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广告|4个月股价上涨超65% 腾讯二季报最大“杀手锏”是什么？( 二 )


东兴证券预估,2020 年微信小程序全年广告流水超过 50 亿元,微信广告市场规模整体达到 300-400亿元,仍具有巨大发展潜力 。
此前微信商业化更多体现在朋友圈广告的开放数量上,但疫情过后,线上线下、C端私域流量与B端互动转换让小程序为中心的微信商业化模式快速被市场认可,而其中许多功能演变更是来自用户所需 。
现在集支付、公众号、视频号、搜索、各项商业服务乃至滴滴、拼多多等微信九宫格内腾讯合作生态的“小程序经济圈”已经成型 。 随着微信团队在用户需求和服务功能上的不断创新,这种数字经济的新模式还可能衍生无限可能 。 同样,这是资本市场乐于看到的变化及预期空间 。
新基建“以投带产”下大棋
核心板块“老树冒新枝”也让腾讯在产业互联网新领域的探索步伐更加笃定 。
2020年5月,在全社会积极抗疫、经济快速复苏的时刻,腾讯宣布了一件“大动作”,率先拿出5000亿元用于新基建的投入,全面升级“基础设施、技术创新、研究资源”三大能力,以投带产促进数字经济“内循环”,打造腾讯TO B生态 。
腾讯云未来将新增多个超大型数据中心集群 。 就在7月3日腾讯清远云计算数据中心正式开服,整个数据中心集群规划容纳服务器超过100万台 。 这是国家新基建战略背景下,腾讯云首个开服的超大规模数据中心,同时也是华南地区迄今为止最大的新基建项目 。
这5000亿中,还将有很大比例投资于技术创新 。 这两年来腾讯云加大了技术内功修炼,今年腾讯云FaaS更取得了综合评分位居全球前三的好成绩,也成为中国唯一进入全球TOP3的云厂商 。 过去三年,腾讯云Serverless的用户规模、产品下载和调用等每年呈现增长10倍速增长 。
一季度受疫情影响,云行业整体增速放缓 。 但二、三季度在“以投带产”的过程中,腾讯云的项目落地可谓“快马加鞭” 。 公开信息显示,传统行业“云化”需求加速,腾讯在工业互联网领域也在积极打造标杆项目,与制造业头部“老大哥”工业富联达成战略合作,推进云计算、AI、大数据等技术的产业化应用,为工业企业提供数字化转型服务 。
又比如从最基础的“人工接打电话”入手,腾讯与三一集团联手打造工程机械行业首个智慧服务中台 。 此前,三一集团的客户如果要召请维修服务,必须要经过人工接听、客户查询、录入工单、联系派工等环节,平均每一个召请来电的待机时间在20分钟以上 。 新系统启用后,通过企点智能客服率先应对海量咨询,并且可以利用智能语音导航来分流各类咨询,通过智能调度系统自动流转至对应的服务人员,快速处理完成客户售后服务需求,整个环节将缩短至5分钟 。
腾讯云还通过AI图像技术对液晶面板进行缺陷智能识别及判断 。 以前华星光电工厂招聘一个质检员从入职到上岗,需要2-3个月的岗前培训,才能胜任对上百种缺陷的业务判别 。 加上需要消耗大量的人力进行肉眼判片,且工作枯燥,因此判片质检人员的稳定性不高,经常流失 。 而现在,腾讯云通过导入AI判片,实现缺陷识别速度提升10倍,缩减人力50%,提升效率的同时降低了人员成本,每年帮助华星光电节省成本超千万元 。
目前,制造业是我国国民经济的主体,上云市场需求巨大,定制化程度也较高,腾讯云落地的诸多标杆性案例已经体现出其技术能力,以及“以投带产”的战略优势 。
虽然腾讯云业务尚未盈利,但中国云市场发展空间大、速度快,腾讯云起步晚,但增速快于同行 。 对标亚马逊等国际大型同类云服务厂商,规划化效应实现后,产业互联网板块也将为腾讯带来巨大的利润贡献 。
5000亿投入以及在多地快速落地的数据中心、工业云基地,工业互联网战略合作标杆案例都表明,腾讯产业互联网战略迈出了更扎实的一步,也走的更加笃定 。
看懂这三大变化,腾讯二季报看点将十分明确,其股价能否持续上涨,只待更多预期的持续兑现 。
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