久期财经|息票率5.85%，旭辉控股集团发行12亿元人民币票据
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久期财经讯 ， 旭辉控股(集团)有限公司(CIFIHoldings(Group)Co.Ltd. ， 简称“旭辉控股集团” ， 00884.HK ， 穆迪：Ba3正面 ， 标普：BB稳定 ， 惠誉：BB稳定 ， 联合国际：BB+稳定)发行RegS、固定利率、3NC2的高级人民币票据 。
条款如下：
发行人：旭辉控股(集团)有限公司
附属担保人：在中国境外注册的若干现有子公司
发行人评级：穆迪：Ba3正面 ， 标普：BB稳定 ， 惠誉：BB稳定
预期发行评级：BB-/BB(标普/惠誉)
发行规则：RegS
发行结构：高级、固定利率
规模：12亿元人民币
期限：3NC2
交割日：(T+5)
到期日：2023年8月19日
初始指导价：6.250%区域
最终指导价：5.85%
息票率：5.85%
收益率：5.85%
发行价格：100
资金用途：现有债务再融资
其他条款：最小面值/增量为100万人民币/1万人民币;香港交易所上市;纽约法
清算系统：欧洲清算银行/明讯银行
联席全球协调人、联席牵头经办人和联席账簿管理人：汇丰银行、渣打银行(B&D)
【久期财经|息票率5.85%，旭辉控股集团发行12亿元人民币票据】联席牵头经办人和联席账簿管理人：兴证国际、民银资本
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