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简单观察|| 爱奇艺Q2净亏损收窄，会员增速较一季度疫情期间回落，业绩快报

8月13日美股盘后 ， 爱奇艺（IQ.US）发布了2020年第二季度业绩 。
本季度 ， 爱奇艺营收74亿元 ， 同比增长4% ， 高于彭博一致预期（73.34亿元）；净亏损14亿元 ， 市场预估净亏损23.31亿元 ， 去年同期为亏损20.48亿元 。
在财报发布的同时 ， 爱奇艺公告称受到美国证券交易委员会（SEC）调查 ， 要求提供2018年1月以来的财务记录 ， 并提及空头WolfPack所提及的财务内容 。 公司现已针对做空者WolfPack的指控聘请了顾问 ， 无法预判SEC调查的持续时间和结果 。
财报发布后 ， 爱奇艺盘后股价一度大跌19% ， 截至发稿下跌16.47% 。
爱奇艺一半以上的收入来自视频会员 。 本季度 ， 爱奇艺会员收入40亿元 ， 同比增长19% ， 主要受订阅会员数量增长推动 ， 不过环比一季度疫情特殊时期下滑了13% 。 爱奇艺二季度广告收入达16亿元 ， 同比下滑28% ， 环比增长4% ， 主要得益于品牌广告收入的回温；内容发行收入为8.6亿元 ， 同比增长66% ， 受多部原创剧集及综艺表现较佳推动 。
爱奇艺首席执行官龚宇表示 ， 上半年新冠疫情对公司业务产生了极大影响 ， 导致了用户行为异常、数据波动 。 尽管如此 ， 爱奇艺仍实现了季度业绩增长 。
爱奇艺首席财务官王晓东表示：“我们持续在原创内容方面进行战略投入以提高自制能力 ， 同时在各个方面更加审慎地投入 ， 这使得我们的亏损率收窄 。 ”
在反映企业盈利能力的毛利率指标上 ， 爱奇艺本季度得到改善 ， 为7.7% 。 这主要是因为疫情影响下其收入成本在减少 。 本季度 ， 爱奇艺收入成本为68亿元 ， 同比下降2% ， 得益于带宽成本降低和文化事业建设费免除 。 爱奇艺Q2内容支出为51亿元 ， 在总收入中的占比进一步下降至69% 。
用户数据方面 ， 爱奇艺Q2订阅用户规模达到1.049亿 ， 较2019年同期增长4% ， 但与第一季度疫情特殊情况下的会员高增长相比有所回落 。 1.049亿订阅用户中 ， 99.4％是付费订阅会员 。
【简单观察|| 爱奇艺Q2净亏损收窄，会员增速较一季度疫情期间回落，业绩快报】报告期内 ， 爱奇艺推出了多部爆款原创内容 ， 包括综艺《青春有你2》、剧集《鬓边不是海棠红》《怪你过分美丽》等 。 下一季度 ， 爱奇艺将持续推出新的原创内容 ， 《他其实没有那么爱你》《荣耀乒乓》《如意芳霏》《中国新说唱2020》等剧集、综艺将于近期上线 。
展望三季度 ， 爱奇艺预计总收入介于69.5亿元-74亿元之间 。
截至8月14日 ， 彭博跟踪的27位分析师中 ， 15位予爱奇艺“买入”评级 ， 12位予“持有”评级 ， 无“卖出”评级 。


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