小鹏汽车发行价区间为11-13美元,基石投资者占比49%

新京报贝壳财经讯(采访人员 陆一夫)北京时间8月21日晚间 , 小鹏汽车更新招股书资料 , 宣布计划发行8500万股ADS , 发行价区间为11美元到13美元/ADS 。 以此计算 , 小鹏汽车此次最多将募资11.05亿美元 。 此外 , 小鹏汽车此次在瑞士信贷、摩根大通、美银美林的基础上增加5名承销商 , 包括农银国际资本、中银国际、富途证券、海通证券与老虎证券 。 与此同时 , 小鹏汽车现有的四名股东阿里巴巴、TMT对冲基金Coatue、卡塔尔主权基金和小米有意以首次公开募股价格认购 , 分别意向认购2亿美元、1亿美元、5000万美元和5000万美元 , 而特斯拉的投资者之一PrimeCap则有意认购1亿美元 。 按照12美元的发行区间中值计算 , 这些投资者的意向认购约占此次IPO公开发行份额的49% 。 招股书显示 , 小鹏汽车的每股A类普通股将享有一票投票权 , 每股B类普通股将享有10票 , 每股C类普通股将享有5票 。 B类普通股或C类普通股的持有人可随时将其转换为一股A类普通股 , 但在任何情况下 , A类普通股均不得转换为B类普通股或C类普通股 。 招股书称 , 假设承销商不行使其购买额外权 , 小鹏汽车创始人、董事长兼首席执行官何小鹏、联合创始人、董事兼总裁夏恒先生 , 以及联合创始人、董事兼高级副总裁何涛所拥有的B类普通股 , 合计投票权达72.4% , 阿里巴巴所拥有的已发行的C类普通股 , 投票权达14.9% 。

新京报贝壳财经采访人员 陆一夫 编辑 赵泽 校对 杨许丽

小鹏汽车发行价区间为11-13美元,基石投资者占比49%。

小鹏汽车发行价区间为11-13美元,基石投资者占比49%。


    推荐阅读