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调研|公募调研开足马力，这些股被睿远傅鹏博、华泰柏瑞方纬、工银瑞信赵蓓聚焦

红周刊 采访人员 | 曹井雪
下半场公募基金调研再升温 ， 制造业板块中相关公司成为调研集中领域 。
7月以来 ， A股二级市场风格迅速转变 ， 上半年医药、科技共舞的行情暂告一段落 ， 取而代之的是金融、军工等行业板块的轮番上涨 。 因此 ， 市场上对于未来的投资主线开始出现种种争论 。 与此同时 ， 爆款频出而咖位提升的公募基金积极出动调研 ， 为下半场股市征战厉兵秣马 ， 公募调研云集的公司具有一定的借鉴意义 。
根据Wind数据 ， 截至8月3日收盘 ， 下半年以来共有336家上市公司被公募基金调研 ， 其中上半年表现平平的制造业相关公司 ， 成为了公募基金调研的热门 ， 例如领益智造(002600,股吧)、海康威视(002415,股吧)以及德赛西威(002920,股吧)等公司收获了较多公募的“关注” 。
从基金公司的角度看 ， 许多明星基金经理下半年也开始亲自调研 ， 例如睿远基金的傅鹏博就调研了通信设备板块的传音控股；农业化学领域的国光股份(002749,股吧)和工业机械上市公司三花智控(002050,股吧)也分别得到了明星基金经理方纬和祁禾的上门调研 。
电子设备等制造业重回公募基金关注领域
领益智造、海康威视等成为公募调研热门
上半年受疫情影响 ， 制造业成为受损较严重的领域之一 ， 相关标的也令投资者避之不及 。 而在疫情得到控制、制造业早已开始复工、疫情带来的利空也逐渐被消化后 ， 估值较为合理的电气设备、电子元件等板块也重新被公募基金所关注 。 在公募基金扎堆调研的标的中 ， 电子元件中的领益智造、电子设备的海康威视、机动车零配件的德赛西威和半导体的聚飞光电(300303,股吧)吸引了更多基金公司的目光 。 根据Wind数据 ， 截至8月3日收盘 ， 下半年以来 ， 上述标的公司均吸引了超过60家公募前来上门调研 。
以德赛西威为例 ， 公司下半年以来共被调研3次 ， 合计有219家机构参与了该公司的调研 ， 其中公募基金公司的数量为66家 ， 甚至包括了易方达基金、南方基金等头部基金公司的身影闪现 。
而上述被公募基金扎堆调研的上市公司 ， 下半年以来它们在二级市场表现不俗：截至8月3日收盘 ， 领益智造、海康威视、德赛西威和聚飞光电的股价分别上涨了19.38%、26.95%、17.28%和29.75% 。
而从基金二季报来看 ， 近期受基金调研所关注的标的 ， 实际二季度时已经得到了不少基金的“青睐” 。 例如 ， 领益智造被33家公募基金公司所重仓 ， 持股数量共计9497.59万股 ， 较一季度增加了267.68万股 。 海康威视、德赛西威和聚飞光电被公募基金持股的数量也分别为39030.68万股、801.24万股和500万股 。
除了电子设备、原件等制造企业被扎堆调研外 ， 公募基金调研的公司并没有明显地集中在单一行业 ， 例如啤酒行业的珠海啤酒、区域性银行中的宁波银行(002142,股吧)、药品零售领域的一心堂(002727,股吧)、建筑建材行业的坚朗五金(002791,股吧)、农产品(000061,股吧)行业的海大集团(002311,股吧)和奢侈品行业的周大生(002867,股吧)也是下半年以来被公募基金调研次数较多的公司 。
表1 下半年以来被公募基金调研的部分上市公司一览
调研|公募调研开足马力，这些股被睿远傅鹏博、华泰柏瑞方纬、工银瑞信赵蓓聚焦
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傅鹏博调研通信设备公司传音控股
方纬关注农用化学股国光股份
从基金公司的角度来看 ， 下半年以来共有164家基金公司参与了对上市公司的调研 。 其中 ， 富国基金(博客,微博)、博时基金、嘉实基金(博客,微博)以及易方达基金等头部基金公司参与次数较多 ， 它们均超过了44次 ， 从一个侧面也彰显出头部公募投研团队的实力所在 。
此外 ， 统计单一基金公司调研上市公司的次数 ， 实际也可以看出上市公司受基金关注程度 。 以富国基金为例 ， 在它调研的48家上市公司中 ， 宁波银行、来伊份被调研的次数均达到了3次 ， 而一心堂、金博股份也两度被富国基金调研 。


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