《财经》新媒体：华为手机：谁在芯片替代名单上？如何再建一个南泥湾？《财经》新媒体2020-08-12 18:32:220阅
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图1/1即便是对于华为这种体量的公司来说 ， 在产业链深度全球化的今天 ， 被人为切断供应链也是一件难事 。 活下来 ， 是后续实现再成长的唯一前提 。
文/陈潇潇
华为手机业务正面临前所未有的煎熬 。 自今年年初 ， 美国提高技术禁令标准比例至15%后 ， 制裁一再升级 ， 最终令华为手机越来越走向芯片断供的局面 。
8月7日 ， 华为消费者业务CEO余承东在中国信息化百人会2020年峰会的演讲中确认 ， 由于中芯国际、台积电、三星等几大晶圆厂商都无法为华为代工芯片 ， 9月15日之后 ， 华为麒麟高端芯片将就此绝版 。
余承东还透露 ， 自从去年遭遇美国制裁 ， 华为手机出货量已比预期减少了6000万台 。 不过 ， 华为仍然在今年第二季度超越三星成为全球第一的手机公司 。 据第三方机构IDC数据显示 ， 今年二季度 ， 华为手机全球出货量排名第一 ， 达到了5580万部 ， 超过了三星 。
由于芯片供应问题 ， 华为手机今年出货量将低于去年全年的2.4亿台 。 一位华为核心供应商对《财经》采访人员表示 ， 8月上旬华为主动下调了下半年旗舰机型Mate 40的订单 。
为了自救 ， 现阶段华为一方面调整订单 ， 另一方面寻找替代方案 。 目前来看 ， 联发科可能是华为的一个重要备选 。
华为手机的某核心元器件供应商高层人士向《财经》采访人员证实 ， 在今年6月底 ， 联发科应该就已经跟华为达成了某种程度的合作 。 当时 ， 该供应商完成了针对联发科芯片的相关适配 。 据了解 ， 华为向联发科采购的芯片可能达到上亿颗 ， 联发科已下单给台积电生产 ， 目前下半年的排期已定 。
按照美国目前公布的禁令细则 ， 虽然麒麟芯片再难生产 ， 但暂不影响第三方芯片设计企业向华为提供标准产品 。 短期内华为依然可以通过购买第三方设计方案获得芯片 。 只要是购买芯片标准品 ， 都不受限制 。 因此联发科这类的芯片设计商可以向华为提供芯片 。
另据《财经》采访人员了解 ， 彻底被限制后 ， 华为高端旗舰手机是否完全搭载联发科的芯片还不确定 。 高通可能也将获得少部分订单 。 一位知情人士向《财经》采访人员透露 ， 今年7月中旬 ， 华为已经在与高通接洽 ， 将有接近20%的订单下给高通 。 但项目目前还未起跑 。
近日高通Q2财报会宣布与华为达成长期授权许可协议 ， 如果高通最终希望向华为供货 ， 需要向美国政府申请许可 。 截至目前 ， 联发科及高通皆未对此向《财经》采访人员做出回应 。
多位接受《财经》采访人员采访的产业人士分析认为 ， 手机核心元器件的产业链早已分散 ， 美国不可能完全在华为手机这块卡死华为 。 对于华为来说 ， 短期华为手机业务会受影响 ， 但华为应对危机的能力强 ， 经验丰富 ， 产业链号召能力也强 ， 系列的预判和提前布局 ， 这会让华为的处境最大化处于可控状态 。
但从长远来看 ， 如果美国的限制步步升级 ， 华为可能必不可免要从头做起 ， 用自主国产化技术和产业链来承载其未来发展 。
谁在替代名单上？
芯片是手机算力的核心 ， 也是创新环节的基础 。 要想提升手机的整体竞争力 ， 芯片的面积、成本以及功耗都至关重要 。 历数全球前三大手机厂商三星、华为和苹果 ， 无一例外都具备自己的芯片能力 。
这也是为什么华为旗舰机几乎都搭载麒麟芯片的原因 。 过去几年 ， 在基带、射频等关键环节 ， 华为大量采用海思自研芯片技术 ， 在高端市场高歌猛进 。
第三方分析机构GfK数据显示 ， 中国大陆市场内大于4000元的高端机型价位段 ， 华为手机市占率从2016年2%增长至2019年的20%以上 ， 挖走了苹果不少份额 。
高端旗舰机对于一个手机品牌来说至关重要 。 它向来是一家手机公司设计和技术水平的集中体现 ， 其市场号召力将直接影响总销量和整体品牌形象 ， 并为手机公司带来核心利润 。
如果按照原有计划 ， 今年下半年发布的华为高端旗舰机型Mate 40系列将搭载5nm制程的麒麟芯片1020 。 与绝大多数麒麟芯片一样 ， 麒麟1020是交由台积电代工生产 。 除三星外 ， 后者在7nm及5nm等先进制程上的地位至今难以取代 。
如果华为找不到可以替代台积电 ， 又可绕开美国制裁法案的芯片代工厂 ， 9月14日台积电不再向华为出货芯片后 ， 不仅麒麟1020无法量产 ， 麒麟990 5G、麒麟985、麒麟820等在内的其他中高端芯片都将暂时断供 ， 进而直接影响华为手机的整体销量表现 。 这也是台积电宣布不再为华为芯片代工后引发广泛关注的重要原因 。
为了避免断芯 ， 今年5月华为曾向台积电订购了大量的7nm及5nm制程的芯片 ， 作为备货 。
但也只能解燃眉之急 。 业内普遍预计 ， 这批订单量级超过千万 ， 只够支撑Mate 40三到六个月左右的出货量 。
当务之急是如何解决接下来的芯片生产问题 。 按照目前的禁令条例 ， 虽然麒麟芯片再难生产 ， 但暂不影响第三方芯片设计企业向华为提供标准产品 。 短期内华为依然可以通过购买第三方设计方案 ， 获得芯片 。
今年年初 ， 美国持续打压下 ， 华为公司轮值董事长徐直军曾在年报沟通会上表示 ， 华为能从三星、联发科、展讯购买芯片 。
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