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观点评论|2020年最牛风口来了？

_原题为 2020年最牛风口来了？
观点评论|2020年最牛风口来了？
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文/檀小柒
这几天 ， “内循环”这个词特别热 。
在川建国同志这根搅屎棍的努力、以及全球疫情严峻的形势下 ， 外边的路被堵住了 ， 国外市场的主动权不在中国手上 ， 连卖个公司（TIK TOK）都要被美国“明抢” ， 还想靠出口拉动经济增长 ， 难咯！
放到股市上 ， 内循环涉及的题材那可太丰满（呸呸呸）丰富了 ， 衣食住行、吃喝玩乐 。
按这思路 ， A股还是接着奏乐、接着舞呗~
不过 ， 小柒认为 ， 不仅消费要内循环 ， 科技更要内循环 。
顺着这个思路 ， 给大家挖掘了一条未来的投资主线——消费电子行业 。
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在内循环下 ， 从供给到消费这一整条产业链 ， 都发生在国内 。
说简单点 ， 就是自产自销嘛 。
但这并不是说 ， 未来我们就只关注那些业务都在国内、不会受国际环境冲击的企业 。
小柒倒是觉得 ， 思路要来个180°大转弯：
如果企业出口的产品转内销 ， 在国内的销路很好 ， 未来照样能节节高升 ， 这才是更好的经济内循环标的 。
举个栗子 ， 苹果产业链 。
7月30日 ， 苹果发布了2020年第三财季报告 ， 总营收高达597亿美元 ， 创下同期历史新高 ， 利润也大增12% 。
财报一出 ， 股价无敌 ， 苹果市值迅速飙升到1.82万亿美元 ， 成为全球市值最高的公司 。
而在财报会议上 ， 库克又cue到了中国市场 。
因为占苹果营收最大头的iPhone （占比45.27%） ， 二季度在中国市场的销量高达770万台 ， 环比增长超过220%！
送上一张表情图 ， 代表我的心情 ， 你品 ， 你细品 。
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下游决定上游 。 官老爷财运亨通 ， 大老婆小老婆们哪有吃素的道理 。
苹果产业链大多都在电子行业 ， 苹果卖得好 ， 上游供应商自然也跟着享福 。
这不 ， 苹果财报超预期这消息一刺激 ， 第二天A股的苹果产业链概念就直线拉升 ， 涨停也不在话下 。
股价涨得好 ， 人家确实也有有料的 。
小柒抽取了6家苹果国内供应商发布的中报 ， 业绩都还挺不错的：
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比如环旭电子 ， 是全球领先的微小化系统模块（SiP）提供商 ， 而苹果智能手表和无线蓝牙耳机广泛采用SiP封装 。
公司2020年上半年总营收170.17亿元 ， 同比增长16.52%；归母净利润5.05亿元 ， 同比增长29.8% 。
再比如AirPods ， 2017年它的销量只有1500万部 ， 到2019年销量已经飙到6500万部 。
而新款iphone12确定不会送耳机 ， 这会变相促进AirPods的销售 。
哪些大小老婆们会吃到肉呢？
在主要芯片和传感器方面 ， 核心的 H1 芯片由苹果自己设计、台积电代工；音频编解码器一部分来自兆易创新 ， MEMS麦克风来自歌尔股份；最后的组装来自立讯精密和歌尔股份 。
虽然大家每次都说不买苹果、要支持国货 ， 可都是嘴上不要不要的 ， 身体却很诚实 ， 苹果新产品一出 ， 熬夜抢、排队抢 ， 说好的节操呢
没叫大家抵制苹果哈 ， DUCK不必 。
就是说明不管是苹果新机 ， 还是苹果新的其他产品 ， 未来在中国依然还会有很大的市场 ， 上游供应商自然也很有看头 。
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比赛要赢 ， 得选对赛道 ， 也要选对赛车 。
苹果产业链上的股票太多 ， 牛哥龙叔也很多 ， 到底选哪个？
很简单 ， 买基金嘛 。 对小散来说 ， 基金就是人间法拉利 。
小柒梳理了几只消费电子的基金（纯分享 ， 无广告） 。
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华宝中证电子50ETF（515260） ， 这是跟踪中证电子50指数的ETF 。
中证电子50指数的成分股 ， 是电脑外设、电子半导体行业中市值最大的50只股票 。
前十大持仓股里 ， 基本覆盖了A股的主要苹果概念 ， 比如立讯精密、歌尔股份、兆易创新等 ， 都在里边了 。
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另一只天弘中证电子ETF（159997） ， 它是在中证全指中 ， 选出那些和半导体产品、电子制造服务和消费电子生产等有关的上市公司作为成分股 。
同样 ， 持仓股里也包含了立讯精密、歌尔股份、兆易创新、环旭电子等等的苹果产业链概念 。


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