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基金|惨烈！因重仓股票，全球最大主权基金上半年巨亏210亿美元

导读：全球最大主权基金亏惨了！挪威政府全球养老基金18日发布的半年报显示 ， 今年上半年录得1880亿挪威克朗亏损 ， 约合210亿美元 。 其亏损的主要原因是股票投资上半年录得-6.8%的回报 。
那么 ， 该基金到底都重仓了些啥股票？
来   源丨21世纪经济报道（ID：jjbd21）
记   者丨姚瑶
编   辑丨和佳
基金|惨烈！因重仓股票，全球最大主权基金上半年巨亏210亿美元
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图 / 视觉中国(000681,股吧)
全球市场巨震下 ， 世界最大主权基金也逃不过亏钱的命运 。
掌管着10.4万亿挪威克朗资产的挪威政府全球养老基金在8月18日发布了半年报 ， 显示该基金在今年上半年录得1880亿挪威克朗亏损 ， 约合210亿美元 。
为何会巨亏？
主要原因是其股票投资上半年录得-6.8%的回报 ， 房地产类投资录得-1.6%的回报 ， 另外固定收益类投资录得5.1%的回报 。
该基金的股票仓位较重 ， 在其投资组合当中股票占到了近7成 ， 固定收益类配置不到3成 ， 其余为房地产投资 。
基金|惨烈！因重仓股票，全球最大主权基金上半年巨亏210亿美元
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（该基金投资组合分布）
“今年开年行情还不错 ， 但新冠疫情的暴发使得全球股市发生巨震 ， 后来全球货币和财政政策进行了托底 。 尽管市场二季度复苏得不错 ， 但我们仍然看到了很大的不确定性 。 ” 挪威央行投资管理公司副首席执行官Trond Grande在声明中表示 。
再来看看世界最大主权基金都买了些什么股票？
据其半年报披露 ， 就市场来看 ， 中国股票大幅跑赢该基金投资组合中的其他市场 。
该基金重仓美股 ， 占到了整体的41.7% ， 以美元计算 ， 上半年录得-3.2%的收益；
欧股占到了31.6% ， 上半年收益为-11.7%；
亚太股票占到了23% ， 上半年录得-4.6%的收益；
唯一的亮点是中国股票 ， 占到该基金股票仓位的5.2% ， 录得7.7%的收益 。
基金|惨烈！因重仓股票，全球最大主权基金上半年巨亏210亿美元
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（该基金十大重仓股截至2020年6月末）
就行业来看 ， 挪威政府全球养老基金重仓金融股 ， 在其股票仓位中占到了20.3% ， 今年上半年的收益为-20.8% ， 第二大仓位的是科技 ， 占到了17.9% ， 上半年收益为14.2% ， 第三大仓位为工业 ， 第四位卫生健康占到了12.9% ， 上半年录得4.8%的收益 。
就个股而言 ， 该基金十大重仓股为微软、苹果、亚马逊、Alphabet、雀巢、罗氏、阿里巴巴、Facebook、腾讯和诺华制药 。
其中回报率贡献第一高的是亚马逊 ， 微软和苹果紧随其后 ， 而上半年回报贡献最差的则是荷兰壳牌、汇丰银行及摩根大通 。
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【基金|惨烈！因重仓股票 ， 全球最大主权基金上半年巨亏210亿美元】本期编辑 陈思 ， 实习生思纯
本文首发于微信公众号：21世纪经济报道 。 文章内容属作者个人观点 ， 不代表和讯网立场 。 投资者据此操作 ， 风险请自担 。
（责任编辑：张洋 HN080）


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