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欢聚时代二季度营收超58亿！海外BIGO挑大梁，收入占比过半

虎牙被剥离 ， 海外局势波动 ， 这家海外用户占比超90%的老牌直播平台发布的二季报备受关注 。
8月13日 ， 欢聚集团发布2020年Q2财报 ， 营收达58.4亿元 ， 同比增长36.3% 。 此前业绩靠YY、虎牙、BIGO三驾马车推动 ， Q2则变成两条腿走路 ， 虽然因剥离虎牙营收环比有所下降 ， 但BIGO成为新的增长引擎 ， 直播收入增至29.5亿元 ， 首次超过YY ， 在集团直播收入中占比首次过半 。
在非美国通用会计准则下 ， 2020Q2归属于欢聚集团控股权益的持续经营净利润达4.94亿元 ， 同比增长38.3% 。 截至2020年第二季度 ， 欢聚集团全球移动端月活跃用户达4.57亿 ， 海外用户占比达91.0% 。 不过海外市场的动荡 ， 也让欢聚的未来充满不确定性 。

剥离虎牙 ， 欢聚继续前行财报显示 ， 欢聚Q2营收超58亿 ， 同比增长36.3% ， 在非美国通用会计准则下净利润4.94亿元 ， 同比增长38.3% ， 超出此前公司指引上限和华尔街分析师最高预期 。
虽然欢聚集团并未在财报中提及剥离虎牙对自身的影响 ， 但从数据来看 ， Q2营收环比减少了13.1亿 。
此外 ， 南都采访人员注意到 ， 在非持续性经营净利润这一项中 ， 欢聚Q2达到63.43亿元 。 欢聚集团相关人士告诉南都采访人员 ， 这部分是与虎牙相关 ， 主要涉及转让虎牙股票以及分享虎牙收益 ， 其透露 ， 目前欢聚集团还持有虎牙15%的股权 。
虎牙原是YY的游戏直播业务 ， 后在2016年成立独立公司 。 2018年5月 ， 虎牙在纽约证券交易所上市 ， 成为中国游戏直播第一股 ， 并在上市前两个月获得腾讯投资 。
2020年4月 ， 腾讯全资子公司增持虎牙2.6亿美元 ， 成虎牙最大股东 。 2020年二季度 ， 虎牙业绩并入腾讯 ， 腾讯前一日披露的2020年二季度财报 ， 专门提到了虎牙并表的影响：社交网络营收267.14亿元 ， 同比增长29% ， 主要由数字内容服务包括虎牙自2020年4月起并表 ， 直播服务的贡献、音乐服务会员数增长以及游戏虚拟道具销售收入所推动 。
8月10日 ， 在腾讯提出的斗鱼、虎牙合并建议书中 ， 腾讯计划作价8.1亿美元 ， 收购欢聚所持虎牙的3000万股B类普通股 。

BIGO营收超越YY ， 挑起欢聚大梁此前 ， YY、虎牙、BIGO是支撑欢聚营收的三条产品线 。 剥离虎牙后的Q2 ， 欢聚变成YY、BIGO两条腿走路 ， 数据显示 ， 该季度YY营收27.8亿元 ， BIGO营收30.6亿元 。 此外 ， YY和BIGO的营收额和占比也在反转 ， BIGO营收占比首次超过一半 ， 达到52.3% ， YY占比47.6% 。
事实上 ， 从2019年一季度 ， BIGO被并入欢聚财报起 ， 其营收一路从3.96亿元一路涨至30.6亿元 ， 不断缩短与YY营收的差距 ， 最终反超 ， BIGO成为对欢聚贡献最大的产品 。
从该产品的营收结构来看 ， 直播仍是主导 ， BIGO的直播业务营收29.5亿元 ， 同比增长158.8% 。 其他营收1.2亿元 。 第三方移动应用数据分析公司Sensor Tower的数据显示 ， 2020年上半年中国短视频/直播APP海外收入排名中 ， Bigo live高居榜首 ， Likee排名第五 。
从运营数据来看 ， 欢聚集团的海外用户规模继续高速增长 。 Q2全球平均移动端月活跃用户同比增长21.0%至4.57亿 ， 其中91.0%来自海外市场；海外产品Likee的平均移动端月活跃用户同比增长86.2%至1.50亿；视频通讯服务的平均移动端月活跃用户为2.044亿；全球直播服务的平均移动端月活跃用户同比增长20.4%至1.02亿 。
值得注意的是 ， 此前欢聚集团备受关注的海外直播业务在好转过程中出现变数 。 6月29日 ， 印度政府宣布出于国家安全考虑 ， 禁用59款中国App ， 其中包含四款欢聚集团BIGO旗下产品Bigo Live、Likee、Hago和V Fly Status Video 。
Bigo live官方公告称 ， 尊重印度政府命令 ， 将暂时从App Store和Google Play两大应用商店下架 ， 直到此事得到进一步澄清 。
据中金公司研报 ， Bigo Live、Likee、Hago 5月印度用户占比分别为18%、46%和48% 。 但在收入上 ， 由于印度市场的整体ARPU较低 ， 印度禁令目前为止对相关企业的收入影响有限 。
南都采访人员注意到 ， 一季度BIGO近34%的收入来自发达国家市场 ， 有业内人士表示 ， 欢聚集团的海外业务可能在规模上暂时承压 ， 由于像Likee等APP并未在印度进行大量商业化 ， 对营收影响有限 。
欢聚董事长兼首席执行官李学凌表示 ， 尽管全球市场出现了一些波动 ， 但公司仍致力于“直播+短视频”双增长引擎的发展 。 欢聚将坚持全球化的战略大方向不动摇 ， 在全球拓展更多市场 。

未来计划转为电商收入为主从欢聚的整体营收结构来看 ， 直播收入占总营收的96% ， 不过 ， 他们有新的打算——直播电商 。
在欢聚集团(NASDAQ:YY)发布第二季度财报后的电话会议上 ， 欢聚集团管理层透露 。 “我们目前整个公司的收入的模式是以直播为第一 ， 广告收入第二 ， 电商收入很低 。 我们希望在未来几年 ， 我们能够慢慢地转为电商收入为主 ， 然后再加上一部分的广告投入 ， 这是我们对未来的应该是三五年的一个打算 。 ”
欢聚集团认为 ， 公司有做电商的优势：一是海外有4.5亿的月活跃用户；二是中国制造和供应链的优势比很多的国家和地区要强；三是人工智能技术 。 欢聚集团认为“我们通过短视频极大地锻炼了我们在人工智能各个领域的技术能力 ， 包括视频的识别、物体识别、语音识别、人脸识别 ， 然后再加上推荐算法 ， 未来要把这些核心能力用在电商领域” 。


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