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闪德资讯|下半年或迎来制高点，晶圆代工供不应求

近日 ， 中芯国际发布二季度财报 ， 公司营收和净利润均创单季历史新高 ， 前者为9.38亿美元 ， 同比增长19% ， 后者为1.38亿美元 ， 同比增长644.2% 。 公司宣布将超募资金256.63亿元用于12英寸芯片SN1等项目 ， 据了解 ， 这是中国大陆第一条14纳米及以下先进工艺生产线 。
【闪德资讯|下半年或迎来制高点，晶圆代工供不应求】作为大陆晶圆代工产业的稀缺物种 ， 中芯国际注定是媒体和企业关注的焦点 。 本次中芯国际二季度的营收主要来自中国内地及香港地区 ， 需求暴涨主要来自大陆不断增加的芯片设计公司和存储等企业扩产 。 为了应对大增的产能 ， 中芯国际计划募集资金456.63亿元 ， 用于12英寸芯片SN1项目建设和先进成熟工艺研发 。
闪德资讯|下半年或迎来制高点，晶圆代工供不应求
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7月31日晚间 ， 中芯国际曾抛出重磅消息 ， 公司与北京开发区管委会于7月31日共同订立并签署《合作框架协议》 ， 双方将成立合资企业 ， 从事发展及运营聚焦于生产28nm及以上集成电路项目 。
在晶圆代工供不应求的形势下 ， 随着疫情的好转 ， 下半年晶圆代工或迎来爆发 ， 涨价或许在所难免 。
大陆除了中芯国际从事晶圆代工 ， 还有华虹宏力 。 华虹宏力表示 ， 受益于供需形势持续紧张 ， 8英寸厂商的业绩得到较大提升 ， 如国内最大的8英寸代工厂华虹半导体近期的财报业绩亮眼 ， 公司将全面发力与IGBT客户的合作 ， 积极打造IGBT生态链 。 华虹半导体执行副总裁范恒表示：“华虹半导体拥有中国大陆第一条12英寸功率器件代工生产线 ， ‘8英寸+12英寸’齐头并进 ， 提供客户更广泛的差异化技术与更充足的产能 。 ”
近日 ， 存储厂商纷纷发布业绩财报 ， 表现亮眼 ， 存储代工的需求也给华虹宏力助力不少 。 华虹宏力一直处于嵌入式非易失性存储器代工领域的领先地位 ， 其嵌入式非易失性存储器工艺平台包含高密度、高性能的嵌入式闪存 ， 耐擦写、可靠性高的电可擦写可编程只读存储器）和兼容逻辑工艺、低成本的一次编程/多次编程存储器等 。
华虹目前在上海有三座8英寸晶圆厂（华虹一厂、二厂及三厂） ， 月产能约18万片；同时在无锡高新技术产业开发区内建有一座12英寸晶圆厂（华虹七厂） ， 月产能规划为4万片；华虹七厂于2019年正式落成并迈入生产运营期 ， 成为中国大陆领先的12英寸特色工艺生产线 。
闪德资讯|下半年或迎来制高点，晶圆代工供不应求
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大陆晶圆代工厂产能爆满 ， 导致很多大陆客户寻求台湾工厂代工 ， 台湾晶圆的代工需求也是与日俱增 。
据业内人士透露 ， 由于电源IC、驱动IC、存储芯片与感测IC等需求强劲 ， 台积电、联电及世界先进下半年8寸产能已呈现供不应求状况 。 台湾半导体产业链意外迎来转单与订单规模大增需求 ， 不仅台积电12英寸先进制程产能利用率满载 ， 8英寸需求除28纳米制程订单爆满外 ， 二线厂世界先进、联电8英寸产能亦供不应求 ， 近期已传出台湾3大厂已调高代工价格10到20% ， 客户依旧排队争抢产能 。
虽然下半年贸易战局势不明 ， 疫情仍有卷土重来危机 ， 然而晶圆代工厂业绩可望续创新高 。
疫情蔓延全球至今 ， 导致终端市场需求急冻 ， 然出乎预期的是 ， 电子科技产品因在家工作、远距教学与游戏娱乐等宅经济需求爆发 ， 包括PC、平板、伺服器销售大增 ， 带动相关电子、存储和半导体供应链出货旺盛 。
在半导体方面 ， 虽然车用电子市况惨不忍睹 ， 但多项终端消费性电子产品需求逆势扬升 ， 且5G手机规格也大幅升级下 ， 包括电源管理IC、MOSFET、超薄屏幕下指纹辨识、ToF与感测器IC等需求大增 ， 相关IC设计业者频传大单落袋 ， 由于不少晶片仅需成熟制程量产 ， 也使得8英寸晶圆代工产能在上半年疫情危机与贸易战危机之际仍意外吃紧 ， 近期更已呈现供不应求市况 。
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由于台湾防疫有成 ， 也成为英飞凌等国际IDM大厂扩大释单的合作对象 。 世界先进董事长方略就表示 ， 目前8英寸产能接近满载 ， 2021年供不应求情况应会持续 ， 包括大小面板驱动IC、电源管理IC等需求都将保持增长动能 。 2019年初世界先进宣布买下GlobalFoundries位于新加坡Tampines的8英寸晶圆厂 ， 2020年1月新加坡厂正式加入生产 ， 新加坡厂将扩大产能 ， 目前月产能3万片 ， 2021年上半将增加1万片至单月4万片 ， 年产能预计将由36万片增至48万片 ， 因客户需求强劲 。
联电也受惠宅经济需求爆发 ， PC等消费性电子销售劲扬 ， 包括无线连接、面板驱动IC、快闪记忆体控制器IC需求大增 ， 加上大客户联发科强攻5G ， 市占与出货不断攀升 ， 扩大释出电源管理IC等相关晶片订单 ， 以及瑞昱、三星电子持续追单 ， 第2季8英寸、12英寸产能利用率几已满载 ， 下半年以来亦供不应求 。
联电财务长刘启东指出 ， 2020年下半有部分客户追加订单及争取市占 ， 反映在8寸晶圆代工及部分12寸制程的价格有利提升 ， 而不同于2018年8英寸晶圆代工涨价主要受到原料成本增加而转嫁给客户 ， 目前看到的是产能供需吃紧 ， 促使有客户积极洽谈2021年预定产能及订单 ， 将有利于晶圆代工价格调涨 ， 近期正与客户进行2021年价格协商 。


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