年 ， 全球液晶电视面板平均尺寸为 44.3 英寸 ， 预计至 2020 年 ， 全球液晶电视 面板平均尺寸将上升至 48.5 英寸 。 而更大的面板尺寸则意味着更多的材料用量 。 目前 ， 三 星的所有液晶面板世代线产能中 ， 8 代线占比高达 65% ， 而其他地区的不同世代线产能中 ，10 代及以上的世代线产能占比 5% ， 8 代线产能占比 46% 。 未来 ， 高世代线料将成为 LCD 面板主流 ， 利好材料端市场 。 总体来看 ， 受益于行业供需格局的改善 ， LCD 行业景气度有 望持续向上 。


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