苹果|消费电子大涨，A股苹果产业链潜力几何？
_原题为 消费电子大涨 ， A股苹果产业链潜力几何？
苹果市值突破2万亿美元 ， A股“苹果概念”应声上涨 。 然而在中美摩擦的大背景下 ， 这些在苹果产业链上的本土代工厂 ， 现在业绩如何？未来发展潜力又如何呢？
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8月20日 ， 消费电子午后拉升 ， 截至收盘 ， 歌尔股份大涨6% ， 蓝思科技、春秋电子、安洁科技、闻泰科技等跟涨 。
消息面上 ， 昨日美股 ， 苹果市值突破2万亿美元 ， 重夺全球市值最高公司宝座 。
近日有消息称 ， 苹果或将于9月7日这一周通过新闻稿发布AppleWatchSeries6和新款iPad ， 并在10月12日这一周举行“iPhone12”活动 。 有媒体从国内多家3家苹果iPhone供应链公司处了解到 ， 苹果没有下调iPhone12出货目标指引 。
另外 ， 摩根士丹利昨日发布报告称 ， 未来一年大约20%的iPhone升级“换机潮”将来自中国 。 中国68%以上iPhone是至少使用2年的设备 ， 拥有巨大升级潜力 ， iPhone的出货量将显著加速 。 事实上 ， 由于近年来iPhone销量下滑 ， 苹果的业绩增势已略显疲态 。 软件服务业务与5GiPhone换机潮将是未来一段时间公司增长的重要引擎 。 此言是进一步肯定了中国市场在苹果战略版图中不可或缺的地位 。
受需求端与供应链确定性利好消息影响 ， A股“苹果产业链”小伙伴们应声而涨 。
从业绩上看 ， 这些公司也确实体现了较强的韧性 ， 在上半年疫情影响下 ， 多数仍实现了利润正增长 。 Choice数据显示 ， 截止8月20日15点 ， 共有29家A股苹果概念上市公司公布了中报业绩 ， 其中28家上半年实现盈利 ， 19家实现净利润同比正增长 ， 欧菲光与蓝思科技甚至实现净利润10倍以上增长 。
【苹果|消费电子大涨，A股苹果产业链潜力几何？】另一方面 ， 机构也持续看好A股苹果供应链公司的成长性 。
兴业证券指出 ， 19年至今 ， 苹果横向拓展到可穿戴设备Airpods ， 相关产业链再度受益 。 在黄金十年中 ， 持续伴随苹果成长的标的主要有两类：一是单一优质赛道纵向延伸 ， 处于优质赛道 ， 如声学赛道歌尔 ， 光学赛道欧菲光；二是认准新产品趋势 ， 成功多赛道横拓展：从单品类到多品类 ， 如立讯精密 。
华西证券认为 ， 随着苹果新品发布临近 ， 国内苹果3C设备产业链业绩逐步释放 。 市场对于苹果首款5G手机、新款iWatch等新产品的期望非常高 ， 国内苹果3C自动化设备企业业绩弹性将从二季度显现 ， 并延续至三、四季度 。
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