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顾宏地|小鹏汽车IPO单股定价11-13美元 拟融资最多12.71亿美元

每经采访人员：孙磊 每经编辑：孙磊
8月21日晚间 ， 据美国证券交易委员会（SEC）披露的文件显示 ， 小鹏汽车计划在IPO中发行8500万股ADS ， 对应1.7亿股A类普通股 ， 此外还赋予承销商1275万股ADS超额配售权 ， 定价区间为11-13美元/ADS ， 拟融资额度（包含超额配售权）在10.75亿美金到12.71亿美金之间 。

顾宏地|小鹏汽车IPO单股定价11-13美元 拟融资最多12.71亿美元
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图片来源：小鹏汽车IPO申请文件截图
【顾宏地|小鹏汽车IPO单股定价11-13美元 拟融资最多12.71亿美元】值得注意的是 ， 连同超额配售权发行股份 ， 以12美元的发行区间中值计算 ， 小鹏汽车估值约为86.13亿美金 。
小鹏汽车称 ， 其现有股东阿里巴巴准备认购2亿美元 ， Coatue认购1亿美元 ， Qatar Investment认购5000万美元 ， 小米认购5000万美元 。 此外 ， 投资过特斯拉的PRIMECAP Management Company准备认购1亿美元 。
据了解 ， 在此次IPO交易完成以后 ， 小鹏汽车的已发行在外流通A类普通股将为801554400股、B类普通股将为429846136股 ， C类普通股将为178618464股 。
公开资料显示 ， 小鹏汽车创立至今已经历了10轮融资 ， 投资者包括IDG 资本、晨兴资本、中金资本等 ， 融资金额或已超过163亿元人民币 。 8月8日 ， 小鹏汽车正式提交了IPO文件 ， 拟于纽交所上市 ， 股票代码为”XPEV” ， 承销商包括美银证券、瑞信、摩根大通等 。
小鹏汽车此前提交的招股书显示 ， 小鹏汽车联合创始人、董事长及首席执行官何小鹏持股比例为31.6%；小鹏汽车联合创始人、董事及总裁夏珩持股比例为4.9%；顾宏地副董事长兼总裁顾宏地持股比例为2.8%；小鹏汽车联合创始人、董事及高级副总裁何涛持股比例为1.6%；小鹏汽车所有高管和董事总持股比例为40.9% 。
据了解 ， 小鹏汽车或将于北京时间8月27日晚间正式挂牌上市 ， 有望成为继蔚来汽车、理想汽车后 ， 第三家成功在美上市的国内造车新势力 。
（封面图来源：每经采访人员 滑昂 摄）
每日经济新闻


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