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「每日经济新闻」新能源车火爆全球 造“心”原料锂价腰斩后再腰斩每日经济新闻2020-08-14 13:35:440阅( 四 )


李南平表示 ， 目前从锂矿到锂盐产品 ， 基本已是全行业亏损 ， 只有少部分电池级氢氧化锂订单较充足的企业情况好一些 。
2019年 ， 行业龙头赣锋锂业归属于上市公司股东的净利润3.58亿元 ， 同比下滑73.3% 。
低价下 ， 锂盐企业产能利用率很差 。 张江峰说 ， 企业基本上都是按需生产 ， 不会在手里压太多库存 ， 只有少数头部企业产能利用率较高 。
已建成的锂盐项目出现了较大分化 ， 李南平说：“规模小的、缺少技术支撑的项目连转手的机会都没有 。 ”
《每日经济新闻》采访人员在采访中获悉 ， 对于行业内有一定规模的企业而言 ， 尽管锂盐企业目前产能利用率下降 ， 毛利率为负 ， 但在自身库存允许的情况下仍会硬着头皮继续生产 。 其中不乏生产装置开一月停一月的情况 。 洗牌：已现产业重组趋势
李南平回忆 ， 在锂业分会成立前 ， 他曾召集并主持了几次行业内会议 ， 大家经常讨论的议题如是否应该制定最低限价 ， 但往往会议讨论的最低价立马就被打破 ， 因为大家都卖不掉 ， 都想低价早点出货 。 实际上非紧密联盟的约定缺少约束力 ， 另外 ， 人为干预市场也确实不会有效果 。
价格从4万元回到4万元 ， 原材料供应从紧缺到供给过剩 ， 各路资本悉数涌入 。 在新能源车的强力拉动下 ， 锂盐行业走完第一个完整周期 。 持续的低价会让行业洗牌吗？未必 。
持这种观点的李南平认为 ， 现在的行业生态和以前完全不同 ， 很多新进企业都有资本托底 ， 哪怕是“末位” ， 也不那么容易被淘汰 。
张江峰也指出 ， 现在企业十分关注三个问题：未来锂需求何时能真正拉动、疫情什么时候能控制好、下一步需求增加从什么时候开始 。
企业也确实围坐在一起探讨供需情况 。 今年6月的一次行业会议上 ， 很多锂盐企业都将目光投向电动汽车市场 ， 非常关注终端需求 。
目前已出现由终端大车企牵头 ， 或是实力雄厚的电池厂牵头 ， 培育或重组产业链的趋势 。 这些下游企业已经和上游锂盐企业甚至资源企业接触 。 因为前两年锂盐价格波动过大 ， 迫使终端企业在战略上找到一些方法来平抑锂盐成本的变化 。
和下游客户维护好的价格关系也正是李南平所想 。 他并不喜欢六七万元成本的产品卖出17万元、18万元的价格 。 这不是一件好事 ， 这样会让一些本不该进入行业的、投机的人进来 ， 结果对行业造成伤害 。
前路：新能源车需求反弹
锂价到底什么时候能起死回生？疫情扰乱了一些节奏 。 张江峰说 ， 因为去年底还有一部分库存 ， 今年上半年是清库存的过程 ， 三四季度市场再开始往上走 。 但疫情影响了需求 ， 价格未如预期好转 。
有观点认为 ， 欧洲新能源汽车需求已有反弹迹象 ， 今年下半年可期 。 根据全球新能源车销量数据网站EV SALES的统计 ， 5月欧洲新能源车销售46800辆 ， 同比增长23% ， 疫情后首次取得正增长 。
6月 ， 欧洲各国新能源汽车受疫情影响进一步减弱 ， 销量同比翻倍 ， 月度销量超过疫情前水平 。 德国、法国、英国、挪威、葡萄牙、瑞典、意大利七国2020年6月新能源汽车注册量7.3万 ， 同比上升103% ， 环比上升106% 。 其中 ， 法国销量2.1万辆 ， 同比增长259.1% ， 创历史月度销量新高 。
中信证券研报认为 ， 下半年随着下游新能源汽车消费复苏 ， 需求端对钴锂价格支撑作用将逐步显现 ， 钴锂价格有望触底回升 。
然而还有观点认为 ， 供需关系真正改善仍需几年时间 。
赣锋锂业董事长李良彬在7月25日举办的中国（青海）锂产业及动力电池高峰论坛上表示 ， 预计2025年 ， 全球新能源汽车年销量将达1150万辆 ， 随之 ， 全球锂电池市场需求也将快速增长 ， 预计到2025年 ， 需求量将达750GWh 。 未来十年 ， 全球锂盐需求量将呈快速上涨趋势 ， 预计在2025年年需量突破80万吨 。 目前锂盐产品价格已接近成本价 ， 随着各锂盐企业产品进一步放量 ， 未来几年仍存在供大于求的局面 ， 锂价仍承受较大下行压力 。
在李良彬的算盘里 ， 到2025年 ， 锂供应会乏力 ， 需求还会发力 ， 将形成第二波供不应求的局面 ， 行业景气度将再度爆发 。
供给方面 ， 受近年锂价大幅下行、库存过高以及疫情影响 ， 各矿山企业开始削减产量并推迟工程计划 ， 供给增速将有所回落 。 例如 ， 赣锋锂业Cauchari盐湖预计建设完成和投产时间或推迟至2021年；SQM对Mt Holland矿山项目投资决策已推迟至2021年一季度 ， 预计2023年前无法投产；Pilbara也会在今年适当减少部分产能；天齐锂业推迟澳大利亚Kwinana氢氧化锂加工厂投产时间等 。
【「每日经济新闻」新能源车火爆全球 造“心”原料锂价腰斩后再腰斩每日经济新闻2020-08-14 13:35:440阅】中金公司研报认为 ， 锂短期将维持供给过剩局面 ， 但过剩幅度缩小 。 根据测算 ， 2020年全球锂总需求量为27万吨 ， 同比增长6.3% ， 主要系疫情冲击下游车企与电池厂的生产需求 ， 但如果疫情得到控制 ， 需求端有望较快回暖 。 预计到2025年 ， 锂需求可达到93.4万吨 ， 其中电池应用需求80.4万吨 ， 全球锂供给94.8万吨 ， 总过剩量将由2019年的12.3万吨缩小至1.4万吨 。


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