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电子商务|阿里年度用户增长仅为京东一半 物流不再只是电商“护城河”( 二 )


去年，阿里以46.7亿元购入申通49%的股权，成为其最大股东 。此前，阿里曾多次通过投资的方式掌控市面上主流快递公司 。其中，对百世的持股比例为26.8%，拥有46%的投票权；向中通快递投资13.8亿美元，持股约10%；联合旗下云锋基金对圆通持股约11%，今年又爆出了参股韵达2%的消息 。至此，阿里已经集齐“四通一达” 。
尽管菜鸟称“四通一达”的平均增速超40%，不过，几乎所有阿里参投的公司都处在“增量不增收”的尴尬局面 。
2020年上半年，申通的服务业务收入为17.92亿元，同比增长仅1.32%几乎陷入停滞 。完成业务量8.66亿票，同比增长39.69% 。综合计算，快递业务单票收入仅2.07元，同比下降27.37%，同时公司归属于上市公司股东的净利润也同比下降约九成 。
同样，中通、圆通等快递公司也存在类似的情况，二季度中通快递完成业务量46.0亿件，同比增长47.9%，但营收增速却不及单量增速，同比增长仅18.0%至64亿元 。圆通的最新数据也显示，2019年全年圆通业务完成量达91.15亿件，同比增幅36.78%，但营收311.51亿元较2018年增长仅13.42%，同时，圆通经营活动所产生的现金流也下降-414.77%到-7.2亿元 。
去年3月，阿里联合菜鸟发布公开信时曾称希望能够将物流成本从GDP占比的16%下降至5% 。但京东在今年上半年业绩表现已经逐渐接近这一目标 。财报显示，京东每单的履约费用率从去年上半年的6.1%下降今年同期的5.9% 。
电子商务|阿里年度用户增长仅为京东一半 物流不再只是电商“护城河”
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三、存量订单和 “新增长点”
疫情之下，快递行业陷入停滞的混乱状况为电商巨头们敲响了警钟 。尽管疫情并非常态，但完善的物流体验仍然是决定着消费者最终选择的重要因素 。
菜鸟方面表示，成立7年间，公司已经形成了消费者物流服务、商家服务、物流企业服务三大板块业务 。
同时，菜鸟除了继续原本的存量快递业务外，由于天猫国际在整合考拉后已经占据了跨境电商超半数的市场份额，同样的，菜鸟的跨境业务也可以承接半数以上的跨境电商快件，这无疑可以降低菜鸟海外仓的运营成本，加速了行业整合 。
另外，菜鸟还利用其线下驿站承接了更多的服务性业务 。今年上半年，菜鸟驿站进行了战略升级，从单一的包裹服务，向团购、洗衣、回收等数字化社区服务开始进军，从依附于整个阿里经济体到寻找新增长点 。
而对于京东物流来说，加速独立也成为其主旋律 。2020年上半年，京东物流及其他收入近154亿元，去年同期为100亿元，增幅超过50% 。根据京东物流CEO王振辉最近发布的公开信，过去8年，京东物流在全国布局了超过750个大型仓库、约1800万平米物流基础设施，物流网络覆盖了大陆地区100%的区县，利用尚未达到饱和的物流能力，发起“千县万镇24小时达”，开始在下沉市场“掘金” 。
在继续重金发展仓储的同时，京东在本季度30亿元全资收购了跨越速运 。同时，旗下的重邮快递也在参考、对标通达系的加盟模式，定位于高性价比快递，瞄准3kg小件电商包裹，并提出了“国内性价比最优”的目标 。
对于拼多多来说，至少在短期内，快递不会成为其花重金考虑的项目 。不过，此前拼多多与极兔的关系却引发了多方猜想 。从资本层面上，两家公司并无关联，但合作密切 。
极兔创始人李杰是OPPO印尼的创始人、前任CEO，有深厚OPPO系背景，而拼多多创始人黄铮，则是OV背后大佬段永平的关门弟子 。
作为一家起源于印尼的跨境综合物流服务商，算是快递界的后起之秀，2019年下半年才开始筹备起网 。据悉，目前极兔已经接入拼多多、当当、苏宁易购等电商平台，业务正稳步推进中 。据极兔方面透露，截至3月末，公司网点数量已经超过1500家，员工数量已经超过15000人 。不过，极兔能够多大程度地搅动市场，仍是个未知数，毕竟1500家网点仅为中通3万家网点数量的1/20.
更何况，此前体量更小的快递公司已经倒在了疫情之前 。2019年，包括国通快递、如风达快递、全峰快递等二三线快递品牌相继出局，包括圆通快递母公司推出的新快递品牌“承诺达特快”，也在短暂试水一年时间后被叫停 。
物流行业并非想象中的“有利可图”“市场巨大” 。“四通一达”仍在“增量不增收”的泥潭之中，京东物流重金打造的仓储物流能力在疫情之后也需挖掘第三方电商订单以维持业务饱和 。
作为电商发展的基础设施，物流可能是造成企业亏损的拖累，也可能是促进营收增长的利器，不再只是维持电商优势的“护城河” 。
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