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第一财经|贝壳找房13日登陆纽交所，最高募资23.15亿美元

国内头部房产交易与服务平台贝壳找房 ， 即将正式登陆资本市场 。
最新招股书数据显示 ， 贝壳找房预计8月13日登陆纽交所 ， 证券代码为“BEKE” ， 发行价格区间为每股美国存托股票（ADS）17~19美元 ， 预计募资总额18.41亿~21.19亿美元 ， 共计将发行1.06亿股ADS 。
本次贝壳IPO的承销商包括高盛、摩根士丹利、华兴资本、摩根大通、中金公司等 ， 承销商拥有1590万股ADS的超额认购权 ， 如果承销商全额行使 ， 贝壳找房最高可募集资金23.15亿美元 。
招股书披露 ， 贝壳部分现有股东及第三方投资者有意认购至少价值8亿美元的ADS 。 其中 ， 腾讯将至少认购价值2亿美元的ADS ， 高瓴和红杉则分别认购至少价值1亿美金的ADS 。
贝壳找房诞生于2018年 ， 致力于连接B端经纪中介和C端用户 ， 以实现房产交易数字化和线上化转型 。 今年7月24日 ， 贝壳找房正式提交招股书 ， 上市主体还包括链家、德佑 ， 囊括金融、装修等业务 。
如果贝壳上市成功 ， 这将是继2018年底腾讯音乐娱乐集团登陆纽交所以来 ， 首家在美IPO融资规模超10亿美元的中国企业 。
贝壳找房的业务模型可概括为“双网双核” ， 即“数据与技术驱动的线上运营网络”和“以社区为中心的线下门店网络”两张网 ， 三大主营业务分别为存量房交易、新房交易和其他新兴业务 。
招股书显示 ， 今年上半年 ， 贝壳找房平台成交总额(GTV)达1.33万亿元 ， 同比增加49.4%；期内营业收入272.6亿元,同比增长39%;净利润16.1亿元,相比上年同期的5.6亿元增长188.6% 。
从业务贡献维度看 ， 上半年贝壳找房存量房交易的边际贡献为48.5亿,与上年同期持平；新房交易边际贡献35亿,同比增加74.1%；其他新兴业务边际贡献6.2亿元,同比增长55% ， 后两项业务贡献持续增加 。
在贝壳找房董事长左晖看来,未来房地产会逐步从制造向服务转型,新居住的本质,即以数字化手段重塑居住产业互联网 。 贝壳找房这类平台的价值 ， 即在长期主义思维导向下 ， 借助科技与平台赋能经纪人、服务客户 。
近一年来 ， 贝壳找房陆续上线VR售楼部、租房及二手房在线签约、线上贷签和资金存管等功能 ， 走完房产交易线上化最后一公里 ， 实现房产交易数字化闭环 ， 用户消费场景和服务者作业场景发生改变 。
截至2020年6月30日 ， 贝壳找房已进驻全国103个城市 ， 连接265个新经纪品牌、45.6万经纪人和4.2万家经纪门店 。 贝壳找房的目标是在2020年连接100万服务者,成为月活过亿的线上平台 。
如果上市成功 ， 贝壳找房计划将募集资金的30％作为平台研发资金 ， 30％用于扩展新房屋交易服务 ， 25％用于服务产品多样化和业务运营扩展；剩余金额将用来满足公司营运资金需求及潜在战略投资和收购 。
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