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汇丰银行私人银行服务|汇丰银行被罚53万 2020私人银行服务市场规模前景预测

2020私人银行服务市场规模前景预测

中国人民银行上海总部网站8月6日公布的上海分行行政处罚信息显示 ， 汇丰银行因征信查询存在违法行为 ， 副行长及总经理等负责人均被罚 ， 共计被罚53万元 。
汇丰银行上半年业绩大跌 。 据汇丰银行2020年上半年财报显示 ， 今年上半年汇丰控股列账基准收入267亿美元 ， 同比下跌9% ， 列账基准除税后利润为31亿美元 ， 同比下跌69% ， 列账基准除税前利润暴跌65% ， 降至43亿美元 。 此外 ， 汇丰控股有限公司集团行政总裁祈耀年表示 ， 上半年集团的员工已减少4000人 ， 其中 ， 美国业务已经关闭80家分行 ， 规模缩减约60% 。
根据中研产业研究院《2020-2025年版私人银行服务产业政府战略管理与区域发展战略研究咨询报告
》分析：
私人银行市场规模
和非保本理财相比 ， 商业银行对私人银行业务披露的信息比较少 ， 主要是因为开展私人银行业务的银行数量并不多 ， 且程度不深 ， 特别是一些中小银行的私人银行业务可能仍处初步阶段 。 不过我们仍然从18家上市银行的年报中查询到其私人银行业务开展 。
这18家银行的私人银行总资产规模已合计达到13万亿元左右 ， 较2018年的11万亿同比增幅达到18.18% 。 同时考虑到财富管理客户仍将不断向私行客户迁徙以及城商行私人银行业务将开始发力等因素 ， 意味着未来私人银行业务的增长空间将会相当可观 。
私人银行市场格局
目前开展商业银行理财业务的银行数量较多 ， 也能看到多数中小银行的理财规模也可以达到500亿元以上(约20家左右) 。 不过就私人银行业务来说 ， 则呈现出更为集中与分化的特征 ， 部分银行的私人银行业务在国际上已有一席之地 。
1、管理私人银行资产规模超过2万亿的银行只有一家(即招商银行) ， 其它管理私人银行资产规模超过1万亿的银行合计有4家且均为国有大行(即工行、中行、建行与农行) ， 这五家银行的私人银行管理资产规模合计达到8.64万亿 ， 占比高达70%左右 。
2、管理私人银行资产规模在5000-10000亿元之间的银行数量有五家 ， 分别为平安银行、交通银行、中信银行、兴业银行与浦发银行 ， 紧随其后的是民生银行、光大银行、华夏银行与浙商银行 ， 均为全国性银行 。
3、宁波银行与上海银行作为唯一披露私人银行规模数据的中小银行 ， 2019年底的私人银行管理资产规模分别为671亿元和648.37亿元 。 根据我们的估算 ， 对于没有披露数据的江苏银行和南京银行来说 ， 其私人银行规模也在几百亿左右 。
很显然 ， 目前能够看到私人银行相关信息的中小银行仅有宁波银行与上海银行两家 ， 可见就私人银行这个行业来说 ， 主要集中于全国性银行 ， 中小银行仍在奋力追赶 。 并且在全国性银行之间 ， 也呈现出明显分化的特征 。
私人银行服务发展前景分析

未来私人银行的发展空间仍然很大 。 作为“零售贷款—零售存款—资产管理—财富管理(含高净值)—私人银行(含家族信托)”整个零售综合金融生态链的最顶端 ， 私人银行业务在当前已成为各家银行的角力点 ， 并将在财富管理市场领域焕发自己的光彩 ， 成为增加零售客户粘性、挖掘零售客户潜力、增加零售客户质量、加深零售品牌嵌入力度、拓宽零售业务服务广度、开辟零售业务发展新生态、联动客户端与投行端的重要支点 。
1、根据瑞士信贷《2019全球财富报告》 ， 截至2019年6月 ， 我国有1亿人财富名列全球前10% ， 首次超过美国 ， 后者为9900万人 。
2、根据2019年6月5日招商银行联手贝恩公司发布的《2019中国私人财富报告》显示 ， 2018年我国个人持有的可投资资产总体规模达190万亿元 ， 可投资资产在1000万人民币以上的中国高净值人群数量达到197万人 。
3、从我国高净值人群的分布来看 ， 创一代与富一代企业家合计约占1/3以上 ， 企业高级管理层、企业中层及专业人士同样占1/3以上 ， 创二代继承人与职业投资人合计占10%左右 。
4、从我国高净值人群的行业分布来看 ， 30%集中于战略新兴产业、19%集中于制造业、10%为金融行业 ， 且资产配置理念主要以财富传承和保值增值为主 ， 更倾向于银行理财、信托、私人银行等产品 ， 资产配置对财富管理等专业机构以及自身交际圈比较有依赖 。
因此私人银行业务的发展不仅仅是零售部门的事情 ， 其和公司业务之间也可以形成很好的联动 ， 其给商业银行带来的品牌价值不可估量 ， 且高净值人群更加注重财富传承与保值增值 ， 而非绝对收益 ， 这对银行而言是利好 ， 更考验商业银行服务的广度与深度 。
(二)非保本理财规模开始上量 ， 财富管理发展空间再次打开
根据我们对39家上市银行的统计来看 ， 其非保本理财规模合计达到21.89万亿(整个行业规模应该有23万亿元左右) ， 较2018年同期的19.87万亿同比增加10.14% ， 快于39家上市银行的表内资产增速 。
其中目前非保本理财规模超过1000亿元的上市银行在24家、超过5000亿元的有14家、超过1万亿的有9家、超过2万亿的2家 。
因此我们可以看到 ， 在经过多年的压缩与调整后 ， 商业银行的非保本理财规模开始上量 ， 不过目前非保本理财市场的集中度仍然较高 ， 主要以全国性银行与优质中小银行为主 ， 如果现在不大力发展 ， 其它银行的竞争地位将会进一步下降 。 特别是从比例来看 ， 2019年国有六大行、股份行、城商行与农商行的非保本理财规模占其总资产的比例平均值分别为7.94%、18.77%、11.80%和9.77% ， 意味着非保本理财规模占表内总资产的比例至少要达到10%(很多银行的非保本理财业务离这个比例还有比较遥远的距离、这个距离本身就是发展空间) ， 10-15%的比例应该要成为中小银行发展资产管理业务的参照基准 。


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