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服务|腾讯2020年中报：营收2229亿 线上业务增长迅速

_原题为 腾讯2020年中报：营收2229亿 线上业务增长迅速
每经采访人员：任芷霓 每经编辑：陈俊杰
8月12日 ， 腾讯控股（00700,HK；昨日收盘价520.5港元）发布了2020年上半年业绩报告 ， 报告显示 ， 当期营收2229.48亿元 ， 同比增长28%, 净利润572.32亿元 ， 同比增长29% 。 其中第二季度营收1148.83亿元 ， 同比增长29% ， 净利润301.53亿元 ， 同比增长28% ， 延续了一季度增长趋势 。
腾讯在通信及社交、网络游戏、数字内容、网络广告、金融科技、云与其他企业服务6大领域业绩增长亮眼 ， 37家主流券商中有33家给出买入评级 ， 国金证券对腾讯的目标价甚至达到694.66港元 ， 国金证券认为 ， 腾讯云服务在疫情期间能以60%~70%的速度快速增长 ， 参考AWS云业务近年来的营业利润率30% ， 预计未来腾讯云服务成熟后 ， 利润率也能达到30% 。
不过 ， 美国总统特朗普在8月6日晚颁布行政命令 ， 称45天后（即9月20日起）禁止美国居民与微信海外版WeChat及其母公司腾讯进行任何生意往来 ， 在45天后仍与腾讯开展业务的公司都将受到该命令的制裁 。 腾讯发言人表示 ， 公司正在审阅行政命令的潜在后果以便更全面理解其对集团的影响 。
云服务增长迅速
报告显示 ， 上半年 ， 腾讯业务增长亮点集中于通信及社交、网络游戏、数字内容、网络广告、金融科技、云与其他企业服务6大领域 。 其中 ， 云与其他企业服务收入同比及环比双增长 。
腾讯称 ， 主要受互联网公司及公共服务领域客户的云服务用量提升带动 ， 在新冠病毒疫情的影响下 ， 线下项目的交付工作尚未在第二季度完全恢复 ， 但腾讯与金融机构及公共服务领域客户签订了重大合同 。 在技术和基础建设方面 ， 采用定制化的设备 ， 建立和扩充超大型数据中心 ， 有助于长远提升云服务的性能表现和优化成本 。
从腾讯的业务上看 ， 云服务是腾讯向产业互联网转型的一项重要抓手 ， 无论是制造业领域的工业互联网 ， 还是目前正火的电商直播 ， 以及腾讯另一重点业务企业微信 ， 都需要云的支持 。
尤其在今年上半年疫情期间 ， 腾讯推出云办公全家桶套餐 ， 包括企业微信、腾讯会议、腾讯文档等近10款产品 ， 与阿里钉钉、华为WeLink、字节跳动飞书以及美国上市公司Zoom竞争线上办公服务这一快速增长的市场 。
腾讯在Q1财报中也披露 ， 腾讯会议在2个月内日活过千万 。 国信证券认为 ， 腾讯会议在一季度取得了突破性的成功 ， 已经成为国内领先的视频会议应用 ， 长期来看 ， 在公司云服务投入不断加大下 ， 云服务及企业服务在线下行业及公共部门的渗透率会加速普及 。
除了疫情影响之外 ， 云服务也因国家“新基建”政策大力提速 。 在“新基建”政策的号召下 ， 腾讯宣布 ， 未来5年将投入5000亿元 ， 用于新基建的进一步布局 。 据介绍 ， 腾讯计划在云计算、人工智能、区块链、服务器、大型数据中心、超算中心、物联网操作系统、5G网络、音视频通讯、网络安全、量子计算等领域重点投入 。
腾讯新基建项目已逐步落地 。 7月3日 ， 腾讯清远云计算数据中心正式开服 ， 整个数据中心集群规划容纳服务器超过100万台 。 这是国家新基建战略背景下 ， 腾讯云首个开服的超大规模数据中心 ， 也是华南地区迄今为止最大的新基建项目 。 同时 ， 腾讯云还在工业互联网平台发力 ， 今年6、7月间 ， 腾讯云与富士康、三一重工、华星光电等制造业龙头联手进行数字化转型 。
对于云服务市场的发展 ， “强者恒强”是业内的共识 。 中信证券认为 ， 全球IaaS市场竞争格局呈现出明显的马太效应 ， 全球云计算市场竞争格局将维持在一个相对稳定的状态 ， 亚马逊、微软、阿里、腾讯、华为等头部企业份额将持续提升 。
华西证券也在研报中表示 ， 公有云业务有明显的重资产属性 ， 前期投入高 ， 回报周期长 ， 必须有持续的大资金投入才能保证行业领先 。 当前公有云行业洗牌正在加速 ， 小玩家逐步退场 ， 云计算市场客户加速流向头部玩家 ， 未来依然会是强者恒强的趋势 。
微信生态维持增长趋势
今年Q2 ， 微信生态也维持了增长趋势 ， 财报显示 ， 微信月活跃账户数和日均消息数均取得同比增长 。
细数微信近年来不断开发的新功能 ， 企业微信、小程序、小商店、视频号 ， 明显感觉微信生态商业化进程提速 。
回想4年前 ， 张小龙首次出席微信公开课PRO会场 ， 他在演讲中表示 ， 很多人比微信团队更着急微信的商业化 ， 也不知道为什么 。 “但我们认为一个好的产品它的商业化和用户的价值、用户的体验并不是矛盾的” 。
微信一直在践行这一价值观 ， 尽可能让商业化存在于无形中 。 例如小程序应用 ， 在无需下载安装的情况下将各个平台功能整合 ， 张小龙认为小程序的核心理念即为“用完即走” ， 走了用户还会回来 。
近年来 ， 小程序不断升级服务维度 ， 推出直播功能 ， 上线快递小程序 ， 提供“小店”标准化工具等 ， 在疫情期间 ， 健康码也承载于小程序功能上 ， 上线25天后 ， 累计亮码已经突破10亿次 ， 覆盖人口超过8亿 。


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