华为「失火」，殃及全球供应链( 二 )
另外 ， 另外来自两家中国台湾的公司也有点惨—— 专业集成电路设计厂商联咏科技和相机镜头制造商大立光电。 两家都将华为视为其主要客户 ， 他们在上午的交易中分别下跌了8％和3％ 。在日本企业中 ，索尼 的股价变化在1%左右 。 根据Jefferies的分析师估计 ， 华为是索尼在图像传感器领域仅次于苹果的最大客户 ， 占索尼图像传感器运营利润和收入的约20% 。损失是不可避免的 ， 索尼已经做好了「勒紧裤腰带」的准备 。分析师称 ， 「索尼已经减少了图像传感器的输出……他们在预测中已经考虑了华为的影响 。 」分析师还预测 ， 索尼将通过扩大对其他中国智能手机制造商（例如Vivo和小米）的销售来弥补华为的部分损失 。 而且 ， 他们还向苹果提供产品 ， 苹果每年出货近2亿部iPhone 。如果他们失去了来自华为的订单 ， 苹果可能会填补缺口 。同为华为供应商 ，三星 股价周二小幅上涨 ， 而 SK海力士 则小幅下跌 。
为华为提供 DRAM和NAND闪存的 三星 ， 自从美国对华为出台各种「流氓」限制后 ， 一直处于警惕状态 。 虽然不愿意透露具体数字 ，但业内都知道 ， 华为一直是三星电子的五大客户之一 。而另一家韩国芯片制造商SK海力士的股价波动也不算大 。 每年 ， 华为会向这两家公司购买近10万亿韩元（81亿美元）的DRAM和NAND闪存芯片 。据《韩国经济新闻》报道 ， 他们似乎做了两手准备 。 如果能获得DRAM和NAND闪存的出口许可 ， 这根本就不是问题；如果出口许可被拒 ， 那么两家公司可能就会在短期内失去大量收入 。 但据其半导体协会的一位消息人士称 ， 「 这种损害预计不会持续很长时间， 因为小米 ， Oppo ， 诺基亚和爱立信等其他行业巨头会慢慢弥补这一缺口 。 」消息人士还补充说：「市场对DRAM和NAND 闪存的需求是很大的 ， 华为也没有垄断这个市场 ， 所以不会发生很大的变化 。 」欧洲供应商报道称 ， 在欧洲 ， 德国为数不多的大型芯片制造商 英飞凌(Infineon)和奥地利微电子公司AMS 表示 ， 他们正在评估美国最新限制措施的影响 。华为是英飞凌电源管理与多点市场（Power Management and Multimarket）分支的关键客户 。英飞凌生产的电源管理芯片可用于汽车、智能手机、风力发电机 。 去年5月禁令发布时 ， 英飞凌声称 ， 「向华为出口的绝大多数产品没有受到影响 ， 仅产自美国的产品不能再无限制地供货 。 」
根据Mirabaud 证券 TMT 研究主管 Neil Campling 引用的数据 ， 尽管限制令发布 ， 欧洲科技股表现却似乎比较坚挺 ， 反映出他们与华为的关联相对较少 ， 华为占AMS销售总额的7%， 英飞凌的3%， 意法半导体占4%。困局如何破？关于新的限制措施具体将如何实施 ， 仍存在很多问题 。对供应链的影响也不单单体现在股价和数据上 。 更也有观察者评论称 ， 就这种限制行为本身而言 ，包括欧洲和日本等全球供应链其他科技公司也会对「美国技术」有更多的忌惮 。「任何国家、产业联盟、企业如果不想在未来被美国卡脖子 ， 那就必须注意平衡『美国技术』的含量」
风险咨询公司欧亚集团(Eurasia Group)在一份报告中表示 ， 半导体供应商「可能要知道其所有产品的最终去向 ， 这样才能不参与任何华为子公司可能是买家、中间收货人、最终收货人或最终用户的交易 。 」从这个意义上讲 ， 这一限制令也增加了非常繁琐的审核环节 。光是这个审查的过程就是一个无比浩大的工程！倒行逆施 ， 大概终有一天会被反制 。据报道 ， 华为最近还关注了一些 中国本地芯片厂商。 面 对世界头号流氓 ， 目前 似乎也没有更好的办法了 。
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