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界面新闻|中金公司上半年盈利超30亿同比大增六成，华丽业绩之下难掩资本短板


在宣布谋求A股上市后 ， 中金公司公布了首份财报 。
8月17日晚间 ， 中金公司发布了2020年中期业绩公告 ， 当期公司共实现收入及其他收益总额142.92亿元 ， 同比增长40.1%；当期净利润30.52亿元 ， 同比增长62.3% 。
界面新闻|中金公司上半年盈利超30亿同比大增六成，华丽业绩之下难掩资本短板
本文插图
2020年上半年中金公司部分财务数据
扩充资本实力 A股上市再加码 被誉为“投行贵族”的中金公司谋求A股上市的消息备受业内瞩目 。
2020年2月28日 ， 中金公司发布公告称 ， 公司董事会已于当日通过了首次公开发行人民币普通股（A股）股票并上市方案的议案 。 拟公开发行A股数量不超过45858.9万股 ， 即不超过A股发行上市后总股本的9.50% 。 3个月后 ， 中金公司A股发行材料就获得了证监会的受理 。
至7月20日 ， 中金公司又在A股上市道路上“加码” 。 公司拟修改A股发行方案 。 发行数量由4.59亿股变更为14.38亿股 ， 占总股本比例由9.5%上升到24.77% 。
具体而言 ， 修订后的发行方案中 ， 中金公司拟公开发行不超过14.38亿股A股 ， 即不超过A股发行上市后总股本的24.77% 。 未来中金公司可授权主承销商采用超额配售选择权 ， 且实施超额配售选择权后 ， 公司公开发行A股数量总计不超过14.38亿股 。
“原A股IPO发行方案下的预计募集资金规模已无法完全满足公司业务发展对资本金的迫切需求” 。 对于修改A股IPO发行数量 ， 中金公司方面此前曾解释称 ， 公司在综合运用资产负债表、服务客户高端复杂的业务需求等方面 ， 已建立较为显著的差异化竞争优势 。 通过充分利用A股IPO的机会 ， 公司有望加快补充公司资本实力 ， 快速弥补资本规模的短板 ， 巩固竞争优势 。
目前 ， 中央汇金直接或间接持有中金公司19.39亿股 ， 占到公司总股本的44.382% ， 为公司第一大股东 。 而与其他“汇金系”券商相比 ， 中金公司资本实力确实有所欠缺 。
以证券业协会统计的数据来看 ， 2019年底 ， 中金公司净资产为418.39亿元 ， 而“汇金系”的申万宏源与银河证券净资产分别达到734亿元和691亿元 ， 光大证券净资产也高出中金公司近百亿 。 净资本方面 ， 中金公司也与申万和银河存在300亿上下的差距 。
【界面新闻|中金公司上半年盈利超30亿同比大增六成，华丽业绩之下难掩资本短板】而中金半年报数据显示 ， 2020年上半年末 ， 中金公司净资产较2019年末增长了不到2.5% ， 至418.96亿元 ， 当期期末公司净资本为人民币314.87亿元 ， 较2019年末增长9.7% ， 仍无法彻底改变资本实力偏弱的问题 。
“如果中金A股全部发行成功 ， 预计公司净资产可以提升到700亿以上 ， 有望超过申万宏源” 。 某中型券商非银分析师测算称 。
对于A股上市募集资金的用途 ， 中金公司CEO黄朝晖也曾表示将全部用于增加公司本金 ， 补充公司运营资金 ， 支持公司境内外业务发展 。 包括提升核心业务能力 ， 做大新兴业务规模 ， 进一步加强在金融科技国际化等战略领域的投入 ， 并适时把握战略性并购机会 。
通过扩充资本实力做大做强 ， 这既符合监管层的政策方向 ， 也留给市场一定的遐想 。
“在监管鼓励航母级券商诞生 ， 以及有条件的机构实施市场化并购重组之后 ， 各家券商合并的传言一直层出不穷 。 这种情况下 ， 汇金系内券商进行整合也并非不可能 ， 同在汇金系的中投证券不就被中金合并了” ， 北京地区某券业人士表示 ， 更强的资本实力 ， 也意味着中金公司在未来可能出现的券业合并中“筹码”更多 。
与腾讯合作 财富管理业务数字化加码 除递交A股上市申请外 ， 中金公司与腾讯合资的技术公司也在上半年正式落地 。
6月24日金腾科技信息（深圳）有限公司（简称金腾科技）成立 ， 注册资本5亿人民币 。 金腾科技正是中金公司与腾讯间接持有的全资附属公司腾讯数码（深圳）有限公司合资设立的技术公司 ， 其中 ， 中金公司持股51% 。


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