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远川科技评论|台积电活得还好吗？


远川科技评论|台积电活得还好吗？
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作者：邓宇
编辑：刘芮/董指导
支持：远川研究所科技组
6月9日 ， 离台积电执行华为禁令仅剩98天 。
华为是台积电第二大客户 ， 2019年贡献了361亿元销售 ， 占台积电总营收的14% 。 这么一大块肉突然丢了 ， 换谁都会心疼、担忧 。
于是 ， 在当天台积电股东大会上 ， 便有投资人提问 ， “没有了华为海思的订单 ， 是否会冲击台积电？”
台积电董事长刘德音严肃地说道：“我们希望这件事不要发生 。 ”但紧接着 ， 他又补了一句：“但如果真的没有海思订单 ， 其他客户都抢着补上空缺的产能 。 ”
翻译一下就是 ， “酒照喝、舞照跳” 。
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这个表态让不少人唏嘘 。 台积电 ， 这是实力斐然？还是吹哨走夜路 ， 给自己打气？
两个月后 ， 答案揭晓：台积电还真不是瞎嘚瑟 。
台积电的5nm产能排期满满：苹果率先包下华为留下的产能空缺；又有AMD、英特尔 ， 高通、联发科 ， 英伟达、Altera为先进产能厮杀 。 而华为如果想重新排上订单 ， 估计要一年多后了 。
也正因此 ， 从禁令公布的5月至今 ， 台积电股价却则足足上涨了50%有余 。 离开了华为的台积电 ， 似乎活得挺好 。 而事实上 ， 不止是华为 ， 哪怕离开了苹果 ， 台积电也能潇洒如故 。
那么 ， 台积电凭什么能如此嘚瑟？只能说“爱技术的工程师 ， 运气都会很好” 。
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台积电依然活得好 ， 根本原因在于技术优势：7nm稳定领先 ， 5nm独树一帜 。
半导体制造的核心指标 ， 首先便是制程 。 制程指芯片内部晶体管的栅长 ， 也就是最小线宽 。 制程工艺提升 ， 单位面积上容纳的晶体管数量增加 ， 随之性能增强 ， 功耗降低 。
同时 ， 制程越先进 ， 技术的不确定性以及相关的设备、材料投资也就越大 ， 相应的 ， 留在场内的玩家也就越少：
环顾台积电四周 ， 中芯国际目前还停留在14nm ， 老江湖格芯和联电已经放弃冲击10nm及更高 。 真正的高端制程 ， 只剩台积电、三星、英特尔三足鼎立 。
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三家其实并非齐头并进：相比台积电2018年量产7nm ， 今年上半年5nm投产 ， 三星今年2月才正式量产7nm ， 5nm技术虽然已经官宣 ， 却始终因为日本对光刻胶的管控 ， 而打乱生产节奏 ， 导致良率始终提不上来；英特尔则干脆在14nm节点挤了多年牙膏 ， 10nm刚拿出手 ， 7nm还遥遥无期 。
更可怕的是 ， 台积电不仅成熟制程稳定供货 ， 先进制程领先一步 ， 下一代的3nm也已开始布局 。
也就是说 ， 只要想在制程领先 ， 不管是苹果、华为 ， 还是高通、英特尔 ， 没有谁能绕过台积电的支持 。
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作业做得又快又好 ， 台积电的工厂门口自然排起了长队：华为刚一退场 ， 苹果、高通、联发科就立刻替补而上：
产能排在最先的自然是苹果 。
根据此前曝光的台积电5nm工艺的客户名单 ， 2020年 ， 台积电的5nm制程只对苹果以及华为海思开放 。 9月之前 ， 台积电开足马力在最后期限内为华为代工 ， 9月之后 ， 台积电又需要保证10月份的苹果新机的8000万块A14芯片 ， 再次火力全开 。 为此 ， 苹果也向台积电发出敦促 ， 要求优先确保5nm A14处理器的供应 。


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