证基风云|券商合并传言又起！第一创业股价直线拉涨停，却与首创证券同辟谣
同业合并是打造航母级券商的有效路径之一 ， 同时监管也鼓励并购重组 ， 因此关于券商合并的传言最近屡见不鲜 ， 虽然有些并未被证实 ， 但市场炒作热情依然不减 。
在打造中国航母级券商的希冀下 ， 市场不断传出券商合并的消息 。 戏剧性的是 ， 中信证券与中信建投年内已经三次出面澄清 ， 市场依然乐此不疲 。
8月13日 ， 券商概念震荡收涨 ， 49家相关个股中有35只飘红 。 受第一创业与首创证券计划合并的市场消息影响 ， 第一创业直线封涨 ， 收报11.20元 。
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双方否认合并传言
今日午后 ， 有媒体称 ， 据消息人士透露 ， “中国计划将国内券商第一创业与首创证券合并 ， 首创证券因此推迟了正在进行的IPO计划 。 两家公司的合并最早可能在今年敲定 。 ”在该消息刺激下 ， 第一创业股价直线涨停 。
对此 ， 第一创业在今日晚间发布公告澄清：“上述报道内容均不属实 ， 公司目前不存在应披露而未披露的信息 。 公司确认至少3个月内不筹划相关事项 。 ”
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首创证券也在官网发布澄清声明：“截止目前 ， 首创证券有限责任公司没有与任何证券公司进行整体合并的计划 ， 部分媒体刊登的有关首创证券与某券商合并的消息为不实报道 。 ”
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42亿元定增落地
再融资新规松绑后 ， 第一创业在3月底修改定增预案 ， 预计募资金额为60亿元 。 7月21日 ， 第一创业宣布实施完成42亿元定增方案 ， 募资净额为41.37亿元 ， 发行数量为7亿股 ， 发行价格为6元/股 ， 最新收盘价11.2元/股 ， 溢价5.2元/股 。
在此次定增发行对象中 ， 第一大股东首创集团斥资4.2亿元认购0.7亿股 ， 锁定期为48个月 。 本次非公开发行的新股登记完成后 ， 首创集团持有第一创业5.35亿股 ， 持股比例为12.72% ， 仍为第一大股东 。
备受市场关注的是 ， 在第一创业此次定增认购阵容中 ， 中信证券、国泰君安、中信建投、中金公司、浙商证券5家券商位列其中 ， 一共认购1.75亿股 ， 认购总金额为10.5亿元 ， 锁定期均为6个月 。 值得注意的是 ， 通过定增“入股”方式 ， 中信证券、中信建投两大券商进入第一创业前十大股东名单 ， 持股比例分别是1.18%、0.9% 。
对于券商参与同行定增项目 ， 业内人士在接受《国际金融报》采访人员采访时表示 ， 一是资本金实力 ， 相比中小券商 ， 头部券商资金实力雄厚 ， 具有参与定增的资金基础；二是对定增项目具有较好的增信和背书作用 。 券商参与同行定增项目 ， 带来的好处显而易见 ， 一是可积极增厚券商业绩 ， 二是券商对同行较为了解 ， 项目风险也更为可控 。
第一创业此次定增目的在于补充流动资金、偿还债务、项目融资 。 根据修订的定增预案 ， 募资资金将用于扩大投资与交易业务规模、扩大信用业务规模、偿还债务、增加对子公司的投入 ， 以及其他运营资金安排 。
采访人员查询第一创业2020年半年度业绩预告获悉 ， 归属于上市公司股东的净利润为3.97亿元-4.39亿元 ， 比上年同期增长90%-110% 。 “2020年上半年 ， 证券市场行情大幅波动 ， 积极把握市场机遇 ， 证券经纪及信用业务、投资与交易业务等收入同比实现增长 。 ”第一创业对业绩作出解释 。
最新7月业绩数据显示 ， 第一创业实现营收2.74亿元 ， 同比增加106.68亿元 ， 环比增加31.09%；净利润为0.92亿元 ， 同比增加87.96% ， 环比增加43.15% 。
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