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IT新经济|苹果之后 谁是下一个“2万亿”( 二 )


杨世界也同样提到 ， 支撑苹果股价上涨的另一个原因是资本在背后的推动 ， 因为圈子里的热钱多就可能会推动长期看好企业的股价上涨 。
疯狂的科技股
利好因素支撑也好 ， 资本市场的炒作也罢 ， 苹果的市值终究是创出了新高 ， 而在苹果的带领之下 ， 美股科技股也已经越冲越高 。 包括苹果在内的美国五大科技巨头 ， 最近在市场上的表现均不俗 。 其中亚马逊的市值已经达到了1.63万亿美元 ， 仅次于苹果 ， 微软市值也达到了1.59万亿美元 ， 与亚马逊市值相差无几 。 相比之下 ， 谷歌母公司Alphabet的市值在1万亿美元左右 ， Facebook的市值则超过7000亿美元 。
也是因此 ， 关于谁会成为下一个突破2万亿美元市值的公司也成了外界普遍关注的焦点 。 要知道 ， 两年前当众人都在翘首关注谁会第一个跳过1万亿美元市值大关的时候 ， 亚马逊就是热门选择 。 而在苹果率先跨过这一大关之后 ， 科技巨头还掀起了一股冲刺“万亿俱乐部”的浪潮 。 两年之后 ， 昨日重现 ， 只不过这次冲刺的目标变成了“2万亿美元俱乐部” 。
至于下一个“2万亿” ， 角逐的焦点很可能在云计算 。 杨世界称 ， 亚马逊以前做电商 ， 现在主要做云计算 ， 这方面的收入来源占据了亚马逊收入的很大部分 ， 带来的利润非常多 。 等到整体的5G、AI产业成熟之后 ， 云计算的需求肯定越来越旺 。 微软的云计算现在也只落后于亚马逊 ， 再之后就是谷歌 。 要知道云计算及云计算产业链的未来非常广阔 ， 可拓展至各方面产业 ， 包括传统企业的数字化转型、精准获客等等 。
当科技股开始竞逐新目标的时候 ， 一个更为明显的特点也浮出水面——科技股仿佛成了美股的顶梁柱 。 就在苹果市值创新高的前一天 ， 标普500指数和纳指刚刚创下了历史新高 。 而在外界看来 ， 美股的上涨除了美联储的大幅放水及宽松政策刺激之外 ， 很大程度上得益于少数科技类权重股的强劲上涨 。
标普道琼斯指数公司的数据显示 ， 标普500指数中前五大科技股的市值占比超过23% ， 而前十大成份股公司市值之和在该指数总市值中占比更接近30% ， 这是至少40年来的最高占比 。 8月中旬 ， 苹果在标普500指数中的权重便达到6.5% ， 打破了IBM在35年前创下的6.4%的纪录 ， 成为40年来对标普500指数影响最大的成分股 。
也是因此 ， 华尔街大多头、美国宏桥信托投资集团（BTIG）首席股票和衍生品策略师Julian Emanuel警告称 ， 目前美股市场最大的赢家们可能已处于泡沫中 ， 建议投资者考虑削减他们对大型科技股的风险敞口 。 唐大杰也称 ， 科技股的风险肯定存在 。 目前美股的波动其实还没有完全终结 ， 且整个西方国家的GDP都在下降 ， 经济基本面难看 ， 消费紧缩 ， 股市出现那么多的溢价就不容易按常理解释 。 现在已经可以肯定泡沫的存在 ， 只是还没到达终点 ， 毕竟目前资本市场没有放出危险信号 ， 反向操作的现象也还不多 。
不过杨世界则提到 ， 从大环境上来看 ， 科技股正是热门股 ， 而从长远来看也是未来全行业数字化发展的基石 。 且美国对科技股的保护是很明显的 ， 断供华为、剥离TikTok都能看出美国的保护倾向 ， 而从竞争力以及发展势能方面看 ， 科技股的潜力也非常大 ， 包括专利技术及核心零部件的主导 。


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