股票行情|“年度股王” 贝壳找房人气爆棚 首日大涨87%市值422亿美元
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文 | Jennifer Chan
预计对整个赴美IPO市场都将产生积极的影响
尽管发行价从一周前的17-19美元已上调至20美元 ， 但人气爆棚的“年度股王”贝壳找房（NYSE：BEKE）依然以令人惊讶的35.06美元开盘 ， 较发行价20美元涨75%；收盘价为37.44美元 ， 较发行价上涨87.2% ， 市值达422亿美元 。
贝壳找房本次交易共发行1.06亿美国存托股 ， 另可行使1,590万美国存托股超额配股权 。 预计公开募集资金达到24.38亿美元 ， 是迄今为止今年规模最大的中概股上市项目 。
高盛（亚洲）有限责任公司 ， 摩根斯坦利有限公司 ， 中国复兴证券（香港） ， J.P.摩根证券有限责任公司是主要的承销商在上市 。 其他承销商包括中金公司、瑞银证券、里昂证券、瑞士信贷证券（美国）和招商银行国际资本 。
贝壳找房经历了18年的创业运营才选择公开上市 。 对贝壳找房上市后带来的影响 ， 贝壳找房董事长左晖表示：“未来可能会出现两个变化 ， 第一 ， 有更多的资源进入这个行业 ， 包括人才资源等等 ， 因为这个行业是有所作为的 。 第二 ， 可能会涌现更多的、新的竞争对手 。 上市对整个贝壳的组织都是一种优化 。 资本和组织并非是对立的 。 我们希望用一种长期视角去做组织运营 ， 其核心问题就是钱要足够厚 。 如果资金不足够 ， 市场的任何风吹草动都会遭致活下去的担心 。 只有资金足够 ， 才能让企业始终处在稳定的状态 。 如果长期主义的组织运营 ， 叠加专注于长期投资的资本 ， 这就是好事情 。 ”
【股票行情|“年度股王” 贝壳找房人气爆棚 首日大涨87%市值422亿美元】据其招股书称 ， 该公司打算将出售所得用于研发 ， 特别是推动“包括大数据、人工智能和虚拟现实在内的基础设施技术” 。 此外 ， 该公司还寻求拓展新的房屋交易服务 ， 使服务多样化 ， 并在地域上进行扩张 。
复兴银行（Renaissance）高级策略师马修?肯尼迪（Matthew Kennedy）上周对《资本观察》（CapitalWatch）表示：“这是一家位于重要领域的大型公司 ， 与中国更大的经济体有很好的融合 ， 我相信它的接待将在一定程度上揭示市场对投资中国的看法 。 ”
肯尼迪还说：“如果你想为中国在美发行公司寻找领头羊 ， 那么今年中国最大规模的交易贝壳找房就是一个不错的选择 。 ”
此次贝壳找房IPO ， 引起了资本的追捧 ， IPO价格一再上调 ， 获得了几十倍的超额认购 ， 其中腾讯、高瓴、红杉、富达等现有股东均表示有意愿以首次公开募股价格参与认购至少1亿美元的ADS ， 腾讯的认购额达2亿美元 。 认购中也有很多国际资本加入 。 预计对整个赴美IPO市场都将产生积极的影响 。
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