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Baidu|财报解读：瘦身优化的百度 能重回BAT之列吗？

一切拓流，皆为变现 。过去一个季度，百度App内组织了800多场直播，试图通过大量知识类短视频及直播内容吸引用户，增加App使用频次和停留时长 。百度董事长兼CEO李彦宏说，要进一步将百度App打造成为超级App 。
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今日，百度发布截至6月30日的2020财年第二季度未经审计财报，第二季度总营收260亿元，与去年同期相比下降1%，与上一季度相比则增长15%；归属于百度的净利润为36亿元，与去年同期相比增长48% 。不按照美国通用会计准则，百度第二季度运营利润为56亿元 。
Baidu|财报解读：瘦身优化的百度 能重回BAT之列吗？
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从营收结构来看，百度第二季度网络营销营收为人民币177亿元，与去年同期相比下降8%，不过与上一季度相比上涨了15.7% 。
百度第二季度其他营收为人民币83亿元，与去年同期相比增长18%，主要由于爱奇艺会员服务、百度云服务以及智能交通解决方案业务的增长 。其中爱奇艺营收为74亿元，占比89% 。
整体来看，百度二季度财务数据基本符合此前市场预期，AI新业务带来价值转化逐渐显现 。不过，或许受爱奇艺遭美国证监会调查影响，百度股价在财报发布后盘后不涨反跌 。
此外，值得注意的是，在过去几天发布财报的几家巨头公司中，百度是唯一一家营收下降的 。第一季度，受疫情影响人们均居家隔离，百度营收在此期间同比下降7％，第二季度，营收仍然处于下降状态，不过幅度不大 。
尽管在逐渐向好的方向迈进，但新巨头迅猛，百度要重回BAT之列，还需要AI等方面呈现出更强劲的新增长 。
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勒紧裤腰带 向着超级App的野心迈进
去年经历了几轮大幅调整后，百度转而采取围绕App建立生态系统的策略 。
一方面，百度App在内容上吸引和加入大量知识类短视频及直播内容，增加用户使用频次和停留时长，同时将百家号账户和百度知识产品进行打通、将好看视频和爱奇艺号打通；另一方面，端内上线第三方本地生活服务功能，并加强社区化建设、互动 。
在移动生态三大支柱基础上，通过聚合更多的内容和服务，百度试图告别传统的搜索引擎体验，向着做超级App的野心迈进 。
一定程度上，随着内容和服务形式的丰富，便于探索多元化变现道路 。不过，当百度App变身大而杂时，用户体验是否会更好，还有待观察 。
另一个值得注意的方面是，百度的成本得到了不同程度的控制 。
其中，百度第二季度营收成本为人民币131亿元，与去年同期相比下降19%，主要是由于流量获取成本、销售税和附加费以及销售商品成本下降 。
百度第二季度销售、总务和行政支出为人民币44亿元，与去年同期相比下降16%，主要是由于营销支出和人员相关费用下降 。
百度2020年第二季度成本与费用为223.9亿元，较上年同期的260.93亿元下降14%，较上一季度的229.82亿元下降3% 。
同时，二季度研发费用为48亿元，较上年同期下降16% 。
余正钧表示，如果营收来之不易，公司在营销支出方面会比较谨慎，比如可能会减少推广活动和预装应用方面的投入，因为智能手机的销量也出现了下降 。当然如果有非常高的投资回报，还是会继续采购 。
他预计，随着经济的逐步重启，公司会增加更多招聘，相关预算也会提高 。李彦宏在电话会议上预期，下一季度，按非通用会计准则计算，百度核心业务用在扩大团队上的销售成本和运营支出将提高10% 。
AI新业务肩负未来增长重任
百度求变、急切探索多元化变现的另一个原因是，广告业务态势低迷 。
2020年第一季度，因为疫情的冲击，百度广告收入同比下降近20%，142亿元营收创下了2015年Q2以来的最低值 。
第二季度，广告业务同步仍在下滑，但幅度不大 。
在电话会议上，余正钧表示，医疗业务同比下降还是超过两位数的，但是环比恢复的情况非常不错，预计以目前的速度发展，医疗业务在三季度就能恢复去年的水平 。“其他的一些业务也有同样的发展趋势，所以我们对于三季度营收的同比增长预测是高于二季度的 。”
上一季度，在线营销收入在总营收中占比被降低到70%以下，不过，该数据第二季度回升，并打破了此前连续下降的趋势 。
广告收入占比的降低，一方面体现了百度在核心搜索广告营收上的乏力；另一方面也体现了百度寻找多元化变现方式，摆脱广告依赖 。其中，AI新业务就是一个关键量 。
“我们认为非广告业务未来一定会成为公司成长的重要驱动力，比重越来越大，对于驱动公司整体业绩的表现也越来越重要 。”
在财报电话会议上，余正钧强调了非广告业务的重要性 。此前李彦宏也提到，AI新业务收入在第二季度实现两位数的同比增长，有望在未来几年成为营收增长的重要动力 。
据透露，百度智能云云业务本季度营收达到20亿元，小度智能音箱、智能交通也有所贡献 。根据 SA的初步预测，小度第二季度出货量国内第一 。6月，小度助手第一方设备月语音交互次数达28亿次，与去年同期相比翻了近一倍；小度助手月语音交互总次数达到58亿次，比去年同期增长57%！


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