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基金|新产品艰难发行管理规模仍缩水 圆信永丰基金如何走出业绩瓶颈？丨基金

Wind数据显示 ， 截至今年二季度末 ， 该公司管理规模为150.86亿元 ， 同比减少14.21% 。 若剔除新成立的四只基金 ， 规模缩水更加明显
基金|新产品艰难发行管理规模仍缩水 圆信永丰基金如何走出业绩瓶颈？丨基金
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《投资时报》研究员 齐文健
今年以来 ， 新基金发行市场竞争愈发激烈 ， 整体来看行业呈现马太效应 ， 不过部分中小型基金公司也在追赶市场风口 。
日前 ， 圆信永丰基金管理有限公司（下称圆信永丰基金）发布公告称 ， 旗下圆信永丰研究精选发行 ， 募集期为8月11日至8月24日 ， 拟任基金经理为李明阳 。
除了圆信永丰研究精选处于募集期 ， 圆信永丰基金今年以来还成了圆信永丰丰和中短债A/C、圆信永丰优选价值A/C、圆信永丰沣泰、圆信永丰大湾区主题A/C四只基金（各类份额合并计算） 。
《投资时报》研究员注意到 ， 新基金的推出并未让圆信永丰基金管理规模高于去年同期 。 Wind数据显示 ， 截至今年二季度末 ， 该公司管理规模为150.86亿元 ， 较去年同期的175.85亿元缩水24.99亿元 ， 同比减少14.21% 。
就管理规模缩水、部分产品业绩不佳等问题 ， 《投资时报》向圆信永丰基金发送沟通函 ， 不过截至发稿未收到回复 。
新基金成立难抵规模缩水
圆信永丰基金成立于2014年1月 ， 股东方分别为厦门国际信托有限公司、台湾永丰证券投资信托股份有限公司 ， 持股比例分别为51%、49% 。
对比2019年二季度末和今年二季度末的数据可发现 ， 这家成立已有六年的基金公司出现了规模和排名的双降 。 今年二季度末规模为150.86亿元 ， 相比去年同期的175.85亿元缩水明显 ， 排名也从77/135后退至90/141 。
值得注意的是 ， 圆信永丰基金在今年二季度成立了圆信永丰丰和中短债A/C、圆信永丰优选价值A/C、圆信永丰沣泰、圆信永丰大湾区主题A/C四只新产品 。 数据显示 ， 截至二季度末 ， 上述四只基金规模合计25.55亿元 。 如果将其剔除 ， 该公司管理规模回撤更加明显 。
圆信永丰基金曾在2016年公募基金排位战中 ， 凭借亮眼业绩迅速走入投资者的视野 ， 旗下圆信永丰优加生活一举夺得股票型基金冠军 。 然而 ， 曾经的辉煌 ， 并未让圆信永丰新基金发行变得顺利 。
《投资时报》研究员发现 ， 今年成立的圆信永丰优选价值A/C、圆信永丰沣泰、圆信永丰大湾区主题A/C三只基金均是延长募集期后才得以成立 ， 且均为主动权益类基金 。
同时 ， 该公司基金旗下中长期纯债——圆信永丰中高等级于今年6月20日终止运作 ， 清盘的主要原因是截至2020年6月19日 ， 该基金已连续60个工作日出现基金资产净值低于5000万元的情形 ， 已触发《基金合同》中约定的终止条款 。
除了已清盘的基金 ， 截至今年二季度末 ， 圆信永丰兴利A/C、圆信永丰精选回报的规模分别为0.5亿元、0.25亿元 ， 清盘警报随时可能拉响 。
圆信永丰基金管理规模（单位：亿元）
基金|新产品艰难发行管理规模仍缩水 圆信永丰基金如何走出业绩瓶颈？丨基金
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数据来源：Wind
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事实上 ， 管理规模的下滑与基金业绩表现、基金经理投资能力密不可分 。
Wind数据显示 ， 截至8月19日 ， 圆信永丰兴利A/C今年以来的净值增长率分别为-2.16%、-2.05% ， 同类排名分别为1750/1757、1748/1757 。
短期业绩不佳的同时 ， 该基金中期业绩也表现平平 ， 近一年、近两年、近三年的净值增长率分别为-0.73%/-0.81%、5.14%/4.86%、9.47%/10.77% ， 同类排名稳居后1/3 。 若拉长时间来看 ， 该基金成立4年半以来总收益分别为12.11%、12.88% 。
此外 ， 圆信永丰精选回报的业绩表现也不甚理想 。 Wind数据显示 ， 截至8月19日 ， 该基金今年以来、近一年的净值增长率分别为31.18%、49.77% ， 同类排名分别为696/990、569/888 。 另外 ， 该基金成立以来的净值增长率为49.14% ， 年化回报为37.04% ， 同类排名为653/833 。


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