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调查|爱奇艺被美SEC调查，要求提供2018年1月以来财务记录

_原题为 爱奇艺被美SEC调查 ， 要求提供2018年1月以来财务记录
【调查|爱奇艺被美SEC调查，要求提供2018年1月以来财务记录】8月14日 ， 爱奇艺（Nasdaq: IQ）公布了截至2020年6月30日的第二季度未经审计的财务报告 。 财报显示 ， 2020年第二季度 ， 爱奇艺总营收达到74亿元人民币（约合10亿美元） ， 同比（较上年同期）增长4% ；本季度净亏损为14亿元人民币（约合2.041亿美元） ， 2019年同期归属于爱奇艺的净亏损23亿元 。
截至第二季度末 ， 爱奇艺的订阅会员规模达到1.05亿 。 “包月的这种订阅收费 ， 还是未来的主要的收入 ， 但不是唯一的收入 。 ”爱奇艺创始人、董事兼首席执行官龚宇说 。
调查|爱奇艺被美SEC调查，要求提供2018年1月以来财务记录
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龚宇
为什么当下爱奇艺的包月订阅收入仍不能覆盖所有成本？在财报发布后的电话会议上 ， 龚宇道出了背后的原因 。
“其实回顾过去9年10年的历史 ， 更多的是因为竞争原因导致的 。 ”龚宇还解释了19.8元黄金会员会员定价的原因 。 “现在爱奇艺的黄金会员的月费是19.8元 ， 是9年前我跟同事一起商量出来的价格 ， 当时全中国还没有付费包月买内容的服务 ， 但看电影有盗版DVD 。 我们算了网上一个用户平均一个月看4部电影 ， 我们没有对标的同业基准 ， 只能拿盗版DVD做基准 。 当时的盗版DVD是5块钱一张 ， 所以四五二十 ， 再减2毛钱19.8元这么定价 ， 都9年了 。 本来今年要认真研究的 ， 但碰见了疫情 ， 所以这件事又暂缓一下 ， 当然这个价钱还是太低了 ， 提供给用户非常丰富优质的内容 ， 这是主要收入 。
除了订阅会员收入外 ， 爱奇艺还有其他增值收入 。
2020年第二季度 ， 会员服务收入为40亿元人民币（约合5.727亿美元） ， 较2019年同期增长19%；在线广告营收为16亿元人民币（约合2.245亿美元）；本季度内容发行收入8.606亿元人民币（约合1.218亿美元） 。 其他营收达到9.189亿元人民币（约合1.301亿美元） 。
“次要收入也就是我们说的增值收入 ， 最大的是广告收入 。 因为非会员要看这些店铺广告 ， 非会员和会员都要看到页面上的信息流广告 ， 它们都是增加收入的办法 ， 同时也有游戏、文学、漫画、电商等等其他收入 ， 这些收入都是增值收入 。 然后这些增值收入加主要的会员收入 ， 最终一定可以盈利 。 ”龚宇说 。
第二季度 ， 是爱奇艺出品的悬疑剧《隐秘的角落》获得了较高的人气 。 对于此类短剧 ， 爱奇艺管理层说：“短剧的单集成本比长剧稍微高一点 ， 但拉新的效果是一样的 。 但是他因为集数短了 ， 就基数少了 ， 所以它总成本是低的 ， 所以ROI（投资回报率）表现的更好 。”
值得注意的是 ， 就在爱奇艺发布财报的同一天 ， 公司公告称 ， 公司被美国证券交易委员会（SEC）调查 ， 要求提供2018年1月份以来的财务记录 ， 并提及做空者WolfPack所提及的财务内容 。 实际上 ， 在Wolfpack发布做空报告后不久 ， 爱奇艺已经针对做空者WolfPack的指控聘请了顾问 ， 但无法预判SEC调查的持续时间和结果 。 公司内部审查也正在进行中 ， 目前无法预测内部审查的完成时间和结果 。
美东时间8月13日盘后 ， 爱奇艺股价跌超12% 。
早在4月7日 ， 爱奇艺遭Wolfpack做空 。 Wolfpack在其网站发布的报告称 ， 爱奇艺早在IPO之前便存在欺诈行为 ， 且涉嫌财务造假 。 查阅Wolfpack Research关于爱奇艺的长达37页的做空报告 ， 其主要从夸大DAU日活用户数据、夸大收入、递延收入差异等维度为论点进行看空 。
不过 ， 当时就有业内人士认为 ， 此次做空报告远不如针对瑞幸的做空报告来得扎实 。 因为瑞幸的这份报告是有很详实的大量调查取证的 ， 但是爱奇艺的商业模式是线上的 ， 它是互联网公司 ， 全面的数据相对较难通过合法渠道获取 。
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