■京东赢了吗？2020-08-18 09:23:310阅( 二 )
有意思的是 ， 就在京东宣布收购跨越速运前一天 ， 有消息称 ， 原百度高级副总裁向海龙入职国美 ， 任国美线上平台公司CEO 。 国美线上平台公司 ， 是国美此前的电商业务重组转型而来 ， 核心任务是加速国美线上互联网转型 。
一个向上 ， 一个向下 ， 这应了一句老话：缺什么 ， 补什么 。
京东正在变得越来越“重” 。 这背后的逻辑 ， 是京东终于想明白了 ， 自己最擅长的是什么 。
电商四要素“多、快、好、省” ， 其实目前中国所有的电商平台 ， 没有一家真正能同时满足这四项要素 。 淘宝天猫做到了“多”、拼多多做到了“省” ， 京东做到了“快” ， “好”则是一个主观性指标 ， 也是这三家平台共同的努力方向 。
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图5/6来源 / 视觉中国京东能拿下“快”这一要素 ， 靠的是自营+京东物流 ， 这是一项前期投资巨大、极度重资产的工程 ， 也是京东过去多年亏损的重要原因 。
但是在疫情期间 ， 京东靠自营商品和自营物流 ， 不仅保障了极端环境下的持续经营 ， 还在一季度将毛利率提升至15.4% ， 显著超市场预期13.9% ， 二季度毛利率稳定在14.2% ， 同时还收获了用户口碑 。 自营物流的重资产模式 ， 获得了新的发展契机 。
可以看到 ， 不论是投资利丰 ， 还是收购跨越速运 ， 京东都是在试图夯实物流护城河 ， 于是体量越来越重 。 相比阿里轻量化的平台模式 ， 这也不失为一条错位竞争的路 。
另外 ， 京东大举买入线下实体零售 ， 开出大量的家电门店 ， 则是在京东最核心的品类——家电数码上持续下注 。 家电数码品类是京东的基本盘 ， 虽然薄利但好在体量大 ， 只有规模足够大 ， 才能释放利润 。 高毛利的服饰品类一直被阿里占据 ， 京东直到现在也没打下来 。 快消品类京东打下来了一部分 ， 投资见福便利店 ， 是京东继续加大在快消品类的覆盖 。
广结盟友 ， 寻找新故事
过去 ， 京东经常被人评论为生态封闭 。 当一个自营起家的电商平台 ， 开始做起平台生意 ， 总是会让人质疑其能否处理好自营跟第三方的关系 。
淘宝带火了一大批第三方卖家 ， 衍生出了一条完整的产业链 ， 由淘宝带领一大帮小弟赚钱 。 但京东始终显得很孤僻 ， 不像淘宝有丰富的、成梯度的生态系统 。
去年 ， 京东经过一系列组织架构调整 ， 确定了对外开放的战略 ， 在大手笔投资、做大自营资产的同时 ， 也在广结盟友 。
今年以来 ， 京东缔结了两个重要的盟友 ， 一是快手 ， 二是携程 。
合作消息放出来时 ， 业内很多人表示惊讶 ， 因为合作方式很不“京东” 。
快手 ， 当时很多人以为会牵手拼多多 ， 但被京东抢了先 。 今年5月达成合作后 ， 用户通过快手购买京东自营商品不需要跳转 ， 快手主播在直播间可以直接销售京东自营商品 ， 无需自己再找供应链 。
这次合作体现了京东新的对外姿态：不再只是看中流量 ， 而是以一个商品和供应链服务商的身份出现 。 也就是说 ， 京东不再有那么强的掌控欲 ， 交易不是必须得在自己的封闭系统里完成 ， 流量也不必强势导入 ， 我给你供货 ， 给你提供物流 ， 你帮我卖货就行 。
这在过去对京东是很难想象的事情 。 以刘强东一贯的强势作风 ， 交易环节是必须放在京东自有生态里的 。
携程 ， 在8月16日跟京东达成合作 ， 京东接入携程的核心产品供应链 ， 并将平台流量开放给携程 。 也就是说 ， 未来用户可以在京东上买携程平台的旅游产品 ， 包括机票、火车票、酒店等 ， 携程的用户也能在携程买到一切旅游产品之外的商品 。
这次合作 ， 意味着京东换了一种方式 ， 来布局在线旅游赛道 。
过去 ， 京东一直想做大旅游产品 。 早在2014年 ， 京东就投资3亿元获得了途牛约7％的股份 ， 后来通过给钱+给流量的方式 ， 将股份比例提升至20%以上 。
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图6/6来源 / 视觉中国但正是这笔投资 ， 让京东损失惨重 。 途牛在旅游平台的竞争中节节败退 ， 一度濒临退市 ， 今年6月京东卖掉途牛股票时 ， 浮亏八成 。
在卖掉途牛前 ， 京东还花了4.5亿元入股凯撒旅业 。 这次跟携程的合作 ， 则跟京东以往的动作都不同 。 此举被业内视为 ， 携程联手京东 ， 共同对抗美团 。
除了合作姿态的转变 ， 回到具体业务上 ， 京东也开始讲新故事了 。
过去讲了很多年的“中国版亚马逊”的故事 ， 京东现在很少讲了 。 对标亚马逊这么多年 ， 最后投资人发现 ， 京东的物流确实是越来越好了 ， 但亚马逊最核心的Prime会员 ， 以及真正的利润来源AWS云业务 ， 京东差距很大 。 尤其是在云业务上 ， 京东和亚马逊根本不在一个量级 ， 国内也没有任何胜算 。 虽然京东的服务收入占比 ， 已经从三年前的8% ， 逐步提升至现在的11% ， 但距离亚马逊的40%还有很远 。
于是京东换了个思路 ， 对外输出“以物流和供应链为基础的服务能力” ， 将过去“卖货”的人设 ， 转变成“卖服务” 。 不论是京东物流增加个人快递业务 ， 还是布局工业品赛道 ， 还是频繁宣扬其技术实力 ， 京东都是在寻找下一个能支撑起千亿美元估值的新故事 。
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