「IPO早知道」优客工场最快Q3完成SPAC上市 毛大庆已不再担任CEO一职IPO早知道2020-08-07 10:53:550阅

_原题为:独家|优客工场最快Q3完成SPAC上市 , 毛大庆已不再担任CEO一职
作者:Stone Jin
据IPO早知道消息 , 美东时间8月6日 , 联合办公空间运营商优客工场向美国证券交易委员会(SEC)递交RW文件 , 正式撤回独立IPO申请 , “鉴于当前的资本市场状况 , 公司正在考虑其他替代方案 , 并决定暂不进行证券的发行和出售 。 ”
美东时间7月6日 , 特殊目的收购公司(SPAC)Orisun Acquisition Corp.宣布已与优客工场达成合并协议 , 计划收购优客工场全部股份 , 而在交易完成后新公司将以新的股票代码在纳斯达克挂牌交易 。
换言之 , 优客工场将通过SPAC方式完成在美上市 。 一接近该交易的投行人士透露 , 最快能在第三季度即走完全部流程 。
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图1/3值得注意的是 , 优客工场最新的RW文件由何壮坤签署 , title为董事兼首席执行官 。
而优客工场于美东时间2019年12月11日向SEC递交的F-1文件则显示 , 公司创始人、董事长兼CEO均为毛大庆 , 何壮坤则担任董事 。
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图2/3「IPO早知道」优客工场最快Q3完成SPAC上市 毛大庆已不再担任CEO一职IPO早知道2020-08-07 10:53:550阅
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图3/3另据优客工场的路演文件显示 , 毛大庆以创始人的身份出现 , 而何壮坤的职位则是联合创始人、董事兼CEO 。
一接近优客工场的人士向《IPO早知道》透露 , “优客工场的主要工作已主要由何壮坤负责具体执行 , 并已持续一段时间;而毛大庆的精力则更多放在新项目(指共享际)上 。 ”
在与Orisun 达成合作后 , 毛大庆曾表示 , “这笔交易直接符合我们的战略目标 , 并将释放出我们新的令人兴奋的增长潜力 , 包括我们的轻量化资产模式的扩张 , ”
截至2019年12月31日 , 优客工场共覆盖中国及新加坡的46座城市 , 总计211个联合办公空间 , 入驻会员超过70万 。
财务数据方面 , 2019年优客工场的净收入为11.79亿元人民币 , 较2018年的4.49亿元增加162.9% 。 优客工场预计 , 2017年至2022年收入的复合年增长率将约为66% 。
根据Orisun与优客工场的协议 , 合并完成后新公司的价值将为7.69亿美元 。 而这一估值的来源则是优客工场采取EV/revenue的模型完成估值 , 即按2021年预计净收入的4.01倍计为7.69亿美元 。
显然 , 对于已在房地产行业摸爬滚打超过20年、并且酷爱运动尤其是马拉松的毛大庆而言 , 在成功将优客工场送向资本市场后 , 仍期盼着继续创造属于自己的新天地 。
2016年 , 毛大庆带着自己的第二个创业项目「共享际」亮相 , 目前已累计获得来自红杉中国、真格基金、高榕资本、歌斐资产、信中利资本、GIC等机构的超10亿元人民币融资 。 截至2018年5月完成B+轮融资后 , 共享际估值超过40亿元人民币 。
值得一提的是 , 定位为空间内容服务商的共享际同样主打“共享”概念 , 主要提供一站式CO-LIVING共享生活社区 , 涵盖“社交公寓、共享办公、创新商业IP、社群活动” 等多种业态及空间内容 。
【「IPO早知道」优客工场最快Q3完成SPAC上市 毛大庆已不再担任CEO一职IPO早知道2020-08-07 10:53:550阅】在6月初共享际完成对网红书店“春风習習”的收购后 , 毛大庆表示 , “中国进入了房地产存量资产时代 , 盘活数十万亿元的行业市场潜力巨大 。 ”(后台回复“优客工场”获取该公司最新招股书)


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